2018年中国涂布印刷纸产销量、进出口量及行业发展趋势「图」

  一、涂布印刷纸行业概述

涂布纸(coated paper)是在原纸上涂上一层涂料,使纸张具有良好的光学性质及印刷性能等。其主要用途有:印刷杂志、书籍等出版用纸和商标、包装、商品目录等印刷用纸,两者的比例约为1:3。涂布纸大至可分为:铜版纸、涂布纸、轻量涂布纸,除此之外还有烙光涂布纸等特殊涂布纸。

涂布印刷纸是我国造纸业主要产品之一,但其产销量所占份额相对较小,2018年涂布印刷纸产量占造纸业整体产量的6.76%,占整体销量的5.79%。

2018年中国各种纸及纸板产量占比分布

2018年中国各种纸及纸板产量占比分布

资料来源:公开资料整理

2018年中国纸及纸板各品种消费量占比分布

2018年中国纸及纸板各品种消费量占比分布

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涂布纸主要的细分产品为铜版纸,2018年产量占比达到90%以上,铜版纸是印刷厂主要使用的纸张之一,铜版纸是俗称,正式名称应该是印刷涂料纸,在现实生活中运用很普遍。大家看到的漂亮的挂历、书店中销售的张贴画、书籍的封面、插图、美术图书、画册等等,几乎都是用的铜版纸,各种精美装潢的包装、纸质手提包、标贴、商标等也大量的使用到铜版纸。

2018年中国铜版纸产量占涂布印刷纸产量占比

2018年中国铜版纸产量占涂布印刷纸产量占比

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从我国铜版纸行业发展历程来看,我国铜版纸行业发展经历了四个阶段,分别是发展缓慢阶段,引进外资、快速发展阶段,对外反倾销、保护国内产业阶段和出口被反倾销、消化过剩产能阶段。

我国铜纸板行业发展历程

我国铜纸板行业发展历程

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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国涂布印刷纸行业发展前景预测及投资战略研究报告

二、涂布印刷纸行业现状

受国外反倾销的影响,我国涂布印刷纸出口量逐年下降。涂布印刷纸整体出口量从2012年的177万吨下滑至2018年的150万吨,其中铜版纸出口量从2012年的141万吨下滑至2018年的106万吨。

2012-2018年中国涂布印刷纸及铜版纸出口量统计

2012-2018年中国涂布印刷纸及铜版纸出口量统计

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从进口量来看,由于我国涂布印刷纸产业比较发达,仅少量产品需要进口,所以我国涂布印刷纸进口量并不大,基本保持稳定,但近两年有一定的上涨趋势。2012年到2016年我国涂布印刷纸进口量基本维持在34万吨左右,到了2017年进口量出现上涨,2017年涂布印刷纸进口量为45万吨,同比增长28.6%,其中铜版纸进口量为32万吨,同比增长23.1%。2018年涂布印刷纸进口量进一步上涨,但涨幅有所下降,2018涂布印刷纸进口量为49万吨,同比增长8.9%,其中铜版纸进口量为33万吨,同比增长3.1%。

2012-2018年中国涂布印刷纸及铜版纸进口量统计

2012-2018年中国涂布印刷纸及铜版纸进口量统计

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从国内销量来看,涂布印刷纸销量处于反复波动的状态,但略有下滑。从涂布印刷纸整体销量来看,2018年是近几年来销量最低的一年,2018年涂布印刷纸销量为604万吨,同比下滑4.7%。其中铜版纸销量基本保持稳定,20118年铜版纸销量为581万吨,同比下滑0.7%。

2012-2018年中国涂布印刷纸及铜版纸销量统计

2012-2018年中国涂布印刷纸及铜版纸销量统计

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由于受到别国的反倾销调查的影响,导致涂布印刷纸出口量减少,国内涂布印刷纸产能过剩;而国内又在实行供给侧改革,淘汰落后产能,以及无纸化阅读的流行导致国内销量下滑等因素,导致我国涂布印刷纸产量逐年下滑。我国涂布印刷纸产量从2012年780万吨下滑至2018年的705万吨,其中2018年下滑最严重,减产60万吨,同比下滑7.8%。

2012-2018年中国涂布印刷纸及铜版纸产量统计

2012-2018年中国涂布印刷纸及铜版纸产量统计

资料来源:公开资料整理

从铜版纸行业集中度来看,金光纸业、晨鸣纸业、太阳纸业和华泰集团产量合计552.33万吨,占2017年铜版纸产量的81.83%,且金光纸业占比已高达46.81%,行业集中度高,已形成寡头垄断的格局,龙头企业对价格和产量具有控制力。

三、涂布印刷纸行业发展中的问题

1、国际贸易摩擦

全球经济低迷,贸易保护主义抬头,由于我国是纸张生产大国和消费大国,世界各国对我国纸张出口量增长十分关注,纷纷采取制约措施限制我国纸张产品出口。目前已有美国、欧盟、阿根廷、泰国、巴基斯塔、南非和我国台湾地区等分别就我国涂布纸等提出了“单反”或“双反”调查,有的已作出了裁定,这个我国涂布纸等产品进入国际市场设置了障碍,在今后的一段时间内将给我国生产企业的出口带来不利影响。

2、对国外反倾销失效加剧国内竞争

中国商务部在2003年的终裁公告中决定对日韩两国进口的铜板纸征收56%的反倾销关税。但在2003年,由日企控股的王子制纸与江苏南通经济技术开发区管理委员会签订“江苏王子项目”合作备忘录,投资139亿人民币要建造世界规模第一的浆纸一体化企业,其中包含两条年产40万吨铜版纸生产线,该项目于2006年获得国家批准。除此之外,芬兰的芬欧汇川、印尼的金光集团等也都加大了对中国铜版纸的投资,使得本土企业经营更加困难。

四、涂布印刷纸行业发展趋势

1、价格维持高位

铜版纸自2016年以来价格逐步提高,2016年前三季度,铜版纸价格基本维持稳定,铜版纸维持在5,000~5,500元/吨,四季度起,受行业低库存、环保政策趋严、供给侧改革持续发挥作用以及木浆价格走高的多重影响,价格开始回升,2016年底铜纸板上涨至5,328元/吨。2017年文化纸整体表现较好,产品价格延续了2016年四季度的上涨趋势,市场价格也上升至高点。进入2018年二季度,受市场供应充足影响,文化纸整体价格整体小幅下降,三季度时,铜版纸价格在7,000~7,200元/吨。短期来看,铜版纸供给端过剩的问题有望缓解,价格上升有利于带动铜版纸行业景气度回升;长期来看,随着环保督查仍将继续进行,供需将持续良性改善,预计铜版纸价格将继续高位运行。

2、行业集中度进一步提高

近年来涂布纸需求增长动力不足,整体上呈供大于求的态势,下游需求市场稳定,大幅增长空间有限,随着供给侧改革和环保督查严格执行,中小企业经营越发困难,龙头企业优势进一步扩大,有利于行业集中度加速提高。

本文采编:CY345

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