一、光存储行业发展概况
所有存储系统结构，最终都需要将用户数据存放到某一类最底层物理介质中。底层物理存储介质有光、磁、电三种，对应的主要产品类型有蓝光存储、磁带、机械硬盘、固态硬盘。光、磁、电三种存储技术的读取原理不同，性能也存在优劣势。光存储读取速度较慢且使用相对不便利，但数据保存寿命长、安全且能耗低，因此可以与其他两种存储技术形成互补。此前，由于数据存储规模有限且长期保存需求较少，光存储在企业级存储应用较为有限，随着大数据时代来临，光存储凭借低成本、高可靠的性能，迎来应用空间。
各存储产品优劣比较
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光存储技术由于所特有的长寿命、安全可靠和低成本等优点，从二十世纪六十年代开始一经发展就迅速流行，已普及到国民经济的各行各业。1982年索尼和飞利浦公司推出了第一张数字激光唱片，制定了光盘记录计算机数据标准，进而CD-ROM得到了快速推广，成为电子设备必须的存储设备。根据存储的密度不同，光盘可分为CD、DVD、HD-DVD和BD。
由于硬盘容量大，读取速度快的特点，目前全球的数据中心绝大部分采用磁储介质的存储设备，但磁存储保存年限低，抗破坏性能低、耗能且成本高。光存储在应对安全、能耗、寿命、成本都更具有优势，更适于冷数据的保存。冷数据存储需要平衡成本、可访问性、节能、存储容量等维度指标，随着光存储介质不断演进，其逐渐可满足企业级市场的需求，据相关数据统计，2020年企业级市场对光存储的需求将达到32.7EB，2015-2020年期间复合增长率达到94.5%。
2015-2020年企业级市场光存储需求预测
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国光存储行业市场调研分析及投资战略咨询报告》
近年来，随着光存储技术的逐步成熟（如蓝光），传统光存储技术读取速度慢、单位容量有限的缺陷得到加强，而其安全可靠性高、存储寿命长、单位存储成本的优点则使其被视为与传统磁电存储可实现互补的存储解决方案。光磁电混合存储架构正成为企业级存储架构中一种新的选择。
二、中国光存储产业发展政策
光存储产品服务是国家战略性新兴产业重点产品，移动互联网、大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术产业的基础设施，国家信息安全自主可控的重要领域，受到国家政策的大力支持。2014年4月，国家信息中心召开“第三届大容量光存储技术研讨会暨中国大数据光存储产业联盟发起大会”，倡议建设我国“大数据冷库示范工程”，以中科院干福熹院士为代表的21位院士共同向中央网络和信息化领导小组提交了建议书，呼吁大力发展光磁混合存储技术，解决冷数据存储难题。2018年12月，《2018年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划示范企业和示范项目名单》公布，将光存储与快闪存储器、动态随机访问存储器（DRAM）并列纳入存储一条龙重点产品范畴。
近年数据存储有关产业政策及发展规划
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三、中国光存储行业市场格局
1、主要光存储公司商业布局
目前，全球范围内具备生产工业蓝光存储设备能力的只有索尼公司和华录松下，在国内，光存储规模较大的三家企业分别是华录松下、紫晶存储和中经云，还有一些规模较小的企业，比如苏州互盟、万胜、啄木鸟、力天互动科技等。其中华录松下成立于1994年，由中国华录集团与松下公司合资成立，是全球数字视频、音频、信息产品整机及关键件的生产基地。中经云，即中经云数据存储科技（北京）有限公司，成立于2013年8月，是中关村高新技术企业，是由国家信息中心发起成立的新一代大数据基础设施服务商，自主研发了光磁混合存储技术。紫晶存储成立于2010年4月，是一家专注于数据存储的大数据解决方案和信息技术服务提供商，客户面向政府、教育科研、航天军工、地理信息、广电出版、医疗等行业和领域。
