癌症早筛行业市场现状分析,癌症防治的关键在于“三早”「图」

2020年09月18日 16:01:10
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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。

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一、癌症早筛行业概览

癌症防治的关键在于“三早”,即早期发现、早期诊断和早期治疗。在充分有效且副作用极低的药物被开发之前,对肿瘤进行早期筛查和早诊早治,仍然是降低死亡率的最有效方法。癌症早期诊断,是对有癌症症状的癌症病人进行早期鉴别。癌症早期诊断的对象是有癌症症状和体征的人。早期诊断的目的是尽早确诊,尽早治疗。如果诊断及时,癌症在可治愈阶段就可能被检测到,这会提高患者的生存率以及日后的生活质量。

癌症早期筛查与诊断

癌症早期筛查与诊断

资料来源:华经产业研究院整理

癌症早筛是基因测序行业最为活跃的方向之一。从产业全景图来看,癌症早筛产业链主要包括三部分:1)上游是基因测序仪器开发、试剂耗材企业;2)中游是提供第三方检测、测序数据存储、分析测序结果并出具报告的企业;3)下游包括医院和第三方独立实验室等。产业链上游仪器供应商和下游医院用户比较强势,因此现阶段行业竞争主要依托企业自身的研发能力,产品先发优势巨大,同时营销和渠道能力也不可或缺。

癌症早筛行业产业链示意图

癌症早筛行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、全球癌症病例新发与死亡现状

癌症是由基因突变导致的细胞异常增殖,是全球主要死亡原因之一,也是严重危害人类健康的重大公共卫生问题。据统计,2018年全球共有1810万癌症新发病例(除去非黑色素瘤皮肤癌1700万)和960万癌症病人死亡(除去非黑色素瘤皮肤癌950万)。其中,新发病例中排名前五是肺癌(占癌症总发病人数的11.6%),乳腺癌(11.6%),结直肠癌(10.2%),前列腺癌(7.1%)和胃癌(5.7%);

2018年全球癌症新发病例分癌种情况

2018年全球癌症新发病例分癌种情况

资料来源:华经产业研究院整理

死亡率最高的五种癌症分别是肺癌(占癌症总死亡人数的18.4%),结直肠癌(9.2%),胃癌(8.2%),肝癌(8.2%)以及乳腺癌(6.6%)。

2018年全球癌症死亡病例分癌种情况

2018年全球癌症死亡病例分癌种情况

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国便携式癌症筛查设备市场供需格局及未来发展趋势报告

三、中国癌症病例新发与死亡现状

我国人口基数庞大,据统计,2019年我国人口总量达到14亿人,近十年来我国65岁及以上人口占比逐年提高,截至2019年我国65岁及以上人口占比从2010年的8.87%提升至12.57%。

2010-2019年我国人口总量及65岁以上人口占比

2010-2019年我国人口总量及65岁以上人口占比

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

近十几年来恶性肿瘤的发病死亡均呈持续上升态势,每年恶性肿瘤所致的医疗花费超过2200亿,防控形势严峻。中国2015年有新发恶性肿瘤病例392.9万,死亡233.8万,平均每8秒新增一名癌症患者,每13.5秒有一名癌症患者死亡。肺癌、肝癌、胃癌及结直肠癌、乳腺癌等依然是我国主要的恶性肿瘤。

中国居民癌症死亡前十位

中国居民癌症死亡前十位

资料来源:华经产业研究院整理

2017年中国人死亡的前十五大原因分别是,中风、缺血性心脏病、肺癌、慢性阻塞性肺病、肝癌、道路交通伤害、胃癌、阿尔茨海默症、新生儿疾病、高血压性心脏病、食道癌、下呼吸道感染、自杀、肝硬化及其他慢性肝病和结直肠癌。尽管因分癌种统计使得因癌症死亡人数较为分散,但可以看出,仅国内死亡人数前五的癌症(肺癌、肝癌、胃癌、食道癌和结直肠癌)死亡人数总和已经超过中风。

2017年中国主要死亡原因及死亡人数

2017年中国主要死亡原因及死亡人数

资料来源:公开资料整理

四、癌症早筛行业竞争格局分析

从融资方面看,以美国5家开展癌症早筛项目的代表性企业为例,上市公司市值和非上市公司融资总额合计超230亿美元。

美国5家癌症早筛企业市值与融资

美国5家癌症早筛企业市值与融资

资料来源:公开资料整理

对比国内8家癌症早筛领域的公司,市值与融资总额仅有60亿美金,约为美国主要企业的1/4。整体而言,美国在液体活检和肿瘤早筛领域起步更早,投融资活跃,早期成立的企业已发展为具有代表性和实力的上市公司;

随着基础研究与检测技术的不断变革,中国癌症早筛市场正蓬勃兴起,在此过程中,产业链中的技术驱动型企业有望脱颖而出,占据领先地位。

中国8家癌症早筛企业市值与融资

中国8家癌症早筛企业市值与融资

资料来源:公开资料整理

五、癌症筛查方法及筛查建议

癌症越来越高发,人们重新将目光聚焦到体检。但让一些癌症患者难以置信的是:很多癌一查出来就是中晚期。

很多人的体检都局限于常规项目,抽个血、拍个胸片……看似在积极地为健康“把关”,相反,癌症筛查的项目一个都没做到位,甚至有人被查出来癌症晚期,还在疑惑“我之前的体检报告明明没什么大问题”。其实,癌症筛查和普通体检有很大区别,如果早期发现病灶,癌症生存可提高不少。

如今,对国人威胁最大的8大癌症分别是肺癌、胃癌、直肠癌、乳腺癌、食管癌、肝癌、宫颈癌、前列腺癌,它们都有确切的筛查方法,只有“早发现,早治疗”,才能把癌症扼杀在萌芽里。

八大癌症筛查方法及筛查建议

八大癌症筛查方法及筛查建议

资料来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国癌症早筛行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2019-2025年中国癌症早期筛查行业市场调查研究及投资前景预测报告》。

相关研报

2020-2025年中国癌症早筛行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

2020-2025年中国癌症早筛行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

2020-2025年中国癌症早筛行业发展趋势预测及投资战略咨询报告,主要包括行业分析、投资机会与风险分析、投资前景分析、有关建议等内容。

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责任编辑:陈光标_HN343

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