一、柔性电子行业产业链
柔性电子技术是将有机/无机材料电子器件制作在柔性/可延性基板上，形成电路的技术。柔性电子技术颠覆性地改变了传统刚性电路的物理形态，极大促进了人-机-物的融合，是融合实体、数字和生物世界的变革性力量，在光电性能，尤其是柔性化、大面积、低成本，以及节能环保等方面具有显著优势。
柔性电子行业的上游为设备制造、柔性屏原材料制造（有机发光材料、膜材、化学品等）及柔性电子材料制造（驱动芯片、柔性传感、电子元器件等），中游为全柔性显示屏制造及模组组装、全柔性传感器制造及模组组装、其他柔性集成电路制造及组装等，下游为终端应用产品（智能移动终端、智能交通、文娱传媒、智能家居、运动时尚和办公教育等），上、中、下游分工明确，相互间的技术、设备壁垒较高。
柔性电子行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、全球柔性电子行业市场现状分析
柔性电子行业作为一个新兴的快速发展的产业，未来市场前景广阔。从全球市场来看，据统计，2019年全球柔性电子市场规模达到14.2亿美元，预计到2025年全球柔性电子市场规模将达到3049.4亿美元，2019-2025年CAGR为144.71%。
2019-2025年全球柔性电子市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
据统计，2019年可折叠柔性OLED的出货面积仅占全球柔性OLED出货面积的0.7%，预计2020年占比2.3%，而到2026年可折叠OLED的出货面积可以达到全球柔性OLED出货面积的16.60％，随着未来折叠屏手机渗透率的进一步提升、显示面积需求进一步扩大、全柔性屏在各行业应用场景进一步拓展，全柔性屏的需求将进一步被拉动。
2019-2026年折叠屏占柔性OLED总出货面积比
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国柔性电池行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、全球柔性电子下游应用分析
折叠屏手机的兴起源于2018年，全面屏手机之后，手机的大屏化趋势遇到了瓶颈，折叠屏手机可以同时兼顾大尺寸与便携性，目前市场上已发布的折叠屏手机，其折叠形态大致分为三种：横向外折（柔宇科技FlexPai、柔宇科技FlexPai2、华为MateX、华为MateXs）、横向内折（三星GalaxyFold、三星GalaxyFold2）以及竖向内折（摩托罗拉MotoRazr、三星GalaxyZFlip），2020年是折叠屏手机快速导入的关键一年，预计到2025年全球折叠手机出货量将达到1.54亿台，可折叠的全柔性显示屏的需求会快速提升。
2020-2025年全球折叠手机出货量预测
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车载市场是柔性屏与柔性电子产品在智能交通领域中较大的应用市场。在智能交通领域，2019年全球柔性电子行业的市场规模为1.2亿美元，预计到2025年将增长至540.8亿美元，2019-2025年复合增长率为176.9%。
2019-2025年全球柔性电子智慧交通领域营收
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柔性电子产品应用于文娱传媒领域，拓展了艺术创意的边界，为广告形态增加了更多可能性。由于柔性交互界面的普及，未来柔性技术在文娱传媒领域的应用场景将不断拓展，据统计，2019年全球柔性电子文娱传媒领域营收为3.3亿美元。
2019-2025年全球柔性电子文娱传媒领域营收
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四、柔性电子行业竞争格局分析
显示行业属于技术密集型行业，技术更新换代较快。出于技术、性能、成本、应用等方面的原因，其他替代技术目前尚未成熟。但随着科技进步，已有的显示技术存在被其他未知技术替代的可能，只有掌握前瞻性研发能力的企业才能够跟上行业发展的步伐。目前全球柔性电子行业参与的企业主要有三星电子、华为、京东方、苹果、柔宇科技等：
柔性电子行业主要参与企业简介
资料来源：华经产业研究院整理
五、中国柔性电子行业面临的问题与建议
1、面临的问题
（1）起步总体较晚，未摆脱跟随模式
产业起步较晚，尚缺乏原创性成果和完整工艺链条，在国际产业分工中仍处于代工地位和跟跑阶段。在关键材料、关键量产装备、核心技术及专利上虽然努力追赶，但国外厂商已经形成较强的专利布局和产业链分工，国内材料及设备厂商在整个产业链中仍然受制于人，产业链中的利润空间依然被国际巨头公司所把控。
（2）关键材料、核心装备严重依赖进口
经过多年的发展，我国柔性电子产业规模已在全球举足轻重，但全产业链发展极不均衡，关键材料对外依存度较高，面临被制约风险；在核心高、精、尖的装备方面，我国基础薄弱，严重依赖进口。
（3）人才不足
产业的竞争依赖于技术的竞争，技术的竞争归根到底是人才的竞争。现有柔性电子相关产业仍处在技术、设备和高端人才以海外引进为主阶段，这也是制约我国柔性电子技术可持续发展的重要影响因素之一。
2、发展建议
（1）、加大支持力度，突破核心关键技术
在国家有关科技计划中，加大投入力度，重点开发柔性显示、柔性生物传感及柔性固体器件技术，扩大我国柔性电子技术的创新优势；开发柔性基板材料，研发蒸镀溅射和化学成膜设备、喷墨打印与封装等关键装备，提高材料和装备的国产化率，破解柔性电子产业的核心关键技术问题，突破国外的技术和专利封锁。
（2）、建立国家级柔性电子技术创新平台
围绕柔性显示、柔性生物传感及柔性固体器件等方向，整合资源，建立国家级柔性电子研发平台，抢占柔性电子产业制高点；建设柔性半导体材料、显示装备等共性关键技术研发平台，提升柔性电子产业中核心材料与关键装备的国产化率。
（3）、加强人才培养和团队建设
调整专业和学科布局，扩大本、硕、博培养数量和博士后队伍，培养兼具科学素养与工程素质的复合型人才，培育柔性电子技术及应用领域的创新创业人才团队。
华经产业研究院通过对中国柔性电子行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国柔性电路板（FPC）行业全景评估及投资规划建议报告》。
