一、涡旋压缩机综述
涡旋压缩机是一种容积式压缩的压缩机，压缩部件由动涡旋盘和静涡旋组成。涡旋压缩机的独特设计，使其成为当今世界节能压缩机。涡旋压缩机主要运行件涡盘只有龊合没有磨损，因而寿命更长，被誉为免维修压缩机。涡旋压缩机运行平稳、振动小、工作环境宁静，又被誉为‘超静压缩机’。涡旋式压缩机结构新颖、精密，具有体积小、噪音低、重量轻、振动小、能耗小、寿命长、输气连续平稳、运行可靠、气源清洁等优点。
压缩机分类及优劣势对比
资料来源：公开资料整理
二、涡旋压缩机行业相关政策梳理
近年来，国家大力推进先进节能设备的产业化，同时涡旋压缩机作为热泵、空调、制冷设备的核心部件，也受到下游产业政策的支持。
2020-2021年中国涡旋压缩机行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国涡旋压缩机市场规模预测及投资战略咨询报告》
三、涡旋压缩机产业链
从产业链来看，涡旋压缩机产业链上游为零部件及原材料，主要包括轴承、铸件、橡胶制品和塑料制品；产业链下游应用主要在空调、热泵、冷冻冷藏领域。
涡旋压缩机产业链
资料来源：公开资料整理
从下游应用领域来看，近年来我国冰柜、冰箱及空调产量基本保持稳定，行业需求稳定。据国家统计局数据，2021年中国家用冰柜产量为2906万台，家用冰箱产量8992万台，空调产量21836万台。
2016-2021年中国家用冰柜、冰箱及空调产量统计
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、涡旋压缩机行业现状分析
1、全球市场
从全球市场涡旋压缩机销售情况来看，全球旋压缩机销量保持稳定增长。据统计，2018年、2019年、2020年和2021年全球涡旋压缩机销量为1565.2万台、1566.4万台、1488.7万台和1680.3万台，增长率分别为0.1%、-5.0%和12.9%。预计2022年全球涡旋压缩机市场销量将达到1720.5万台。
2018-2022年全球涡旋压缩机销量及增速情况
资料来源：公开资料整理
2、中国市场
从国内行业产销情况来看，据产业在线数据，2021年我国涡旋压缩机行业产量为439万台，销量达到468.8万台，产销数量均大幅上升。
2016-2021年中国涡旋压缩机行业产量及销量情况
资料来源：产业在线，华经产业研究院整理
从销售额情况来看，随着销量的增加，销售额也随之增长。据统计，2021年中国涡旋式压缩机销售额达102.71亿元，较2020年增加了17.94亿元，同比增长21.16%。
2016-2021年中国涡旋压缩机销售额及增速情况
资料来源：产业在线，华经产业研究院整理
3、细分领域及品类
轻型商用制冷一般指制冷量区间在3-40HP，其中5HP以上涡旋压缩机占据主导支配地位，3-5HP低制冷量区间涡旋压缩机和转子压缩机并存竞争。大中型商用领域一般指制冷量区间在40-150HP，形成了涡旋压缩机、半封活塞压缩机、螺杆压缩机共同竞争的市场格局。150-300HP为特大型商用及工业用途，主要为离心式压缩机。
从产品制冷量情况来看，目前涡旋压缩机制冷量区间主要集中在3HP以上，整体占比超过97%。据统计，2021年中国3HP以上涡旋压缩机销量完成455.77万台，同比增长13.14%。由于在小冷量段持续受到双转子压缩机冲击，涡旋压缩机的冷量区间也在不断向上延伸，2021年，中国15-40HP涡旋压缩机实现销售66.06万台，同比增长53.51%。
2016-2021年中国3HP以上涡旋压缩机销量及增速
资料来源：产业在线，华经产业研究院整理
从销售额来看，2021年中国3HP以上涡旋压缩机销售额达100.69亿元，同比增长20.27%。
2018-2021年中国3HP以上涡旋压缩机销售额及增速
资料来源：产业在线，华经产业研究院整理
五、涡旋压缩机行业竞争格局
从行业市场竞争情况来看，20世纪90年代外资品牌陆续进入国内市场。外资品牌凭借其技术和品牌优势，以及税收减免等一系列的优惠政策，在国内迅速发展壮大，并占据主导地位。目前，外资品牌凭借先发优势，仍高度垄断我国涡旋压缩机市场。数据显示，2017-2021年，前五大外资品牌（艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下）的中国市场占有率从96.07%下降至83.74%。
2017-2021年中国涡旋压缩机行业CR5集中度变化
资料来源：公开资料整理
六、涡旋压缩机行业未来发展趋势
1、产业制度不断完善，促进行业发展规范
2020年，许多新标准开始实施，随着新标准的实施，涡旋压缩机行业的发展逐渐趋于规范化、有序化。2020年7月1日,《房间空气调节器能效限定值及能效等级》国家标准开始实施；2020年11月1日，《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》与《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》等国家标准开始实施。这些能效标准的实施促使涡旋压缩机行业能耗不断降低的同时，也使得行业的发展逐渐规范化。新标准对能效等级的划分更加细致，这将进一步提升涡旋压缩机行业的规范化及有序化。
2、适配新能源汽车，发展前景广阔
汽车空调压缩机承担着压缩和输送制冷剂蒸汽的功能，是汽车空调系统的核心零部件。从新能源车空调系统来看，电动涡旋式压缩机具备结构紧凑、振动小、寿命长和运行平稳等优势，被业内公认为最理想的电驱空调压缩机。
3、产品智能化和先进制造程度提升
涡旋压缩机行业是典型的离散制造行业，目标客户群体不同，用户需求成为推动产业发展的第一生产力。利用数字技术和先进制造技术，通过零部件标准化与产品定制化，实现大规模定制将是涡旋压缩机行业企业智能制造模式的发展方向。在标准化技术、现代设计方法、数字化技术和先进制造技术的支持下，企业构建“精确获取顾客需求的能力、产品模块化配置设计能力、柔性的生产制造能力以及供应链企业的合作关系伙伴化”将不断推进涡旋压缩机行业先进制造模式的智能化升级。
华经产业研究院对中国涡旋压缩机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国压缩机行业发展现状及投资潜力预测报告》。