从三家公司的情况来看，虽然均作为国内大型的蓝光存储技术提供商，但业务各有侧重，华录松下面向客户较广，从消费者扩展到企业用户、产品较多，目前主要产品是数字高清投影机和游戏机及关键件；中经云作为大数据基础设施服务商，除却光磁混合存储外，数据中心和量子保密通信是其目前主要发展方向；紫晶存储专注于为政府企业级用户提供存储解决方案。其优势在于专注蓝光存储领域，同时拥有介质、硬件、软件等蓝光存储一整套自主技术，劣势在于品牌知名度尚需进一步提升。
主要可比公司光存储商业布局情况
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2、代表性公司营收情况
广东紫晶存储是国内领先的光存储科技企业，面向大数据时代冷热数据分层存储背景下的光磁电混合存储的应用需求，以及政府、军工等领域对自主可控和数据存储安全提升的需求，开展光存储介质、光存储设备，以及基于光存储技术的数据智能分层存储及信息技术解决方案的研发、设计、开发、生产、销售和服务。
信息技术行业技术更新速度快，下游需求也具有差异化、定制化特点，紫晶存储不断迭代光存储产品服务，巩固并提升公司的核心竞争力。为推进光存储介质、光存储设备硬件以及相关软件的研发，研发项目数量大幅增加。紫晶存储营收按产品划分主要可分为两类：系统解决方案2018年营收3.20亿元，占比79.6%；光盘存储设备营收0.78亿元，占比19.47%；其他业务营收375万元，占比0.93%。
2016-2018年紫晶存储主营业务营收情况
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2018年紫晶存储各业务营收占比情况
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四、行业进入壁垒
1、光存储介质技术演进及BDA认证壁垒
光存储底层存储介质技术历经CD/DVD/BD技术演变，朝下一代全息光存储技术发展，技术涵盖光学、材料学、物理学等，难点技术包括记录材料、底层编码策略、生产工艺及良率爬坡经验等。新进入者如果没有CD/DVD时代的技术实践、积累和沉淀，较难直接跨越至蓝光存储或下一代全息光存储，存在由于技术演进带来的技术门槛。与此同时，光存储介质的底层编码策略需要通过BDA（国际蓝光联盟）认证后，才会被光驱厂商采纳并预先植入其设备中。新进入者从头开始研发相关的底层编码策略，需要进行实验室研究、产业化研究等阶段，在形成产业化能力后，才能进行产品的编码策略认证，整个研发及认证周期较长，存在较大的认证壁垒。
2、光存储介质领域的专业人才壁垒
我国光存储行业总体未强先衰，由于CD、DVD行业的消费级应用快速衰退，行业内大部分厂商在2010年前后退出行业，继续从事光存储介质，特别是蓝光存储介质的中高端专业人才较为稀缺。行业内新进入者难以获得光存储介质的研发、生产技术的人才，特别是蓝光存储介质方面的人才，无法快速形成自身的竞争力并开展研发工作，存在较高的专业人才壁垒。
3、光存储设备及解决方案的技术壁垒
从事光存储设备需要对底层光存储介质技术有深刻的理解和掌握，才能在上层逻辑层及应用层的软件功能开发过程中进行对应设计优化，提高数据存储的高可靠性和稳定性。新进入者缺乏对光存储介质研发、生产的深刻了解，直接切入光存储设备及解决方案，基本是在市场标准的光存储介质、光驱基础上开展同质化研发，存在性能的局限性。
4、标杆项目经验壁垒
在光存储企业市场应用过程中，需要帮助客户构建或优化稳定可靠的存储系统，除了提供优质的产品外，拥有丰富的经验同样重要，包括需求分析、方案设计、系统架构等专业经验和具体应用、技术服务等实践经验。客户在选取供应商时，往往也会将类似的实施案例和标杆项目作为重点的考察内容。相关经验的缺乏会造成新进入者很难在短期内立足本行业。
5、品牌壁垒
光存储企业级市场应用是一个靠技术与质量立足、靠服务和品牌发展的高度专业化行业，先进入者在市场推广过程中可以抢先树立起较高的市场知名度，形成品牌认同感。数据是用户最重要的信息资产，因此用户在选择存储产品时，品牌是重要的参考依据，新进入者由于缺乏品牌知名度，存在品牌壁垒。
