一、汽车连接器整体概述
1、分类状况
连接器是电子电路中的连接桥梁，是构成整个电子装备必备的基础电子元器件，主要用于器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号的连接，是典型的技术密集型行业。产品广泛应用于汽车、通信、电脑外设、工业、运输、军事等领域，其中汽车和通信是主要应用领域，数据显示，2020年全球连接器904亿美元市场规模中，汽车占比约为22.6%。
2020年中国连接器整体应用结构占比情况
资料来源：Bishop&Associates，华经产业研究院整理
2、基本特点
汽车连接器根据传输功能可以分为电连接器（低压连接器，高压连接器）及高速连接器。不同于传统燃油车14V以下的工作电压，新能源汽车三电系统要求更大功率的高压系统支持，如60V-800V的电压等级、10A-300A的电流等级传输。
汽车连接器分类及应用
资料来源：公开资料整理
二、汽车连接器发展背景
国家政策驱动行业快速发展。连接器行业作为《战略性新兴产业分类（2018）》中的新型电子元器件及设备制造，是属于国家鼓励发展的重点行业之一，近年来，国家制定了一系列鼓励政策为连接器行业发展注入动力。
国内连接器行业相关支持政策一览
资料来源：公开资料整理
三、全球汽车连接器产业现状
自动驾驶、智能座舱等技术不断落地与渗透使得汽车电子市场规模逐年增长，连接器作为重要配件也受益于此。根据数据，2019、2020年汽车电子连接器在全球连接器市场份额中占比分别为23.7%、22.6%，位列第一、第二，预计2025年全球汽车电子连接器市场将达到194.5亿美元。目前汽车需要用到的连接器及其相关组件产品种类达一百多种，一辆汽车所用到的连接器数量达近千个，电动化、智能化两大趋势有望推动汽车连接器价量齐升，为连接器制造商提供巨大增量。
2019-2025年全球汽车连接器市场规模及增长率
资料来源：Bishop & Associates，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国汽车连接器行业市场运行现状及投资规划建议报告》；
四、中国汽车连接器现状
1、汽车连接器产业现状
就我国汽车连接器整体市场现状而言，2018年以来受汽车产业产销低迷影响，我国汽车连接器规模持续三连降，2020年叠加疫情影响，虽然国内新能源汽车整体销量大涨带动，但整体规模仍表现为小幅度下降。从2021年新能源汽车产销数据来看，整体规模快速扩张，预计2021年我国汽车连接器规模将结束下降趋势。
2014-2020年中国汽车连接器市场规模及增长率
资料来源：公开资料整理
2、市场结构
就目前我国汽车连接器市场结构而言，传统汽车仍是占据主要市场份额，政策背景下叠加新能源大趋势，新能源汽车渗透率将持续提高，新能源汽车连接器占比有望持续提高，目前仅在7.4%左右，2021年我国新能源汽车渗透率约为13.77%，离政策目标仍有较大发展空间，而新能源汽车整体汽车连接器数量和价值都高于传统汽车，随着新能源车持续渗透，我国汽车连接器规模有望收益快速扩张。
2020年中国汽车连接器市场结构占比情况
资料来源：公开资料整理
五、汽车连接器竞争格局
1、竞争格局
汽车连接器以美国、日本、中国台湾等国家及地区的厂商占据，市场份额稳定且集中。国外公司占有市场份额的优势，主要是因为其发展历程较长、业务遍布全球，同时汽车连接器型号更替周期长，连接器厂商资质认证严格。国内连接器生产厂商起步较晚，发展起点相对较低，随着整体技术发展与替代，中航光电、瑞可达、永贵电器、航天电器、电连技术等快速崛起。
全球汽车连接器竞争格局占比情况
资料来源：公开资料整理
2、主要企业分析
就立讯精密汽车连接器整体发展情况而言，企业目前已经设计和开发涵盖整车内所有连接器，包括低压连接器、高压连接器、高速连接器，以及客户定制的连接系统等产品系列。其汽车业务包括汽车线束、汽车连接器、智能新能源和网联等，其整体汽车板块随着汽车电子产业持续发展表现快速增长趋势，2021年营收达32.69亿元，同比2020年增长44.3%；对比其他企业如中航光电2021年电连接器及集成组件营收为95.55亿元，毛利率为40.99%；瑞可达2021年新能源连接器营收为6.91亿元，毛利率为24.67%，新能源汽车连接器销量大幅增长，达到了1420.7万套，同比增长129.6%，产品价格为48.7元，同比提升0.93%，维持稳定；
2017-2021年立讯精密汽车互联产品及精密组件营收
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、汽车连接器影响因素分析
1、供给端
电子元器件行业总体现状对汽车连接器影响较大，根据工信部数据显示，政策助力背景下我国电子元器件长期以来高度进口依赖情况逐步改善，国内电子元器件营收持续增长，加之新能源汽车和汽车电子需求带动，2020年我国电子元器件营收超2亿元，同比2019年增长11.3%，工信部预计2021年仍将维持较高水准，将达到22459.9亿元左右。
2017-2020年中国电子元器件及材料制造营收情况
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
2、需求端
我国汽车行业从2000年开始持续增长，销量持续增长，目前已基本步入行业成熟期，整体市场已趋近饱和，2018-2020年整体宏观经济下行背景下，作为国内主要工业的汽车受影响表现明显，整体销量持续下降，2021年以来，疫情经济复苏背景下加之新能源产销爆发，整体汽车销量上升，带动汽车连接器企业营收和规模上升。
2000-2021年中国汽车销量及增长率
资料来源：中汽协，华经产业研究院整理
随着“双碳”政策推进，新能源汽车快速发展，2021年销量达354.5万辆，同比2020年增长159%左右，整体渗透率持续上升，但受限于电池容量有限，整体充换电方式效率太低且尚未普及影响，整体新能源仍有较大发展空间。随着新能源汽车销量持续增长，我国新能源汽车连接器需求持续增长。
2014-2021年中国系能源汽车销量及增长率
资料来源：中汽协，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国汽车连接器行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国汽车连接器行业市场发展现状及投资前景展望报告》。
