2018年中国棕榈油行业现状分析,市场回暖但依赖进口严重「图」

一、棕榈油行业概述

油棕是世界著名的热带油料树种,其果实含油量非常丰富,享有“世界油王”之称。棕榈油由油棕果榨取得到,是主要的食用植物油之一,同时也是生物柴油的理想原料。

棕榈油目前是全球第一大食用植物油。棕榈种植成本低,棕榈油价格低,因此在世界食用油市场上具有很强的竞争力。2017年全球食用植物油市场中,棕榈油比重达到35.11%,排名第一,其次是大豆油,比重为27.85%。

2017年全球主要食用油供给结构

2017年全球主要食用油供给结构

资料来源:公开资料整理

我国是全球棕榈油进口量最大的国家之一,2018年我国植物油消费中,棕榈油消费占比为17%,仅次于豆油排名第二。

2018年中国植物油消费占比

2018年中国植物油消费占比

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相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国棕榈油行业发展趋势预测及投资规划研究报告

二、棕榈油行业现状

受棕榈生长环境所限,我国棕榈油产地仅分布在海南省一带,且产量较小,目前我国棕榈油基本依赖于进口。2018年我国棕榈油总供给量为565.7万吨,其中从国外进口540万吨,目前全球棕榈油生产主要集中在印尼和马来西亚。

2009-2018年中国棕榈油供给量

2009-2018年中国棕榈油供给量

资料来源:公开资料整理

2009-2018年中国棕榈油进口量

2009-2018年中国棕榈油进口量

资料来源:公开资料整理

我国棕榈油主要用于食品领域和工业领域,2018年食品领域棕榈油消费量为310万吨,工业领域棕榈油消费量为230万吨。

2012-2018年中国棕榈油消费量

2012-2018年中国棕榈油消费量

资料来源:公开资料整理

细分来看,棕榈油消费领域可分为传统食品、食用油脂、现代食品工业和油脂化工四大领域,其中传统食品行业(方便面、休闲食品等)消费占比约27%;现代食品工业(西式快餐、工业烘焙、糖果巧克力、冷饮奶粉)占比约27%;油脂化工占比约20%;食用油脂占比约25%。

中国棕榈油消费领域及占比分布

中国棕榈油消费领域及占比分布

资料来源:公开资料整理

三、棕榈油进口主要企业

近年来,我国棕榈油进口企业中,生产厂商进口占比增加,贸易商进口量减少;进口越来越集中、专业化;基金公司和贸易商逐步退出市场。2018年我国棕榈油进口量最大的企业是益海嘉里,进口量占比为21%,其次是中粮,进口量占比为11%。

2018年中国棕榈油进口商进口量占比

2018年中国棕榈油进口商进口量占比

资料来源:公开资料整理

四、棕榈油行业发展趋势

在食品加工行业,棕榈油也可作为豆油的替代品。豆油的供需和价格变动,与棕榈油市场密切联系。目前,我国从美国进口的大豆数量大幅减少,以大豆为原料的豆油,其产量随之下降。这部分的市场份额将由棕榈油进行补充。

虽然我国增加了从其他国家进口的数量,但无法完全弥补美豆的缺口。中美经贸谈判结果难料,市场处于观望之中。预期国内今年的大豆供应趋紧、成本增加,豆油价格也将上涨。棕榈油相较于豆油,价格更为低廉,增强了棕榈油的替代效应。

2018年我国方便面行业出现复苏,全年方便面销量为402.5亿包,同比增长3.3%,若未来方便面行业市场持续回暖,我国棕榈油消费量将有所扩大。

2014-2018年中国方便面销量统计

2014-2018年中国方便面销量统计

资料来源:公开资料整理

本文采编:CY345

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