打响软件突围战!“断供”第三天,华为还好吗?基站芯片能否撑过数年?「图」

2020年09月18日 08:59:43

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2020年9月15日,注定将是载入中国芯片及半导体研发历史的一天。120天缓冲期过后,美国商务部针对华为及其子公司的芯片升级禁令正式生效。美国政府无理抹黑、以举国之力打压一家中国科技企业,堵死了华为通过商业途径从外界获得芯片的渠道。

从15日起,台积电、高通、联发科、三星及SK海力士、美光等公司正式“断供”华为。而多名华为员工透露,当天工作仍正常进行。15日下午,中芯国际证实已向美方申请继续供货华为。

国内外分析普遍认为,华为的高端手机业务将受到冲击,但芯片存货足以支撑到明年年初。观察人士也紧盯11月美国大选可能带来的变数。最后,华为内部已开始调整,强调国产化与自力更生,从软件方面打响突围战。

基站芯片能撑数年

目前华为旗下海思的芯片库存只能用到明年年初,明年手机的出货量已大幅调整至5000万到7000万部。

今年二季度,华为智能手机出货量曾达到5480万部,销量首次超过三星、登顶全球第一。但在三季度遭遇全面“断芯”后,不少业界人士预测,供应商无法提供高端智能手机芯片,将导致华为手机销量面临较大的下滑压力。

华为消费者业务CEO余承东此前透露,9月15日之后,麒麟旗舰芯片可能成为绝版。2019年,包括智能手机销售在内的华为消费者业务营收4673亿元,在总营收的占比(54%)首次过半。

该分析师认为,华为现在面临的重点难题是手机基带芯片,而国内的发展情况一般。但另一方面,5G基站芯片受禁令影响不大,因为“库存相对高,并且备货较多”,“短期内没有供应问题”。

与手机芯片至少数千万的需求不同,华为每年基站出货量在几十万台左右。而且其中很多芯片是28纳米及以上的工艺,英特尔等厂商有拿到美国的出货许可。兴业证券在研报中透露,华为目前基站端7纳米芯片、零部件备货充足,有望支撑数年经营发展。

有媒体援引产业链消息称,华为高层对于芯片禁令暂时没有B计划,“应该主要还是寻求国产替代方案”。有知情人士、半导体专家坦言,为高端芯片寻找国产替代并不容易,面临技术瓶颈和时间上的挑战。

华为可能将从高端手机业务“降维”。“华为现在真的‘没路’了,高端方面确实做不了了,后续只能降维做汽车或者OLED驱动等,以及发展发力笔记本电脑、平板等其他手机周边产品。”

他不认为华为会完全放弃高端智能手机业务。“最糟糕的情况是暂停销售。”

中芯等企业申请继续供货

外媒关注美国大选带来变数

中芯国际15日下午表示,公司严格遵守相关国家和地区的法律法规,已按相关规定向美方申请继续供货华为。台积电、高通、联发科、三星、SK海力士等公司此前也向美国商务部提交了申请。但目前尚无任何公司获得相关许可证。

另一方面,华为近两年来未雨绸缪、在美国打压下开始提前囤货,也起到了作用。财报显示,华为2018年底整体存货达945亿元。其中原材料为354.48亿元,较年初增加86.52%,其占比与增幅均创下近九年新高。去年华为整体存货更是同比增长75%,价值超过1600亿元。其中原材料同比上涨65%,价值达到585亿元。

2020上半年,华为面对着美国愈来愈大的压力、以及中国在疫情的困难时期,业绩仍保持良好的增幅,2020年上半年,华为实现销售收入4540亿元,同比增长13.1%,再次创出上半年数据的新高。2020年上半年华为净利润率达9.2%。也轻微回升了0.5%。

2015-2020年上半年华为销售收入走势图

2015-2020年上半年华为销售收入走势图

禁令生效前几个月,华为大量采购由海思设计、台积电生产的麒麟9000晶片,以及其他厂商的芯片现货。台积电、联发科等超过20家当地半导体厂商8月营收破历史纪录。

首席投资官程正桦(Jonah Cheng)称,“华为已经为短期需求囤积库存,所以最新的禁令不会立即产生影响。”

