2018年中国咖啡行业消费现状及市场格局分析,焙炒现磨咖啡消费进入高速增长阶段「图」

一、中国咖啡消费情况

咖啡、可可和茶并称为世界三大无酒精饮品,其中咖啡由于其初尝苦涩的口感最初并不被国人接受,随着我国经济的发展及消费习惯的转变,咖啡受到越来越多国人的欢迎,成为很多人喜欢的日常饮品。目前,中国已成为世界咖啡生产大国、贸易大国和消费大国之一,但从人均消费情况来看,2018年中国大陆人均咖啡消费杯量仅为6.2杯/年,而饮食习惯相近的日本、中国台湾、中国香港等地的人均消费杯量均在每年200杯以上,差距明显。

2018年各国人均咖啡消费杯量情况

2018年各国人均咖啡消费杯量情况

资料来源:公开资料整理

中国咖啡主要消费市场集中于华东、华南区域,目前中国咖啡消费增长迅速,近10年中国咖啡消费年增长率在15%左右,远高于全球市场2%的增长率。2018年中国生咖啡年消费量达3825千袋/60公斤,相比2012年提升了250%。中国生咖啡消费量占全球消费量的比例也处于逐年提高的状态,2012年-2018年占比从0.8%提高到了2.4%,尽管比值仍然较低,但由于咖啡品类属性具有黏性且消费人群相对潮流饮料品类更加固定,未来中国消费者对咖啡的需求仍将不断提升。

2012-2018年中国生咖啡年消费量情况

2012-2018年中国生咖啡年消费量情况

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2012-2018年中国生咖啡消费量占全球消费量的比例

2012-2018年中国生咖啡消费量占全球消费量的比例

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中国咖啡市场的消费群体主要集中在80后、90后等年轻用户群体,由于对新生事物的反应和接受度更高,他们对国外的饮食文化更容易感兴趣并接受,目前这部分年轻用户群体的数量还在不断增加。据相关数据显示,2018年中国咖啡馆消费客群中,35岁以下人群占比达78.4%,其中26-30岁之间的年轻消费群体占比32.4%,31-35岁之间的消费客群占比28.6%。

2018年中国咖啡馆消费客群年龄占比

2018年中国咖啡馆消费客群年龄占比

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二、中国咖啡市场规模分析

近年来,随着中国城镇化率提升和国民饮食习惯西式化,中国咖啡市场发展迅速,2018年我国咖啡市场规模达569亿元,同比增长31.4%,2013年-2018年复合增速近30%,处于快速发展阶段,预计2020年市场规模将达到861亿元。

2013-2020年中国咖啡市场规模情况

2013-2020年中国咖啡市场规模情况

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目前咖啡消费市场中常见的咖啡可以按照消费形式分为三大类,即速溶咖啡、现磨咖啡和即饮咖啡,目前,中国咖啡消费主要以速溶咖啡为主,占比达72%,其次分别为现磨咖啡和即饮咖啡,占比为18%和10%。

2018年中国咖啡市场份额占比情况

2018年中国咖啡市场份额占比情况

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尽管目前中国咖啡零售市场仍以速溶咖啡为大宗,高占七成以上市场份额,但是,随着咖啡连锁店的高速发展以及消费者对咖啡认知度的提高,焙炒现磨咖啡消费进入高速增长阶段。2018年中国现磨咖啡市场规模约390亿元,同比增长37.3%,2013-2018年市场规模复合增速高达47%。现磨咖啡符合饮食健康化和升级趋势,且早已成为众多发达国家的主流咖啡品种,预计2020年中国现磨咖啡市场规模将达到63.3%。

2013-2020年中国现磨咖啡市场规模情况

2013-2020年中国现磨咖啡市场规模情况

资料来源:公开资料整理

我国适合种植咖啡的地理环境有限,生产产业规模化发展受到制约,且我国的咖啡质量参差不齐,没有高质量的咖啡品牌,导致我国的咖啡产业在市场上并不占优势,因此我国咖啡市场上销售的咖啡还是以国外进口咖啡为主。从进口情况来看,目前中国咖啡进口主要以印尼、马来西亚、意大利、越南、美国等国为主。

中国咖啡主要进口来源国统计

中国咖啡主要进口来源国统计

资料来源:公开资料整理

三、中国咖啡市场格局分析

从市场格局来看,目前,海外品牌如星巴克、Costa在我国现磨咖啡市场中仍占绝对主导,2018年星巴克市场份额占比高达59.2%,McCafe市场份额占比6.4%,Costa市场份额占比3.5%。总体来看,在中国咖啡消费市场中,外资品牌占有绝对优势,而本土品牌只在中低端细分市场上具有价格优势,高端细分市场上不足以和外资品牌竞争,还需要继续提升我国本土品牌的知名度和竞争力。

2018年中国咖啡各品牌市场份额占比情况

2018年中国咖啡各品牌市场份额占比情况

资料来源:公开资料整理

四、互联网时代咖啡新零售的特点

1、零售渠道拓宽,合作创造价值

我国传统咖啡零售业发展正在经受“互联网+”技术的革新,以铺设实体门店为主的单一渠道模式开始受到多渠道模式的冲击,全渠道和新零售模式的运用加剧了行业竞争。纵观目前咖啡市场,腾讯以瑞幸咖啡作为线下端口,瑞幸咖啡则凭借腾讯广阔的线上平台获取更多的用户数据,从而达到互利共赢。而老牌咖啡企业星巴克也在此严峻形势下接受了阿里巴巴抛出的“橄榄枝”,并积极与饿了么合作推出“专星送”服务进而分得咖啡外卖市场的“一杯羹”。由此看来,在用户高度重合的市场情况下,咖啡企业正积极寻求与互联网平台合作,开辟线上消费市场,线上线下渠道联动拓宽零售渠道,缓解线下客户流失和成本困境,进而抢占行业发展先机,挖掘更大的咖啡市场价值。

2、互联网思维下定位消费主体

“互联网思维”一词最早由百度公司创始人李彦宏提出,它是对商业生态重构的一种思考方式。在咖啡行业通过运用互联网思维改造传统咖啡零售的商业模式,助力咖啡新零售。随着我国“互联网+”行业技术的推进,互联网思维的大众普及度正快速提升,咖啡的传统零售模式搭上“互联网+”的便车逐渐转型为以消费者的需求和体验为核心的新零售模式。咖啡新零售的业务模式借助支付平台、到店支付和独立App经营所积累的互联网数据资产,并通过运用云计算、物联网、人工智能等技术手段,分析预测顾客的消费趋势和消费偏好形成新的用户画像,进而细分和定位消费主体,为消费者提供优质高效的个性化、多元化咖啡消费服务。

3、自建品牌竞争激烈,用户数据精准分析

在互联网新零售模式的冲击下,中国咖啡市场正发生日新月异的变化。较早进入中国市场的星巴克以高质高享的“第三空间”品牌定位和图腾式的品牌文化成功赚取高额的市场利润,雀巢咖啡的速溶饮品也因其高效快捷的产品定位赢得目标用户的青睐,还有以自助咖啡机的形式进行售卖的莱杯咖啡、友咖啡等咖啡品牌,它们差异化的品牌战略加剧了咖啡市场的竞争。咖啡新零售模式应用互联网技术整合用户的消费体验和反馈等各方面的数据,通过对数据的接入和对用户需求的精准分析,使店铺能够更好的控制进出货成本,深入了解用户的咖啡消费需求,进而制定更有效的营销策略进行消费服务的转型升级,提升用户对品牌的满意度和忠诚度,最终实现品牌价值的正向提升。

本文采编:CY344

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