一、汽车变速箱行业概况
1、变速箱分类
变速箱是将发动机的动力通过机械或液力传动传递到驱动桥上的变速装置，其功能是改变发动机的扭矩和转速，并同时保持发动机在最有利的工况范围内工作，以满足车辆在各种工况下的行驶和牵引特性要求。另外，变速箱还可将发动机的运转和驱动系统进行切断使其相互脱离。目前的变速箱，按动力形式分类，可以分为内燃叉车变速箱和电动变速箱；按结构形式分类，可以分为机械传动和液力传动；按发动机形式可以分为汽油动力传动、柴油动力传动和液化气动力传动：
变速箱分类
资料来源：公开资料整理
2、汽车变速箱技术历程
20世纪80年代，中国汽车工业开启技术引进浪潮，汽车变速箱行业亦不例外，引进了日本铃木和大发两大微车系列产品，逐步提升国内微型汽车变速箱产量。到90年代，微车变速箱行业进入快速发展阶段，重庆青山、哈尔滨东安发动机公司等主要微车变速箱生产企业随之发展壮大。进入21世纪后，中国自动变速箱企业注重了自我产品技术研发，加大了技术投入，通过与国外企业合资，提高自身技术水平。
汽车变速箱行业技术发展历程
资料来源：公开资料整理
二、汽车变速箱行业政策
汽车变速箱属于汽车零部件的细分行业，近年来国家对我国汽车产业发展极为重视，鼓励汽车零部件制造行业发展，出台了一系列与之相关的政策，不断推动行业规范发展。
我国汽车变速箱行业主要政策
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国汽车变速箱行业市场运行现状及投资战略研究报告》
三、汽车变速箱行业产业链
汽车变速箱上游主要是汽车变速箱相关零部件及原材料的供应产业，而下游则是对汽车变速箱有需求的产业，包括汽车前装市场和汽车后市场。
汽车变速箱行业产业链
资料来源：公开资料整理
汽车产业是我国国民经济的支柱产业，也是制造业的重要门类，在扩大内需、增加税收、活跃市场、提高人民生活水平等方面起着重要作用。我国已经连续13年位居全球最大的汽车生产国和第一大新车市场，汽车年产销占全球近三分之一，每年2500万辆左右的新车市场规模，属于超大规模，汽车消费在建设强大国内市场方面，有着举足轻重的地位。
2014-2021年中国汽车产销量变化情况统计图
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
四、中国汽车变速器行业发展现状分析
1、市场规模
据统计，2021年我国汽车变速箱市场规模为3268.1亿元，2018-2022年我国汽车变速箱年复合增长率为14.3%，预计2022年市场规模将达到3710亿元，市场规模持续扩大。
2017-2022年我国汽车变速箱市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2、产品结构
随着汽车性能、驾驶感受、经济环保等驾驶要求的提升，在汽车驾驶和乘坐舒适性等方面更具优势的自动变速箱销量和占比持续提升，到2020年，配备自动变速器的车辆占比已达到69.2%。
2020年我国汽车变速箱分产品分布情况（单位：%）
资料来源：公开资料整理
五、中国汽车变速箱行业竞争格局分析
1、企业布局
目前我国汽车变速箱行业代表性企业有万里扬、上汽变速箱、法士特、青山工业等，其中法士特、上汽变速箱、万里扬、青山工业、双林股份、东安动力入选2021中国汽车零部件企业百强榜单。
我国主要变速箱企业业务布局
资料来源：各公司公告、官网，华经产业研究院整理
2、重点企业
浙江万里扬股份有限公司是国内首家实现产品覆盖商用车、乘用车两大市场，分别实现了手动变速器和自动变速器研发、生产的企业，产品涵盖轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等所需的变速器，充分满足不同类型客户、不同消费层次的多样化需求，已形成年产110万台商用车变速器和180万台乘用车变速器的综合能力。据统计，截至2022年上半年万里扬乘用车变速器收入为15.61亿元，同比下降10.93%。
2015-2022年H1万里扬乘用车变速器收入情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、中国汽车变速箱行业发展趋势
1、自动变速器在汽车中的应用比例不断提高
自动档汽车在驾驶和乘坐舒适性等方面更具优势，随着汽车消费不断升级以及自动变速器技术不断成熟，加上产品性价比的不断提升，使得自动变速器在乘用车上的渗透率快速提高。同时，随着中国汽车工业的不断发展，国产变速器已打破了国外技术的垄断，国产汽车变速器的市场占有率也在不断提高，特别是国产自动变速器的发展已成为汽车核心部件国产化替代方面取得的重要突破之一。
2、纯电动汽车变速器向多档化发展
目前，纯电动汽车以配套单档减速器为主。随着纯电动汽车规模不断扩大，应用场景和需求进一步多样化，单档减速器的不足之处逐渐被重视。在纯电动汽车发展初期，大多数汽车厂的首要目标更多放在如何提升续航里程、缩短充电时间、进一步压缩成本等方面，随着电动汽车消费群体逐步从一线限购城市居民和家庭第二、三辆车扩大至非限购城市和家庭首辆车，消费者对于续航里程、能耗效率、驾驶舒适性、安全性、充电时间和使用便利性等方面要求会越来越高，而应用多档位变速器，在动力性能、NVH、电能消耗等方面可以有更好的表现，因此，纯电动汽车应用多档位变速器是未来重要的发展方向。
华经产业研究院通过对中国汽车变速箱行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国汽车变速箱行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。
