污泥处理行业市场现状及发展趋势分析,政策驱动行业进入快速增长期「图」

一、污泥处理行业概况

污泥具有产量大、含水率高、有机物含量高、易腐败、恶臭等特点,其中,一些工业污泥含有大量病原菌、寄生虫、重金属等有害物质,部分城镇污水处理厂的污泥含有丰富的氮、磷、钾等营养元素。污泥的稳定化、安全化处理及合理利用已经成为全球污水处理行业的共性问题及发展瓶颈。尤其是工业污泥中含有的重金属、致病菌等对人体健康构成严重隐患,处理不当将造成严重的二次环境污染。

随着近年来对各地污泥环境风险和危害认识的不断清晰,国家和地方各类政策、法规、规划的陆续出台,“泥水并重”的态势正逐步形成,污泥处理处置费用的标准也呈现逐年提升的趋势,已成为污泥行业发展的重大利好。

污泥处理国家和地方主要产业政策

污泥处理国家和地方主要产业政策

资料来源:公开资料整理

二、污泥处理行业市场现状分析

当前,城镇污水厂所需处理的污水量呈现出暴涨趋势,污泥产量也出现同步的大幅度增加。据统计,2018年我国城市污水处理厂干污泥产生量1176万吨,县城污水处理厂干污泥产量177万吨,城镇污水处理厂干污泥产量合计1353万吨,对应湿污泥产量(含水率80%)约6766万吨,折合日污泥产量约18.54万吨/日。预计到2020年我国城镇污水处理厂污泥产量将达到22.63万吨/日。

2014-2020年我国城镇污水处理厂污泥产量及增长

2014-2020年我国城镇污水处理厂污泥产量及增长

资料来源:住建部,华经产业研究院整理

目前国内污泥处理领域各技术路线中,能源干化、机械脱水、好氧发酵、厌氧消化技术分别占比31%、27%、18%、20%,其中能源干化是最主流的技术路线。

2018年全国污泥处理技术占比(单位:%)

2018年全国污泥处理技术占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国污泥处理行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

三、污泥处理行业竞争格局分析

目前市场污泥处理行业污泥脱水干化领域中参与的企业均为机械脱水+热干化“两段式”的工艺技术,典型企业有景津环保股份有限公司与兴源环境科技股份有限公司;目前在污泥领域提供干化类设备的典型代表企业有中持水务股份有限公司、天通新环境技术有限公司、奥地利安德里茨集团等。

污泥处理行业污泥脱水干化领域竞争格局

污泥处理行业污泥脱水干化领域竞争格局

资料来源:华经产业研究院整理

其中景津环保压滤机市场占有率约为40%,位列全国第一,总资产46.77亿元,2019年营收33.11亿元,净利润4.13亿元。其中复洁环保的技术装备为低温真空脱水干化一体化技术装备在污泥脱水干化一体化为代表的固液分离技术与装备领域取得了国际先进的技术创新突破,技术壁垒高,行业地位稳固,竞争优势明显;2019年复洁环保营收3.43亿元,净利润为0.64亿元。

污泥处理行业污泥脱水干化领域主要参与企业经营数据对比

污泥处理行业污泥脱水干化领域主要参与企业经营数据对比

资料来源:华经产业研究院整理

四、污泥处理全流程技术分析

通常情况下,污泥处理处置系统应包含污泥稳定化、减量化、无害化处理处置过程,在此基础上宜实现资源化。

(1)减量化过程可选用的工艺包括:污泥浓缩、污泥脱水、污泥干化、污泥焚烧;

(2)稳定化过程可选用的工艺包括:厌氧消化、好氧发酵、石灰稳定、污泥焚烧;

(3)资源化过程可选用的工艺包括:污泥厌氧消化、污泥土地利用及污泥建材利用。

城镇污水处理厂的污泥处理处置系统一般由预处理、浓缩、脱水、厌氧消化、好氧发酵、热干化、碳化、焚烧等工艺单元组成。

污泥处理全流程技术路线

污泥处理全流程技术路线

资料来源:公开资料整理

五、“十四五”污泥产量及无害化处置量预测

考虑到污泥处置补短板的政策力度、污泥处置的紧迫度提升,假设十四五期间,污泥无害化处置比例将提升至90%,污泥产量增速逐年递减,到2025年污泥无害化处置产能应达到28.56万吨/日,年均复合增速23.89%。

“十四五”污泥产量及无害化处置量预测

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资料来源:公开资料整理

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