2019年中国尿素行业竞争格局与发展趋势分析,行业逐步走向大型化、集团化「图」

一、尿素行业概况

尿素,又称碳酰胺(carbamide),是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物是一种白色晶体。最简单的有机化合物之一,是哺乳动物和某些鱼类体内蛋白质代谢分解的主要含氮终产物。也是目前含氮量最高的氮肥。

作为一种中性肥料,尿素适用于各种土壤和植物。它易保存,使用方便,对土壤的破坏作用小,是目前使用量较大的一种化学氮肥。工业上用氨气和二氧化碳在一定条件下合成尿素。

尿素的主要用途

尿素的主要用途

资料来源:公开资料整理

尿素的上游原料主要为无烟煤、褐煤、天然气和焦炉气,下游主要应用于农业和工业。

尿素行业产业链示意图

尿素行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国尿素行业发展现状分析

2018年整体的供需状态,预计2018年整体的供应缺口在180万吨,中国现在可以说从2015、2016、2017、2018年基本上国内整体一个状态的话,也算是一个紧平衡的状态。预计2018年中国尿素产量为4920万吨,需求量为4960万吨,供应链为4780万吨。

2015-2018年中国尿素行业供需情况

2015-2018年中国尿素行业供需情况

资料来源:公开资料整理

从尿素的原料结构来看,2018年烟煤、褐煤占比37%,无烟块煤占比34%,天然气占和焦炉气分别占比26%和2%。其他占比1%。

2018年中国尿素产能原料结构(单位:%)

2018年中国尿素产能原料结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

2018年中国尿素下游需求结构占比重,其中农业占比46%,人造板占比24%,复合肥占比21%,三聚氰胺占比7%,其他占比2%。

2018年中国尿素下游需求占比(单位:%)

2018年中国尿素下游需求占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

整体来看2018年尿素下游需求的同比变化来看,农业方面是逐渐减少的,单纯的农业用减少了0.4%,2018年减少了100万吨,复合肥出现一个大幅减少的情况,减少了12.42%,这个主要原因就是2018年复合肥一个行情的变化。

2018年中国尿素下游需求同比变化情况

2018年中国尿素下游需求同比变化情况

资料来源:公开资料整理

出口方面,据统计,2018年中国尿素出口量为244万吨,同比降低47.5%,出口金额为7.74亿美元,同比降低32.2%。2019年上半年中国尿素出口量为177万吨,同比增长151.2%,出口额为5.41亿美元,同比增长142.8%。

2015-2019年H1中国尿素出口情况

2015-2019年H1中国尿素出口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进口方面,截至到2018年中国尿素进口量为16.4万吨,同比增长43%,进口额为45433千美元,同比增长52%。2019年上半年中国尿素进口量为10.41万吨,同比降低25%,进口额为26277千美元,同比降低30.9%。

2015-2019年H1中国尿素进口情况

2015-2019年H1中国尿素进口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国尿素行业发展前景预测及投资战略研究报告

三、中国尿素行业竞争格局分析

目前中国主要尿素生产企业当中,山东瑞星集团以产能300万吨排第一,陕西天泽煤化工集团排第二,产能为220万吨,其次是河南心连心化肥有限公司,尿素产能为210万吨。

中国尿素重点生产企业

中国尿素重点生产企业

资料来源:公开资料整理

四、中国影响尿素市场的主要因素

2018年尿素市场走势之强出乎意料。上半年国际尿素价格下跌,中国尿素价格不跌;下半年国际尿素价格大涨,中国尿素价格也跟随大涨,并一举创下了2200元/吨的近年来最高价。

1、农业需求量下降

受测土配方施肥、化肥使用量零增长、有机肥替代化肥、轮作休耕范围扩大、农产品价格低,以及复合肥、氯化铵、硫酸铵施用量增加冲击尿素市场份额等因素影响,2019年农业尿素需求量预计下降2%以上。

与此同时,工业尿素用量则会增长。工业尿素消费主要集中在人造板、电厂脱硝、三聚氰胺领域,其中人造板需求占工业尿素需求的60%左右,电厂脱硝和三聚氰胺各占15%左右。近年中国人造板需求保持5%左右的增速,有望拉动工业尿素增长45万~60万吨。

2、国际油价走势值得关注

受美联储加息、美股下跌、全球经济增长预测低迷以及全球石油市场超供等因素影响,自2018年10月下旬开始,国际油价大幅下跌,最高时跌幅超过40%,让许多人对2019年的国际油价走势不看好。目前油价下跌对尿素市场的影响暂时未体现出来,实际上两者是有一定关联性的。国外尿素产能绝大多数都以天然气为原料,天然气价格与油价联系紧密。如果2019年国际油价持续低位,尿素价格前景也不乐观。当然,也有人对2019年国际油价走势看好。中国石化经济技术研究院近日发布的《2019中国能源化工产业发展报告》就预测,2019年布伦特油价在60~70美元/桶,比目前的油价高不少。

3、尿素期货的上市

尿素期货自2019年8月9日起上市交易。上市当日集合竞价时间为上午8:55-9:00。交易时间为上午9:00-11:30,下午1:30-3:00。尿素期货暂不开展夜盘交易。

从理论上来说,期货具有价格发现功能,但资本炒作对市场的影响很大,容易放大利好、利空。尿素期货上市将成为影响尿素市场的一个新因素。

本文采编:CY343

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