2019年中国丙烯腈行业产能及进出口现状分析,世界丙烯腈产能稳步上升「图」

一、全球丙烯腈产能情况

丙烯腈是生产聚丙烯腈纤维(腈纶)、丁腈橡胶(NBR)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂(ABS)、苯乙烯-丙烯腈树脂(SAN)的主要原料,另外丙烯腈水解可制得丙烯酰胺和丙烯酸及其酯类,电解加氢偶联制得己二腈还可制造抗水剂和胶粘剂等,也用于其他有机合成和医药工业中,并用作谷类熏蒸剂等,是一种重要的有机化工原料,在合成树脂、合成纤维、合成橡胶等高分子材料中占有显著的地位。

截至2018年底,全球丙烯腈产能共计715万吨/年。全球丙烯腈主要生产企业包括英力士、韩国东西石化、上海赛科等。

2011-2018年全球丙烯腈产能走势图

2011-2018年全球丙烯腈产能走势图

资料来源:公开资料整理

二、中国丙烯腈行业产能

近年来国内丙烯腈行业发展较快、产能增加迅速,目前国内丙烯腈供应商主要为有中石化、中石油、江苏斯尔邦石化等,丙烯腈产能日益增长,2018年底达到207万吨左右,产量约为180万吨。预计随着在建项目的陆续投产,2020年国内丙烯腈产能将占世界产能的34%。

中国丙烯腈生产企业及其产能情况

中国丙烯腈生产企业及其产能情况

资料来源:公开资料整理

2019年斯尔邦二期26万吨/年丙烯腈装置投产,产能随之上升至233万吨/年左右。2019年10月我国丙烯腈产量达到18万吨左右,较9月份增加近3万吨。10月丙烯腈行业开工率约为90%。

2019年1-10月丙烯腈行业开工率走势图

2019年1-10月丙烯腈行业开工率走势图

资料来源:公开资料整理

2020—2021年,国内还将有浙江石化26万吨/年、中海油东方石化20万吨/年等装置计划投产。预计未来两年国内丙烯腈计划新增产能达到170万吨/年,市场存在过剩风险。

三、丙烯腈进出口情况分析

近年来,我国丙烯腈进口量也较为稳定。近几年,我国每年丙烯腈进口量基本维持在25万-40万吨。2019年由于主要生产商英力士部分装置停车导致全球市场供应紧张,进口数量有所减少。中国化纤工业协会统计数据显示,2019年1-10月丙烯腈行业进口数量达16355.7吨,进口金额为2540.5万美元。

2019年1-10月丙烯腈行业分月度进口数量

2019年1-10月丙烯腈行业分月度进口数量

资料来源:中国化纤工业协会,华经产业研究院整理

2019年1-10月丙烯腈行业分月度进口金额

2019年1-10月丙烯腈行业分月度进口金额

资料来源:中国化纤工业协会,华经产业研究院整理

出口方面,2019年开年以来,丙烯腈行业出口遇阻,2月和3月出口量均为零,下半年出口市场开始回暖,2019年10月丙烯腈行业出口数量达4004.3吨,出口金额为720.4万美元。

2019年1-10月丙烯腈行业分月度出口数量

2019年1-10月丙烯腈行业分月度出口数量

资料来源:中国化纤工业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国丙烯腈市场运行态势及行业发展前景预测报告

2019年1-10月丙烯腈行业分月度出口金额

2019年1-10月丙烯腈行业分月度出口金额

资料来源:中国化纤工业协会,华经产业研究院整理

四、丙烯腈市场前景展望

目前ABS及腈纶仍是丙烯腈的主要下游产品。在经历了前几年的高速发展后,ABS产能增长有所放缓。未来几年计划投产的有漳州奇美45万吨/年ABS装置、吉林石化位于广东的60万吨/年及位于吉林的40万吨/年ABS装置。腈纶产品长期处于亏损阶段,行业开工率一直处于低位,对原料需求有所下滑。

此外,近年来世界丙烯腈产能稳步上升,产能增加主要集中在亚洲远东,尤其是国内丙烯腈产能快速增长。ABS/SAN逐渐超越腈纶成为丙烯腈最大的用户,另外,丙烯酰胺、己二腈及丁腈橡胶等下游产品也在稳步增长,但预计整体丙烯腈需求量增加有限。新建丙烯腈项目的投产将加速丙烯腈行业发展,亦将加剧丙烯腈行业市场竞争,丙烯腈利润将被压缩。

本文采编:CY237

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