2020年全球和中国光伏背板现状分析,透明背板出现或对行业造成较大影响「图」

一、光伏背板产业概述

光伏背板处于光伏组件最外层,用于保护晶硅片不受水汽和氧气侵蚀。光伏背板由外至内分别为:氟膜(外保护层)、胶黏剂、PET膜、胶黏剂、氟膜(内保护层)。氟膜的作用主要是保护PET膜不受紫外线、风沙侵蚀,降低PET降解速度,决定了背板的使用寿命。光伏电站长期暴露在风沙、紫外线、高温、水汽中,保护材料易老化开裂,开裂后则会失去保护能力,导致光伏寿命缩短。

光伏背板位于光伏组件位置

光伏背板位于光伏组件位置

资料来源:公开资料整理

目前主流氟膜材料为PVDF和PVF。PVDF含氟量高于PVF,因此PVDF的抗紫外线能力和耐化学性更强,PVDF的致密性更好,带来了更强的抗风沙能力,更适合恶劣的户外环境;PVDF的阻燃能力更强,可降低火灾发生的概率。光伏电站通常需要使用25年,保护膜长期使用后的性能尤为重要,PV-Tech通过实验发现,老化条件下PVDF膜的击穿电压高于PVF膜,耐磨性优于PVF膜,两类膜的黄变情况、机械性能不分上下。据Taiyang News统计,PVDF是市场规模最大的光伏背膜材料,2019年其市占率达到54%。

2019年光伏背板材料份额占比分布

2019年光伏背板材料份额占比分布

资料来源:Taiyang News,华经产业研究院整理

PVDF膜与PVF膜对比情况PVDF膜与PVF膜对比情况

资料来源:公开资料整理

二、光伏行业整体状况

装机需求强势复苏,市场迎来高景气度。近年来受益于政策支持、技术迭代与平价上网趋势,我国光伏行业发展迅速。尽管2020Q1受到疫情短期扰动,行业整体仍保持坚强的韧劲,并随着需求强势复苏,相关政策步入正轨,我国新增光伏装机量重回增长轨道,2020年我国新增光伏装机达48.2GW,同比上升59.5%;

2021年上半年因为硅料和硅片价格上涨迅猛,导致电池片和组件的利润基本被压榨殆尽,很多厂商进入到亏损状态,行业中下游开工率都在下滑,组件和电站环节观望气氛浓厚,造成整个光伏行业近期装机乏力,国内整个上半年装机量为13GW。光伏潜在需求很大,下跌可能会刺激下游需求超预期。6月电池片环节开工率一路下降至45%-65%,7月已经开始出现小幅改善,8月有望继续回升。

2016-2021年中国光伏新增装机量及增长率

2016-2021年中国光伏新增装机量及增长率

资料来演:公开资料整理

6月20日,国家能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,这项政策可以明显感觉到政府想推进国内分布式发展的决心,分布式光伏需求有望在政策推动下爆发。相比地面式电站,分布式光伏普遍装机容量偏小,不方便直接管理,且装机成本偏高,国央企之前更加倾向地面式大型电站的模式。之前做分布式的企业基本都是民营企业,融资比较难。此次开展整市整县的模式,为国央企进入到该领域提供了契机,国央企资源多,且融资利率低,预计可以大幅推进国内的分布式的推进速度,加快分布式的渗透率。

2020年以来光伏行业相关文件

2020年以来光伏行业相关文件

资料来源:公开资料整理

三、光伏背板现状分析

1、产业链位置

光伏背板是光伏组件重要的组成部分,位于光伏产业链的中游,受益于光伏产业的快速发展,光伏背板市场快速扩张。

光伏背板位于光伏产业链位置

光伏背板位于光伏产业链位置

资料来源:公开资料整理

2、市场需求

由于组件功率的提升和双玻产品占比的快速提升,光伏背板的需求量将慢于全球光伏装机量的增长。预计当全球光伏装机实现12%左右的增长时,背板的需求量增长预计在5%左右。

2018-2023年全球光伏背板需求量预测及增长率

2018-2023年全球光伏背板需求量预测及增长率

资料来源:赛伍技术招股书,华经产业研究院整理

3、竞争格局

光伏背板国产化率超过90%,只有部分组件产品招投标中指定采用进口PVF(美国杜邦)或PVDF(阿科玛)的氟膜材料生产的KPK或TPT结构背板,受限于成本较高,进口产品需求量会更趋萎缩。数据显示,2020年全球光伏背板市场竞争格局赛伍技术25%,中来股份24%,明冠新材13%,CR3占据20年全球光伏背板市场62%。

2020年全球光伏背板市场竞争格局

2020年全球光伏背板市场竞争格局

资料来源:公开资料整理

四、头企业现状分析

扩充产能继续保持行业优势,收回代工增强盈利能力。2019年以前,赛伍技术背板业务成长迅速,销售额逐年上涨。2020年背板市场较2019年萎缩3.3GW,叠加高价背板KPK被淘汰,行业竞争加剧,收入及盈利能力下滑。赛伍技术将原部分的代工全部收回,用独有的高速和两面同时涂布的“一步法”自制,继续保持成本竞争优势和毛利率的稳定。赛伍技术在首次公开募股时,计划将筹得资金的一部分运用到背板产能扩建中,继续提高自身在背板行业的优势地位,预计产能将提升至2亿平米左右。

2014-2020年赛伍技术光伏背板销售额及增长率

2014-2020年赛伍技术光伏背板销售额及增长率

资料来源:赛伍技术公司公告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国光伏背板市场竞争格局及投资战略规划报告》;

2017-2020年死啊无技术光伏背板毛利率变动情况

2017-2020年死啊无技术光伏背板毛利率变动情况

资料来源:赛伍技术公司公告,华经产业研究院整理

五、光伏背板趋势分析

1、透明背板趋势

赛伍技术自2014年起就开始取得透明背板相关技术专利。赛伍技术新研发出的“鳄鱼皮”透明背板在2020年已向多个头部组件客户送样,具有高交联密度、硬度高、韧性好、分子致密、抗划伤和低表面摩擦系数等优势,在传统透明背板基础上进一步提升了透光率和抗风沙性。由于透明背板较光伏玻璃更轻,使用透明背板的光伏组件可显著降低施工成本,因此在载荷有限的屋顶项目、人力成本高地区等对轻量化有要求的场景中有一定发展潜力。作为双面电池组件的封装方案之一,预计该产品在双面电池组件中渗透率有望达20%-30%。

2、政策助力

“十四五”重点规划,光伏市场规模将持续增长。国家“十四五”重点发展的薄膜产品中鼓励发展高端光伏背板膜产品,并且随着“碳中和”写入政府工作报告及光伏度电成本的不断下降,光伏发电将展现出更强的成本竞争力,应用领域将继续扩大,我国光伏市场规模仍将保持增长态势。随着光伏市场持续增长,我国光伏背板前景广阔。

华经产业研究院通过对中国光伏背板行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国光伏背板行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

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