他还表示,正密切关注美国11月大选之后是否会修改华为禁令,以及届时中国政府的回应。而前述券商分析师也提到,禁令问题应该等美国大选的结果。

英国广播公司援引业内人士分析,美国大选后确实有可能会放松对华为的禁令,因为华为体量庞大,一刀切的禁令也导致美国半导体行业蒙受不小损失。

美国半导体行业协会(SIA)和国际半导体产业协会(SEMI)过去几个月相继发布声明,强调禁令已导致与华为无关的企业损失将近1700万美元,将抑制企业购买美国制造设备与软件的意愿,最终伤害美国的半导体产业,给供应链造成巨大的不确定性和破坏性。

“长期来看,除了侵蚀美国产品的既有客户基础,也加剧企业对美国技术供应的不信任,更促使其他企业努力取代美国技术。”

美国塔夫茨大学经济史学教授克里斯·米勒15日也在《纽约时报》撰文发表类似观点。他认为,美国能够在芯片领域“断供”华为,靠的是背后数十年来科研投入所积累的技术优势;但从芯片制造到设计,美国正失去优势,台积电、海思等已经超过或在奋起直追。中国政府也决心加大半导体自主研发的投入。

米勒表示,华盛顿“将供应链武器化”打压华为的做法,会给予盟友与对手同样的理由来减少对美国产品的依赖。而一旦外国决心降低对美国技术的依赖,动摇的将是美国的科技霸权地位。“对华为的‘绞杀’可能意味着美国对全球科技公司的打压极限。”

就在15日华为遭“断供”的同时,美国国务卿蓬佩奥却志得意满地称,相信“值得信赖的”西方公司也能拿出有性价比优势的产品与华为5G竞争,“西方技术将会主导(全球)电信市场。”

近日发起一项3564人参与的调查显示,67.62%的受访者认为美国政府对华为的打压“太过分”、应该撤销。发起人认为这个结果“并不意外”,因为美国政府从来没有拿出华为“威胁国家安全”证据。

9月16日,高通中国区董事长孟朴在专访中表示,“5G与科技产业的全球化合作密不可分,这是大势所趋,高通希望通过进博会平台助力更多中国企业在国内国际市场取得成功。”

墨卡托中国研究所(MERICS)的高级分析师约翰·李表示,美国不太可能阻止中国投资半导体的步伐。“从中长期来看,中国将有可能取代美国的技术,并发展完整的国内半导体供应链。”

打响软件突围战

多位华为员工15日透露,当天的工作仍正常进行。探访华为在东莞松山湖的研发基地,当地员工也表示,办公室没有多少关于禁令的讨论或焦虑。

华为华东某研究所工作的一名程序员称,因为美国制裁,很多涉A(美国)芯片的项目都被砍了。 “五、六月份时的一个项目做一半被砍了,因为涉A。听老员工说,华为老早以前就开始‘去美化’了,将用美国设备的芯片尽量国产化。”

华为已经和欧洲、日本以及中国本土半导体企业开展合作,预计乐观情况1至2年内可完成搭建“去美化”产业链,突破重围。

此前曝光的华为“塔山计划”就包括在今年年底搭建一条完全没有美国技术的45纳米芯片生产线,同时还在与国内厂商探索合作建立28纳米的自主技术芯片生产线。

另一个积极信号发生在软件领域。9月10日,余承东在华为开发者大会2020上正式宣布,明年华为的智能手机将全面升级,支持鸿蒙2.0操作系统。

华为消费者业务软件部总裁王成录表示,鸿蒙OS 2.0已经支持第三方设备,希望通过华为移动服务(HMS)的生态建设和发展来促进智能终端恢复海外销售,南向开源给硬件生产厂商,北向开发给应用厂家去做创新。

余承东透露,在全球180万开发者支持下,诞生一年多的HMS生态迎来高速增长:超过9.6万个应用集成HMS Core,AppGallery全球活跃用户达4.9亿,2020年1月至8月AppGallery应用分发量达2610亿,全球第三大移动应用生态破土而出。

“没有人能够熄灭满天星光,每一位开发者,都是华为要汇聚的星星之火,而星星之火可以燎原。”

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