一、化工仓储行业产业链分析
仓储作为供应链上物流作业的一环,在化工品流通过程中起着举足轻重的作用。由于化工品销售随经济形势、期货市场紧密相连,某些品类的化工品价格甚至一天一变,因此除了计划贸易需要,化工品产生滞销库存也是常态。“智慧”理念深入人心的今天,物流行业正从劳动密集型向技术密集型换道,通过智慧物流技术推动企业降本增效、以科技创新推动行业绿色发展,成了行业发展的新主题。
石化仓储行业上游为化工产品生产商与化工产品经销商,中游则是化工产品的装卸、输送及仓储,下游为化工产品分销商及期货交割。
化工仓储产业链示意图
资料来源:华经产业研究院整理
由于近年来我国发生了较多化工安全事故,如2019年江苏响水3.21等重大事故,各地陆续颁布了一些化工行业监管政策,加强对现有化工产业的监管,以及对新建化工项目的限制,如江苏省委办公厅、江苏省政府办公厅联合印发的《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》等,这些政策的实施提高了新建液化化工仓储项目的门槛,也将提高存量石化产品仓储企业的运营要求,对这个原本集中度非常分散的行业将产生深远的影响。
2019-2020年我国主要化工安全事故
资料来源:华经产业研究院整理
二、我国主要化工产品分省市产量情况
我国石化产品消费地区主要集中在华东和华南地区,2019年我国原油加工量产量最多的地区是山东省,产量达到13571.5万吨,占比全国原油加工量的20.82%。
2019年我国原油加工产量前十省份占比情况
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
据统计,我国化学纤维产量最多的地区是浙江省,2019年产量达到2822.84万吨,占比全国化学纤维产量的47.42%。
2019年我国化学纤维产量前十省份占比情况
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
据统计,我国乙烯产量最多的地区是广东省,2019年产量达到348.23万吨,占比全国乙烯产量的16.97%。
2019年我国乙烯产量前十省份占比情况
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国港口化工仓储行业市场前景预测及投资战略研究报告》
三、化工仓储行业竞争格局分析
目前我国化工仓储行业呈现区域垄断,类似机场、港口等交通基础设施,液体石化仓储主要服务于周边企业(最优半径100公里),远距离的仓储企业不会成为竞争对手,区域竞争格局较好。
化工仓储行业竞争格局分析
资料来源:公开资料整理
从我国A股三家化工仓储企业储罐情况来看,截至2020年6月,宏川智慧目前拥有储罐523座,罐容总量231万立方米,罐容量方面领跑保税科技与恒基达鑫。
截至2020年6月A股三家化工仓储企业储罐情况
资料来源:公开资料整理
单位立方米罐容收入方面,宏川智慧单位立方米罐容收入为435元,保税科技单位立方米罐容收入为378元,恒基达鑫单位立方米罐容收入为257元。
2019年A股三家化工仓储企业单位立方米罐容收入
资料来源:公开资料整理
毛利率方面,2019年A股三家化工仓储企业中宏川智慧与保税科技仓储业务毛利率均为63%,恒基达鑫仓储业务毛利率为45%。
2019年A股三家化工仓储企业仓储业务毛利率
资料来源:公开资料整理
四、化工品仓储行业智慧物流发展路径
化工品仓储服务作为传统贸易供应链上的关键环节,在智慧化进程中暂时落后于时代发展水平。但从石化企业推广共享托盘、开放线上销售渠道等举措来看,化工品物流智慧化的进程可能会迟到但不会缺席。依托国家政策,利用现代化物流体系的优势,提高基础管理水平、推广智能硬件应用、配套先进信息技术、重视培养复合型人才,是协调人、物、系统、制度,实现企业本质安全的有效手段,也是化工品仓储向智慧化进阶的必经之路。企业越早在智慧化发展的潮流中抢占先机,就越具有竞争优势。
化工品仓储行业智慧物流发展路径
资料来源:华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国化工仓储行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国液体化工品仓储行业发展趋势及投资前景预测报告》。