2020年我国缝制机械行业经营现状及进出口分析,“十四五”标准化工作蓄势待发「图」

2021年04月20日 16:41:30
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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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一、缝制机械分类

缝制机械行业是为服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、蓬帆、家纺装饰等相关产业提供技术装备的重要行业,是典型的机电装备制造业,分为家用缝制机械和工业用缝制机械两大类,约有各类缝制机械产品1500种。我国缝制机械行业起步于50年代,80年代实现由家用缝纫机向工业用缝制机械的产品结构转型以来,建立健全了各类零部件供应体系,我国缝制机械工业开始步入规模化、工业化发展阶段。

缝制机械的分类

缝制机械的分类

资料来源:公开资料整理

二、中国缝制机械行业经营现状分析

我国缝制机械制造业作为传统的轻工装备制造行业,虽然通过跟随式发展和多年来在制造基础上的投入,利用丰富的劳动力资源、低廉的制造成本、比较完善的零部件配套体系以及人口多服装产业需求大等优势,产业快速发展壮大起来,一跃成为世界上最大的缝制机械产、销基地。据统计,截至2020年我国缝制机械行业规模以上企业营业收入为265.9亿元,同比下降3.49%。

2016-2020年我国缝制机械规上企业营业收入及增速

2016-2020年我国缝制机械规上企业营业收入及增速

资料来源:中国缝制机械协会,华经产业研究院整理

利润方面,据统计,截至2020年我国缝制机械行业规模以上企业利润总额为16.72亿元,同比增长9.7%。

2016-2020年我国缝制机械规上企业利润总额及增速

2016-2020年我国缝制机械规上企业利润总额及增速

资料来源:中国缝制机械协会,华经产业研究院整理

企业数量方面,据统计,2020年我国缝制机械行业规模以上企业数量为238家,与2019年持平,2017-2020年我国缝制机械行业亏损企业数量逐年增长,2020年亏损企业数量为58家,亏损企业数量占比从2017年的8.23%增长至2020年的24.37%。

2017-2020年缝制机械行业规上企业数量及亏损企业数量

2017-2020年缝制机械行业规上企业数量及亏损企业数量

资料来源:中国缝制机械协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国缝制机械行业投资分析及发展战略研究咨询报告

三、中国缝制机械行业进出口分析

根据海关数据显示,2020年1-12月我国缝制机械产品累计进口额9.73亿美元,同比增长16.80%,增幅较11月下降0.65个百分点。其中工业缝纫机进口量3.79万台,进口额7277万美元,同比分别下降18.61%和31.63%。

2005-2020年我国缝制机械产品进口额走势

2005-2020年我国缝制机械产品进口额走势

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

出口方面,2020年1-12月我国缝制机械产品累计出口额23.63亿美元,同比下降4.94%,降幅较上月收窄1.80个百分点。

2005-2020年我国缝制机械产品出口额走势

2005-2020年我国缝制机械产品出口额走势

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2020年12月我国缝制机械产品出口额2.68亿美元,同比增长12.97%,环比增长4.54%,连续4个月增幅达两位数以上。其中工业缝纫机出口量62.06万台,出口额1.16亿美元,同比分别增长84.46%和1.72%,出口量值环比分别增长49.41%和0.27%。

2020年缝制机械产品出口情况

2020年缝制机械产品出口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

四、中国缝制机械行业竞争格局分析

杰克股份是的主营业务为工业缝制机械的研发、生产和销售,包括工业缝纫机、裁床、铺布机、衬衫及牛仔自动缝制设备等工业用缝中、缝前设备以及电机、电控等缝制机械重要零部件。据统计,截至2020年前三季度杰克股份营业收入25.59亿元,同比下降12.25%;2019年杰克股份工业缝纫机业务收入29.53亿元,占比总营收比重为81.85%。

2016-2020年Q3杰克股份营业收入情况

2016-2020年Q3杰克股份营业收入情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

上工申贝是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业,具有50余年的缝制设备生产经营经验,旗下“蝴蝶”品牌已有百年历史。据统计,截至2020年前三季度上工申贝营业收入为22.74亿元,同比下降5.36%;2019年上工申贝缝制设备收入为20.07亿元,占比总营收比重为62.52%。

2016-2020年Q3上工申贝营业收入情况

2016-2020年Q3上工申贝营业收入情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

ST中捷主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务,产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种,具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。据统计,截至2020年半年,ST中捷缝纫机业务收入2.25亿元,同比下降47.14%。

2016-2020年H1ST中捷缝纫机业务收入情况

2016-2020年H1ST中捷缝纫机业务收入情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

五、中国缝制机械行业专利趋势分析

据国家知识产权局统计数据显示,2020年1-12月我国缝制机械行业专利申请各类专利总计7326件,其中实用新型专利数量为4444件,占比60.66%;发明专利数量为1860件,同比增长29.77%,占比25.39%;外观设计专利(含纺织机械)数量为1022件,占比13.95%。

“十三五”期间,缝制机械行业专利申请量达25835件,较“十二五”增长60.95%,其中发明专利7777件,增长82%。企业平均研发投入与销售总额的比值已超过4%,部分骨干企业单年申请量已过百件,行业知识产权成果令人瞩目,创新能力显著增强,已掌握了多项对产业竞争力整体提升具有全局性影响的关键技术,为绘制行业“十四五”宏伟蓝图提供了澎湃动力。

2020年我国缝制机械行业专利申请分布(单位:%)

2020年我国缝制机械行业专利申请分布(单位:%)

资料来源:国家知识产权局,华经产业研究院整理

六、中国缝制机械行业“十四五”标准化工作目标

随着“十三五”圆满收官,如何在“十四五”期间,进一步巩固我国缝制机械强国地位,全面推进智慧缝制进程,实现强国发展战略总体目标,需要进一步加快新一代信息技术与缝制机械深度融合,逐步实现缝制机械设计、制造及服务全生命周期的数字化、网络化、智能化。在这一进程中,需充分发挥标准的支撑和引领作用,构建满足行业发展需求的标准体系更是至关重要。因此,制定“十四五”标准化发展重点任务恰当其时。

缝制机械行业“十四五”标准化工作目标

缝制机械行业“十四五”标准化工作目标

资料来源:中国缝制机械协会,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国缝制机械行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国缝制机械行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

相关研报

2021-2026年中国缝制机械行业投资分析及发展战略研究咨询报告

2021-2026年中国缝制机械行业投资分析及发展战略研究咨询报告

2021-2026年中国缝制机械行业投资分析及发展战略研究咨询报告,主要包括行业生产企业经营分析、前景及趋势预测分析、投资机会与风险防范、发展战略研究等内容。

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