一、羊肉行业概况
中国羊肉行业产业链主要包括上游第一产业羊的养殖业以及饲料加工业；第二产业的高低温及冷鲜肉加工，再经过物流、包装等链条，羊肉产品最终到达消费者终端。
羊肉行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、中国羊肉行业发展现状分析
据统计，2016年中国畜牧业总产值达到30461.17亿元，2018年受宏观经济等多方面因素的影响，截至到2018年中国畜牧业总产值下降至28697.4亿元，同比下降2.3%。
2012-2018年中国畜牧业总产值及增长
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
近年来受国家政策的影响，部分地区出现了限养，中国羊年底只数下降，2018年下半年，羊肉价格波动，羊养殖虽然向好，但是饲养量下降至29713.5万头，其中山羊13574.7万头，绵羊16138.8万头。
2012-2018年中国羊年底只数及增长
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
在中国肉类消费市场中，一般常见的肉类有猪肉、羊肉、牛肉以及禽肉。其中，羊肉占据着约5%的市场份额，在人们日常肉类消费中充当着重要的肉类角色之一。
国内肉类消费市场份额占比（单位：%）
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产量方面，据统计，截至到2018年，中国羊肉产量增长至475.07万吨，同比增长0.8%。
2012-2018年中国羊肉产量及增长
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
出口方面，据统计，截至到2019年上半年，中国羊肉出口量为0.07万吨，同比下降37.6%，出口金额为0.08亿美元，同比下降30.2%。
2015-2019年H1中国羊肉出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进口方面，据统计，截至到2019年上半年，中国羊肉进口量为21.54万吨，同比增长22.6%，进口金额为9.53亿美元，同比增长33.1%。
2015-2019年H1中国羊肉进口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国羊肉行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》
三、中国羊肉行业竞争格局分析
内蒙古小肥羊肉业有限公司成立于2004年，经过10多年的发展内蒙古小肥羊成为屠宰加工、产品研发、冷链运输、市场营销、售后服务于体国际化、专业化的现代羊肉企业。公司拥有生产两大基地;阿牧特、羊王等知名品牌。产品主要有各种高档冷鲜肉、小包装分割肉、优质冷冻卷羊肉及各类副产品等8个系列、400多个品种。
内蒙古小肥羊发展历程
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上海梅林是指上海梅林正广和股份有限公司，前身是成立于1987年12月的上海梅林食品（集团）公司。上海梅林以肉业和罐头食品制造业为主，其产品主要有：罐头食品、冷鲜猪肉、牛羊肉等。2005年9月“梅林”牌肉类罐头产品又荣获中国罐头行业首个“中国名牌”产品证书，2006年“梅林”荣获上海市出口名牌称号。“梅林”旗下产品畅销国内外。2007年公司被认定为“上海市农业产业化重点龙头企业”。
据统计，截至到2019年上半年，上海梅林营业收入为128.69亿元，同比增长8.8%，净利润为3.13亿元，同比增长8.8%。
2017-2019年H1上海梅林营业收入与净利润统计
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西部牧业，其公司前身为新疆西部牧业有限责任公司，成立于2003年6月18日，由新疆天融投资（集团）有限公司和新疆西部大众（集团）有限公司共同出资设立。其主营业务主要为种畜繁育及销售；生鲜乳收购与销售；兽药销售。一般经营项目：牲畜饲养；畜牧机械生产；牧草收割服务：农产品销售；畜牧技术咨询服务；进出口业务。
据统计，截至到2019年上半年，西部牧业营业收入为3.43亿元，同比增长3.7%，净利润为0.02亿元，同比增长104.5%。
2017-2019年H1西部牧业营业收入与净利润统计
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四、中国羊肉行业发展趋势分析
1、产量平稳增长
“十三五”以来，国家高度重视畜牧业的发展，2016年中央一号文件提出“优化畜禽养殖结构，发展草食畜牧业”，同年国务院发布《全国农业现代化规划（2016—2020年）》，明确提出“加快发展草食畜牧业，扩大优质肉羊肉生产”；2017年中央一号文件要求“加快品种改良，大力发展牛羊等草食畜牧业”。在各种利好政策下，“十三五”后期牛羊产业规模化、集约化程度和综合生产能力将进一步提升，牛羊肉产量将保持平稳增长。预计2020年，中国肉羊年出栏100只以上的规模养殖比重均将达到45%以上；羊肉产量或将达到501万吨，较2017年增长7.2%，年均增长2.3%。
2、消费刚性增长
尽管中国牛羊肉消费总量位居世界前列，但人均消费水平不高。据统计，2017中国人均羊肉消费量约是世界平均水平的1.8倍，但较亚洲的蒙古国等以及大洋洲、欧洲、非洲的部分国家和地区仍存在一定差距。随着中国经济的快速发展和居民消费观念的改变，人均消费有较大增长空间。OECD和联合国粮食及农业组织（FAO）预测2020年中国人均羊肉消费量较2017年将增长3.6%，年均增长1.2%。人口数量的刚性增长也将推动牛羊肉消费总量的增加。预计2020年，中国羊肉消费量将达到526万吨，较2017年增长6.8%，年均增长2.2%。此外，居民对牛羊肉品质的需求仍将不断提升，购买有质量认证标志和品牌的牛羊肉产品将成为未来的消费趋势。
3、进口继续增加
国内生产不足以满足需求，牛羊肉市场长期存在供需缺口，并有逐步扩大的趋势，而且随着进口来源国不断扩展以及进口关税逐渐降低，进口牛羊肉价格优势会更加凸显，未来进口仍有一定增长空间。此外，跨境电商的快速发展打破了牛羊肉进口在时间与空间上的制约，也将进一步激发中国消费者的消费潜力，推动进口量增长。预计2020年，中国羊肉进口量将达到25万吨，较2017年增长0.4%，年均增长0.1%。
4、成本上涨压力大
首先，随着农业供给侧结构性改革的不断深入，国内玉米播种面积和库存持续调减，玉米价格将有一定的上涨空间，进而拉动饲料价格走高；内蒙古连年遭受干旱，部分地区禁牧，饲草资源紧张也将助推草料价格上涨。其次，近年来环保形势高压不减，养殖场环保设施、设备的投入增加，且《中华人民共和国环境保护税法》规定“2018年存栏50头及以上的养牛场应缴纳水污染保护税”，规模养殖场的环保成本有所提高。第三，规模场养殖密度相对较大，感染疾病的概率也相对较高，随着规模化养殖程度的提高，必将投入更多的防疫成本。
