2019年中国内窥镜行业市场规模及发展趋势分析,未来行业市场规模还将快速增长「图」

一、内窥镜行业概况

按照内镜设备成像原理及成像技术区分,内镜可以分为硬管式内镜、纤维式内镜以及电子内镜三类。其中硬管式内镜包括尿道电切镜、高频电切手术用内镜等,主要用于临床诊断以及手术;纤维式内镜包括鼻息肉找出手术中用到的内镜设备等,该类内镜通常经人体腔道进入病灶进行检查及诊断;硬管电子内镜口径通常较大,临床中主要应用在有创手术领域,软管电子内镜主要用于腔道检查及病理诊断。

医用内镜分类

医用内镜分类

资料来源:公开资料整理

从目前医疗机构使用医用内镜的情况来看,内镜设备应用场景丰富,主要包括消化科、泌尿科、耳鼻喉科、肺科、妇科、普外科、关节科等。

医用内镜应用领域

医用内镜应用领域

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二、中国内窥镜行业发展现状分析

从全球消化内镜诊疗领域来看,2018年全球用于胆胰管疾病、消化道癌症、消化道出血领域的内镜器械市场规模分别为14亿美元、14亿美元及6亿美元,预计到2021年将会分别达到17亿美元、18亿美元及6.75亿美元。

2018-2021年全球消化内镜诊疗细分市场规模

2018-2021年全球消化内镜诊疗细分市场规模

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近年来,中国内窥镜市场规模稳定增长,截至到2018年中国内窥镜市场规模突破200亿元,达到221亿元,同比增长11.1%,预计2019年中国内窥镜市场规模将在240亿元左右。

2012-2019年中国内窥镜市场规模及增长

2012-2019年中国内窥镜市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

投融资方面,截至到2018年中国内窥镜行业投融资数量为8起,投融资金额达到7.7亿元。

2012-2018年中国内窥镜行业投融资情况

2012-2018年中国内窥镜行业投融资情况

资料来源:公开资料整理

中国上消化道(包括胃和食管)癌症发病率高于世界平均水平,而胃肠镜开展率却大幅低于发达国家,国内的消化内镜市场有巨大的提升空间。中国新发胃癌病例占比超过了全球的30%,新发食管癌病例占比更是超过了全球的50%,而2012年中国每10万人胃镜检查开展率为1664例。

中国与部分发达国家胃镜开展率比较(每10万人)

中国与部分发达国家胃镜开展率比较(每10万人)

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而2012年中国每10万人肠镜检查开展率仅为436例。消化道内镜早筛能够有效降低癌症发病率、提高存活率,对于内镜检查出的消化道早期癌症,以ESD/EMR手术为代表的内镜下治疗手术具有与传统外科手术相当的疗效。未来胃镜及结肠镜普及率的提升将带动公司相关产品(活检钳、软组织夹)等的需求增加。

中国与部分发达国家肠镜开展率比较(每10万人)

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相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国内窥镜行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

三、中国内窥镜行业竞争格局分析

中国软镜市场主要由奥林巴斯、富士胶片和宾得三家日企巨头垄断,其市场份额超过95%。其中以奥林巴斯的EVISLUCERAELITE内镜系统和富士胶片的LASEREO激光内窥镜系统为高端产品代表,分别实现了全高清内镜影像以及激光照明;

2018年中国软镜市场格局(单位:%)

2018年中国软镜市场格局(单位:%)

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硬镜市场由于其核心光学技术高,主要被日本和德国企业占据。硬镜市场上的公司有卡尔·史托斯、奥林巴斯、史赛克、狼牌等,几家公司合计占据90%以上的市场份额。

2018年中国硬镜市场格局(单位:%)

2018年中国硬镜市场格局(单位:%)

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四、中国内窥镜行业发展趋势分析

未来医疗产品设计行业的发展,仍是以智能化、微创化现代外科手术的方向发展,而作为外科微创手术中发展很早也较为成熟的内窥镜微创手术,应用在临床上的需求将会进一步扩张和深化,将应用到几乎所有医疗类型的普通外科手术中,并成为耳鼻喉科、消化科、妇产科等疾病诊治中不可或缺的技术。

随着医疗技术的不断进步和更新,内窥镜技术亦会与其他许多的新兴技术相互融合,通过设计内窥镜从而衍生出具有更加强大功能的产品,比如已经问世的3D内窥镜和胶囊内窥镜等。将手术机器人、影像、大数据等与内窥镜系统的结合,是目前人们可以想象出的相当靠谱的场景,相信在技术如此高速发展的今天,这些新型的医疗产品出现的时间,将不会太久。

在市场这方面,随着精准医疗地不断深入,微创手术在各层级医院的普及程度也将进一步加深,加上社会发展中,经济水平不断提升,人们对健康意识的不断加强,在健康管理中的投入也会随之水涨船高,还有老龄化、肥胖等问题造成的癌症、胃肠道疾病发病率的上升,都会使得内窥镜系统的需求呈现快速增长的趋势。

虽然同样有一些因素会制约市场的发展,但是随着时间的变化,这些制约因素对市场发展的限制作用也会发生一定程度的改变。在内窥镜的市场发展上来说,未来内窥镜市场规模还将会快速增长。

本文采编:CY343

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