2020年中国城市轨道交通行业前景分析(包含运营状况、地区分布和月度客运量)「图」

一、城市轨道交通运营状况

受益于政府政策支持,我国城市轨道交通行业整体快速发展,运营路线长度和数量快速增长。根据数据显示,截止2020年我国共有45个城市开通城轨交通运营线路244条,运营线路总长度达7969.7公里。新增天水、三亚、太原3市,其中,天水、三亚为有轨电车。另依据2020年11月1日生效的团体标准《城市轨道交通分类》(T/CAMET 00001-2020)相关规定,将2018年开通运营的株洲A1线和2019年开通运营的宜宾T1线(均为电子导向可胶轮系统)纳入统计,城轨交通运营城市累计达45个。

2013-2020年中国城市轨道交通运营路线数量2013-2020年中国城市轨道交通运营路线数量

数据来源:中国轨道交通协会,华经产业研究院整理

2016-2020年中国城市轨道交通运营路线长度

2016-2020年中国城市轨道交通运营路线长度

数据来源:中国轨道交通协会,华经产业研究院整理

我国相关政策将城轨交通制式结构主要分为10类,分别为地铁、轻轨、市域快轨、磁浮交通、跨座式单轨、悬挂式单轨、自导向轨道系统、有轨电车、导轨式胶轮系统、电子导向胶轮系统。数据显示,截至2020年底,城轨交通运营线路中共有8种制式同时在运营。其中,占比最高的是地铁和市城快轨:地铁6280.8公里,占比78.81%;市域快轨819.6公里,占比10.28%。与上年同期相比,地铁同比增幅最大,主要是新开通城市和新开通线路条数增多。市域快轨、有轨电车增量低于上年同期。

2020年年中国城轨交通运营线路制式结构

2020年年中国城轨交通运营线路制式结构

数据来源:中国轨道交通协会,华经产业研究院整理

从城市群拥有城轨交通运营线网规模在全国总运营线网规模中的占有率看,长三.角城市群11市开通运营线路64条,运营线路长度2247公里,全线网总长度占有率28.2%,长三角城市群开通运营城市和运营线网分布最为密集;京津冀城市群3市开通运营线路35条,运营线路长度1097公里,占有率13.8%;珠三.角5市开通运营线路31条,运营线路长度1029公里,占有率12.9%;成渝城市群2城开通运营线路23条,运菅线路长度995公里,占有率12.5%。随着城市群、都市圈经济的快速发展,高铁、城际、市域(郊)、地铁四网融合的推进,带动区域--体化、站城融合、多层次立体交通网络逐步形成。

2020年中国城轨交通运营路线地区分布情况

2020年中国城轨交通运营路线地区分布情况

数据来源:中国轨道交通协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国轨道交通市场全面调研及行业投资潜力预测报告》;

二、城市轨道交通运营车站状况

就我国城市轨道交通运营车站状况而言,2018-2020年我国投运车站数量快速上升,换成车站及其所在城市数量也有所上升。根据中国轨道交通行业数据显示,截至.2020年底,全国城轨交通累计投运车站总计4681座,其中换乘车站472座。拥有换乘站的城市达到30个,占已开通城轨交通城市的67%。就渗透率而言,因我国城轨交通城市数量快速增长,对于而言,换乘车站数量增长较慢,所以渗透率逐年下降。

2017-2020年中国城轨交通投运车站数量状况

2017-2020年中国城轨交通投运车站数量状况

注:线网车站每个车站只计一次,换乘站不重复计算

数据来源:中国轨道交通协会,华经产业研究院整理

2017-2020年中国城轨交通投运车站渗透率

2017-2020年中国城轨交通投运车站渗透率

数据来源:中国轨道交通协会,华经产业研究院整理

三、城市轨道交通客运量

受新冠影响,2020年城轨交通客运量大幅度下降,武汉等11个城市在第一季度停运或半停运对客运量造成重大影响,形成断崖式的下跌,随着疫情逐步减弱,客运总量缓步上升,但是对比2019年不仅总量上下大幅度下降,各月份也皆有下降。就目前而言,截止2020年12月份数据,我国单月份客运总量已经逼近2019年同期水平,疫情影响已经基本消失。

2019-2020年中国中心城市城轨交通月度客运量2019-2020年中国中心城市城轨交通月度客运量

数据来源:中国轨道交通协会,华经产业研究院整理

就中心城市客运渗透率情况而言,北京、上海、广州、深圳和南京作为我国经济发达前列的城市,轨道交通渗透率均在50%,根据中国轨道交通协会数据线数,对比2020年,主要中心城市渗透率均在50以上,其中上海作为我国主要的金融大都市,其2020年客运渗透率超过了62.34%。随着城镇化的进一步发展,我国城市轨道交通渗透将会持续提高,人民出行将会更加方便。

2019-2020年中国中心城市城轨交通客运渗透率2019-2020年中国中心城市城轨交通客运渗透率

数据来源:中国轨道交通协会,华经产业研究院整理

四、轨道交通发展前景

1、产业链快速发展

我国轨道交通在未来5-10年仍将保持较快发展,产业链下游轨道交通运营安全、维护行业需求快速增长,发展前景广阔。随着国民经济持续增长,铁路运输需求不断增加,为轨道交通行业提供了广阔的市场空间。在相关利好政策以及国家“一带一路”等重大战略的陆续出台推动下,轨道交通行业迎来了高速发展期,轨道交通装备产业正处于黄金发展期。“十四五”期间,轨交市场行业相关龙头企业将迎来发展新机遇。

中国轨道交通行业产业链状况

中国轨道交通行业产业链状况

资料来源:公开资料整理

2.城镇化率推动行业发展

我国城镇化率不断提高,城轨通车里程有望创新高。根据数据显示,我国城镇化率稳步提高,从2010的不到50%上升到2020年63.89%。未来随着我国人口继续向中心城市、都市圈集聚,城镇化率不断提高,城市人口骤增、交通出行压力变大的问题将逐渐凸显出来,城市轨道交通作为解决城市出行问题的最佳方案之一,城轨交通建设有望迎来黄金发展期。

2010-2020年中国城镇化率变动情况

2010-2020年中国城镇化率变动情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国轨道交通行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国轨道交通市场供需现状及投资战略研究报告》。

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