一、智能分拣产业概述
1、竞争优势
智能分拣是智能物流的关键环节，自动分拣设备是自动化物流装备中的核心部件，主要功能是按预先设定的规则对物品进行分拣，并将经过分拣后的商品送至指定位置。（自动分拣设备主要有自动分拣机，包括直线型分拣机和环形分拣机。）自动分拣设备无需人工干预，可连续执行大量货物分拣任务，错误分拣率低。随着条码和射频识别技术发展进步，物流高效运作需求提升，自动分拣设备受邮政快递企业的高度青睐，自动分拣设备逐渐成为自动化物流的必备应用。
快递的智能分拣与手工半自动分拣的对比
资料来源：公开资料整理
智能分拣系统一般由控制装置、分类装置、输送装置及分拣道口构成,四类装置通过计算机网络联结,配合人工控制和处理环节构成一个完整的自动智能的分戛系统智能分拣系统具备高分拣效率、高可用度、高准确率和基本无人化的优势。
智能分拣解决方案
资料来源：公开资料整理
二、智能分拣发展背景
1、物流产业快速发展
根据中国物流与采购联合会数据显示，我国物流产业整体稳步增长，到2020年已超过300万亿元，最新数据显示，2021年1-10月社会物流总额达到261.8万亿元。物流产业是我国经济发展的重要基础设施，是生产、分配和消费中关键的连接产业，随着我国智能分拣产业的快速发展，将为物流产业带来新的格局。
2015-2021年10月中国社会物流总额及增长率
资料来源：中国物流与采购联合会，华经产业研究院整理
2、快递产业快速发展
随着我国电商产业的快速发展，我国快递企业业务收入和业务量快速增长。根据国家邮政局数据显示，自2014年起我国快递产业整体呈现爆发式增长，6年间市场增长皆在300%以上。2020年业务收入和业务量分别为8795.4亿元和833.6亿件。最新数据显示，2021年1-11月我国快递业务收入和业务量分比为9414.7亿元和980.5亿件。快递产业的快速发展将是我国智能分拣的核心驱动因素。
2014-2021年11月中国快递服务企业业务收入及增长率
资料来源：国家邮政局，华经产业研究院整理
2014-2021年11月中国快递服务业务量及增长率
资料来源：国家邮政局，华经产业研究院整理
三、智能分拣产业现状分析
1、市场规模
随着我国物流和快递业务的快速增长，我国智能分拣产业规模快速增长，根据数据显示，中国自动化物流装备市场规模从2016年765亿到2020年增长至1,800亿,年复合增长约25%，其中智能分拣行业市场规模从70亿增长至200亿。整体而言，我国智能分拣规模快速增长，4年的年复合增长率达30.1%，2020年同比2019年增长19.76%。
2016-2020年中国智能分拣市场规模及增长率
资料来源：公开资料整理
2、智能分拣设备
就智能分拣设备现状而言，根据数据显示2020年我国快递行业交叉带分拣机购置量接近1000套，保有量超过2000套，其中转运中心占比超过80%。从转运中心的需求端来看，自动分拣的进一步渗透以及对预期吞吐能力的超前规划将驱动快递公司为转运中心采购更多交叉带分拣设备。
2016-2020年中国快递交叉带分拣机购置量及保有量
资料来源：公开资料整理
1997年，中国邮政购买了第一套交叉带分拣系统设备，邮政对该套系统的引进也推进了交叉带设备的本土研发与制造，并使其成为后来交叉带分拣机领域多数民营企业的黄埔军校。2018年开始，随着头部快递企业纷纷完成募资以及高效分拣需求的爆发，行业进入了高速发展期。目前，头部快递公司已累计投入使用上千套交叉带分拣设备。
2019年主要快递公司已投入使用的自动化分拣设备
资料来源：公开资料整理
3、小件快递渗透率快速增长
快递量的不断增长导致单片区域的快递密集程度越来越高，从而驱动快递网点呈现颗粒度越来越细化的状态，使得分拣的自动化需求尤为迫切;对于分拣环节，随着小网点的集包操作逐步由总部通过自动化分拣设备承接以及自行集包的大型网点的自动化转型，分拣自动化率也将持续提升，综合来看，2020年我国小件快递自动分拣的自动化率为61%。
2016-2020年中国小件快递分拣自动化率情况
资料来源：公开资料整理
三、智能分拣竞争格局
就智能分拣产业竞争格局而言，欣巴、中科微至、金峰、中邮科技、锋馥、科捷智能以及东杰智能等是目前国内快递领域的主流第三方交叉带设备供应商，技术和产品均获市场认可，其中欣巴和中科微至综合竞争力较强，处于行业第一梯队，约占市场40%交货份额。业内其他企业总体发展规划各有区别，如一些厂商重点布局摆臂等智能分拣设备，一些厂商侧重服务中高端市场，价格整体较高，一些企业则在往智能仓储集成、智能制造等方向尝试，皆在各自领域取得了一定的突破。
智能分拣竞争梯队
注：截止2020年Q1在快递产业的竞争格局
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国物流自动分拣系统市场供需现状及投资战略研究报告》；
四、智能分拣发展趋势
随着家电和大型家居产品线上渗透率的逐步上升以及配送订单碎片化驱动零担小票化，大件快递和小票零担的市场规模之和已接近小件快递规模，但不同于小件快递，大件快递和小票零担的货物标准化程度低，玩家较分散，尚未形成规模化企业，因此细分的自动分拣程度很低，目前仍主要是叉车搬运分拣或者借助直线或者矩阵式自动分拣机进行粗分。随着智能分拣产业集中度的持续提高，全自动化分拣需求将逐步显现，同时适用于单票重量更高的货物的分拣技术的成熟将带动分拣设备价格大幅下降，预计大件快递和小票零担将在未来中长期成为推动智能分拣市场发展的关键因素。
华经产业研究院对中国智能分拣行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国智能化分拣系统市场竞争格局及投资战略规划报告》。
