2019年我国合成纤维行业发展历程分析,产业由量变向质变发展「图」

一、我国合成纤维行业发展历程

起步阶段:20世纪50年代末-1977年,20世纪50年代末期,我国建设了保定化纤厂生产粘胶纤维,以及北京尼龙厂生产尼龙纤,20世纪60年代初我国确定了合成纤维和天然纤维并举的方针,70年代,我国开始筹建四大合成纤维生产基地,上海石化、辽阳石化、天津石化、四川维尼纶陆续上马。这一阶段的特点是产能发展速度相对缓慢,企业数目屈指可数,人才队伍缺乏,科研力量薄弱,自主研发技术几乎空白,我国合成纤维产量占世界总产量的比重仅1.6%。

发展阶段:1978年-1998年,1978年我国开始实施改革开放政策,大量引进国外先进技术和设备,锦纶、氨纶、腈纶、丙纶及数量最大的涤纶的生产技术得到明显的提升,同时,外资的引进配合国内资本市场的运行,我国合成纤维行业发展的活力进一步增强。20世纪90年代我国逐步形成了较为完整的合成纤维工业体系,到1998年,我国的合成纤维产量超过美国,跃居全球第一位,合成纤维工业成长为我国国民经济的重要支柱产业之一。

高速发展阶段:1999年-2015年,20世纪90年代末,我国合成纤维工业在引进技术和装备的消化、吸收基础上实施再创新,工艺装备国产化研发取得了重大突破。我国合成纤维工业取得了高速发展,产业竞争力明显增强,逐步成为我国战略性新兴产业的重要组成部分。这一阶段的特点是行业规模持续扩大、技术进步显著、产业结构不断优化,高性能纤维产业化技术取得重大突破,合成纤维在家用纺织品、产业用纺织品领域的应用增长迅速。

全面提升阶段:2016年以后,全球新一轮科技革命与我国经济转型升级形成历史性交汇,国际产业再分工、我国改革开放的深入和“一带一路”等国家重大战略的实施,给我国合成纤维工业带来了新的发展机遇。我国合成纤维产业由大做强,逐渐实现产业结构调整和转型升级,产业向高端化发展,量变促质变,实现我国合成纤维工业由大国向强国转变。

二、我国合成纤维行业概述

合成纤维是化学纤维中的一种,是指将人工合成的、具有适宜分子量并具有可溶性的线型聚合物,经纺丝成形和后处理而制得的化学纤维。近年来我国化学纤维行业不断发展壮大,也带动了固定资产投资的逐年增加,2017年我国化学纤维制造业固定资产投资额累计值达1330.4亿元。我国合成纤维产量在化学纤维中占有相当大的比重,就2018年上半年我国化学纤维产量情况来看,其中人造纤维占比11%,合成纤维占比89%。

合成纤维产量在化学纤维中的比重

资料来源:公开资料整理

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我国合成纤维产品可细分为涤纶、锦纶、氨纶、腈纶、丙纶和维纶,其中涤纶是合成纤维中的一个重要品种,也是我国聚酯纤维的商品名称,由于其工艺简单,价格也相对便宜,且结实耐用、易洗快干,受到人们的普遍欢迎。从2018年上半年的数据来看,涤纶产量仍然占据最大比重为88.2%,其次是锦纶占比7.9%,运营状态相比其它细分行业较为良好。

2018年上半年我国合成纤维细分产品产量

资料来源:公开资料整理

三、我国合成纤维行业生产情况

从2011-2018年我国合成纤维生产情况来看,2011-2015年我国合成纤维行业处于高速发展阶段,产量由3096.36万吨上升至4486.7万吨,其中2015年同比2014年增加了443万吨,2016-2018年我国合成纤维行业进行结构调整和转型升级,产量处于平稳发展阶段,波动幅度不大,2018我国合成纤维产量为4562.7万吨。

2011-2018年我国合成纤维产量

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从2018年全年我国合成纤维生产情况来看,仅3月份产量与2017年同期相比有所下降,下降幅度为0.9%,其余月份产量均呈现小幅上升趋势,其中1-2月产量合计645.4万吨,同比增长3.3%,2018年上半年我国合成纤维产量合计2208.3万吨,累计同比增长7.5%。

2018年1-12月我国合成纤维产量

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、我国合成纤维产品进出口情况

从我国合成短纤与棉混纺织机织物进出口情况来看,2012年到2018年出口量逐年递减,进口量围绕6000万米上下波动,变动幅度不大。2018年我国合成短纤与棉混纺织机织物出口169015万米,同比下降2.8%,进口量为173908万米,同比增长9.9%。

2012-2018年我国合成短纤与棉混纺织机织物进出口情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从近几年我国合成纤维纱线和合成纤维长丝机织物进口情况来看,2012-2018年进口量均有所下降,其中合成纤维长丝机织物下降幅度相对较大,2018年进口量为81434万吨,同比2012年减少了31819万吨。合成纤维纱线进口量总体上呈现下降趋势,但从2015年之后的发展态势来看,近几年来有所缓慢上升,其中2018年进口量为35.23万吨,同比增长0.5%。

2012-2018年我国合成纤维长丝机织物进口情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2012-2018年我国合成纤维纱线进口情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

本文采编:CY344

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