2020年中国科研试剂行业市场现状分析,科研试剂占据科研服务半壁江山「图」

一、科研试剂行业技术特点

科研试剂为实验必不可少一环。实验试剂诞生于实验室,又被称为研发用试剂,主要是实现化学反应、分析化验、研究试验、教学实验、化学配方使用的纯净化学品。并且品种门类繁多,工艺技术复杂,其制造的关键技术主要包括合成制造、分离技术、纯化技术以及与科研试剂生产相配套的分析检验技术、分装技术、环境处理与监测技术、包装储存技术等。

科研试剂行业技术特点

科研试剂行业技术特点

资料来源:公开资料整理

二、中国化学试剂行业市场现状分析

根据试剂性质不同,科研试剂大体可分为化学类和生物类试剂,其中化学类试剂为单质或化合物,包括合成试剂、催化剂和有机金属试剂等。化学试剂是在工业级化学品基础上提纯制得的精细化工产品。化学试剂分类的方法较多,常见分类标准如下:

化学试剂分类与用途

化学试剂分类与用途

资料来源:公开资料整理

化学试剂作为典型的精细化工行业,是化学工业的一个重要组成部分,也随着科学研究进步得以长足发展。据统计,中国化学试剂产量从2010年的611万吨,增长至2020年的2824万吨。增速也呈现上升趋势,2020年增速为19.6%。

2010-2020年我国化学试剂产量及增速

2010-2020年我国化学试剂产量及增速

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国科研试剂行业发展监测及投资战略规划研究报告

三、中国生物试剂行业市场现状分析

中国生物科研试剂市场规模于2015年达到72亿元,并以17.1%的年复合增长率增长至2019年的136亿元,预计到2024年,中国生物科研试剂市场规模将达到260亿元,2019年-2024年复合增长率为13.8%。中国增速显著高于同期全球生物科研试剂市场。

2015-2024年中国生物试剂市场规模及增速

2015-2024年中国生物试剂市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

根据优宁维招股说明书中,对其平台销售的生物试剂价格进行的梳理,2018-2020年分子类单价为0.37、0.31、0.34万元/个,蛋白类中的一抗为0.19、0.20、0.20万元/个、二抗为0.08、0.09、0.09万元/个、重组蛋白/多肽为0.30、0.29、0.31万元/个,细胞类为1.19、2.08、1.12万元/个。三年平均值为分子类0.34万元/个、一抗0.20万元/个、二抗0.09万元/个、重组蛋白/多肽0.30万元/个以及细胞类单价1.46万元/个。

2018-2020年生物试剂价格体系(万元/个)

2018-2020年生物试剂价格体系(万元/个)

资料来源:优宁维招股说明书,华经产业研究院整理

由于生物科研试剂对产品和服务的要求较高,因此难度也会更大,从而形成了极高的进入壁垒。而国内起步较晚,技术和品牌实力弱于国际巨头、质量体系缺乏,导致我国生物试剂市场长期被外资企业垄断。加上行业处于研发初期,客户也往往较为分散,导致厂家规模效应不明显。

我国生物科研试剂市场特点

我国生物科研试剂市场特点

资料来源:公开资料整理

四、分子类生物试剂竞争格局分析

据统计,2020年在我国分子类生物试剂市场中国际先进企业占据主要市场份额,前四分别为赛默飞、凯杰、宝生物、BioRad,合计占据超过40%的市场份额,第五位国产诺唯赞占有约4.0%的市场份额。可见国产市场占有率与国际先进企业相比仍有较大差距。

2020年我国分子类生物试剂竞争格局(单位:%)

2020年我国分子类生物试剂竞争格局(单位:%)

资料来源:公开资料整理

单独统计国产品牌竞争格局来看,国内分子类生物试剂厂商市场格局较为分散,主要龙头企业包括诺唯赞(13.7%)、全式金(5.3%)、翊圣生物(2.3%)、爱博泰克(1.6%)、康为世纪(1.0%)等,而其他厂家占据76.1%份额。

2020年我国国产分子类生物试剂竞争格局(单位:%)

2020年我国国产分子类生物试剂竞争格局(单位:%)

资料来源:公开资料整理

五、中国科研试剂行业展望

1、高景气度生物科研试剂客户群体主要为科研机构用户和工业用户

科研机构用户包括高等院校、各类研究所等,对于产品的需求往往更加分散,对产品价格的敏感度也更低。工业用户包括药物研发企业、外包研发机构等,单个工业用户的需求往往更大,出于成本考虑对产品的价格也更为敏感。

科研机构用户和工业用户区别

科研机构用户和工业用户区别

资料来源:公开资料整理

2、政策驱动行业发展

为推动行业的发展,国务院及有关政府部门先后颁布了一系列法规及产业政策,为扶持科研服务企业发展、加强行业规范等方面提供了指导方向,将在较长时期内对行业发展起到促进作用,其主要内容如下:

科研服务主要行业政策

科研服务主要行业政策

资料来源:公开资料整理

责任编辑:叶檀_HN343
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