2019年中国成人失禁用品市场渗透率不断提升，老年消费观念改变推动市场升级「图」

陈豪芳 2020-01-14 16:35

一、成人失禁用品概述

成人失禁用品主要包括成人纸尿裤、成人纸尿片和护理垫，其主要功能是能提供有效的吸收芯层，接收和保存尿液或粪便，其受众群体主要为行动不便、瘫痪或失禁的老年人或成年人。现代纸尿裤是由多层非织造材料建立起来的一个液体吸控系统，按结构而言一般由表面包覆层、吸收芯层和底膜等组成，上游制造材料通常包括无纺布、高分子吸水树脂、卫生纸、PE膜、绒毛浆、橡筋和胶贴等，下游销售渠道包括连锁超市/大卖场、便利店、电商平台等。

成人失禁用品产业链示意图

资料来源：公开资料整理

二、成人失禁用品市场规模

中国成人用品最早出现在1997年前后，近年来伴随着城镇化进程的加快，居民消费观念发生改变，我国成人失禁用品市场规模整体呈现上升趋势，2018年中国成人失禁用品市场规模达70.3亿元，同比2017年增长11.8%，在国内吸收性卫生用品中的占比达5.9%。

2013-2018年中国成人失禁用品市场规模

资料来源：生活用纸委员会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国成人失禁用品行业发展趋势及投资前景预测报告》

2013-2018年中国吸收性卫生用品市场结构占比

资料来源：生活用纸委员会，华经产业研究院整理

国内成人失禁用品市场品牌集中度较低，具备配套且专营生产成人失禁用品的厂家较少，产品质量参差不齐。据生活用纸委员会统计，2018年统计在册的成人失禁用品生产商448家，主要分布在北京、上海、江苏、浙江等地，2020年中国成人纸尿裤十大品牌分别为COCO可靠/吸收宝、添宁包大人、得伴、安尔康、乐互宜、千芝雅、班乐士、康福瑞、珍琦、安顾宜。

2020年成人纸尿裤十大品牌排行榜

资料来源：MAIGOO，华经产业研究院整理

二、细分产品产销量

2018年中国成人纸尿裤产量约为44.6亿片，同比2017年增长10.4%，成人纸尿裤工厂销量约为43.3亿片，同比2017年增长11.6%，工厂销售额约58.0亿元（按平均出厂价1.34元/片计）。

2013-2018年中国成人纸尿裤产量及工厂销量情况

资料来源：生活用纸委员会，华经产业研究院整理

2018年中国成人纸尿片产量约为9.6亿片，与2017年相比下降13.5%，成人纸尿片工厂销售量约为9.4亿片，同比2017年下降6.9%，工厂销售额约4.7亿元(按平均出厂价0.5元/片计)。

2013-2018年中国成人纸尿片产量及工厂销量情况

资料来源：生活用纸委员会，华经产业研究院整理

2018年中国成人护理垫产量约为18.1亿片，同比2017年下降10.8%，护理垫销售量约为16.6亿片，同比2017年下降12.2%，工厂销售额约14.3亿元(按平均出厂价0.86元/片计)。

2013-2018年中国成人护理垫产量及工厂销量情况

资料来源：生活用纸委员会，华经产业研究院整理

三、成人失禁用品进出口情况

2019年前三季度中国成人纸尿裤产品进口数量为0.08万吨，与2018年同期相比62.64%，进口金额为222万美元，与2018年同期相比下降42.83%；成人纸尿裤产品出口数量为11.27万吨，比2018年同期增长33.42%，出口金额为24915万美元，比2018年同期增长28.43%。

2017-2019年Q3中国成人纸尿裤进出口量

资料来源：华经产业研究院整理

2017-2019年Q3中国成人纸尿裤进出口金额

资料来源：华经产业研究院整理

四、成人失禁用品消费趋势

美国和日本是全球最大的成人失禁用品市场，其中日本成人失禁品渗透率高达80%，与之相比，我国市场渗透率仍处于较低水平。近年来我国成人失禁用品消费市场呈现快速上升态势，2018年中国成人失禁用品消费量为44.1亿片，与2013年相比增加了26.2亿片，成人失禁用品已逐渐成为国内卫生用品市场争相博弈的品类。

2013-2018年中国成人失禁用品消费量