一、货物代理行业概况
货物代理充当货主与船主之间的中间商角色，帮助货主寻找物流承运商完成货物运输而赚取业务收入。货物代理是货代企业受货主委托，通过采购物流配送服务、报检、报关等一系列操作流程使得货主的货物最终可以成功运送到指定目的地，而货代企业凭借帮货主代办一系列繁琐物流配送流程而收取一定的代理费。货代企业一般可以分成一代和二代。一代是货代企业两头直接对接货主和运输企业，二代则拥有货主订单资源的企业，其接受货主订单，然后找其他货代企业完成货主物流订单。
货代操作全流程示意图
资料来源：公开资料整理
二、中国国际货代行业发展现状分析
2018年，前100位国际货代物流企业总收入4235.88亿元人民币，较2017年增长4.9%，快于同期外货运量增速0.7个百分点。其中，前10位、前50位企业与前100位企业营业收入分别较2017年增长6.27%、5.32%、4.9%。前10位企业与前50位企业，营收占比分别为61%与91.2%。
2018年中国国际货代物流企业营收增速与营收占比
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2018年前100位企业营业收入的温和增长也可从企业分项业务数据的表现得以佐证。据统计，前50位海运企业、前50位空运企业、前20位陆运企业、前20位仓储企业的营业收入分别较2017年增长2.13%、2.78%、23.12%、-6.67%。
2018年中国国际货代物流企业细分营收增速统计
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从企业类型来看，2018年中国国际货代物流企业中，国有企业占比57.82%，民营企业占比26.01%，外资企业占比16.17%。
2018年中国国际货代物流企业营收占比（单位：%）
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从地区分布来看，2018年中国国际货代物流企业中，上海、北京、广东、浙江、江苏、天津、山东、辽宁分别占比26%、18%、13%、9%、8%、7%、6%、5%，其他地区占比8%。
2018年中国国际货代物流企业地区分布（单位：%）
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国国际货代行业竞争格局分析及投资规划研究报告》
三、中国货物代理行业竞争格局分析
2008年之后全球外贸增长整体呈现放缓趋势，在行业需求下降的情况下，龙头企业仍能通过扩大市场份额、并购、提供高附加价值的物流服务获得持续的业绩增长（例如德国货代企业德迅、丹麦货代企业DSV等）。并且目前全球货代竞争格局仍将较为分散，最大的货代企业份额占比仅为5%，未来提升空间依然很大。
全球货代行业竞争格局（单位：%）
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从国内企业营收规模来看，占比最高的是中国海运，占比19%，中远海运、中储集团、厦门象屿、锦程物流、DHL中国、中铁联运、华贸物流分别占比12%、9%、6%、4%、3%、3%、2%，剩余企业占比42%。
2018年中国货代前100营收规模占比结构
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四、中国货物代理行业发展趋势分析
1、云货代操作系统开始了崛起的势头
相比传统货代操作系统，云货代操作系统的优势越来越明显地展现出来。很多货代再使用Skylog之后，都有明显的业务能力提升。更智能化的货代，将会带来更简单的操作和更周到的货代服务体验，而这其实很多都是可以通过货代操作系统的进步来实现的。
2、业务线路小众化
相比前些年很多货代公司无限度扩展自己的货代业务线路网络，现在有很多货代公司开始钻营小众线路的维护。小众线路，自然竞争夜更小。但只要抓住客户群，其实能赚到的业务量其实很可观的。只要前期业务少的时候坚持住，后期会越来越容易。而且还有一个好处就是，因为抢占了线路业务的制高点，这样的货代公司遇到竞争的时候，抵御能力非常强。
