2021年中国印染行业市场现状分析,科技创新是产业转型关键「图」

一、印染行业产业链概述

1、整体状况

从产业链结构看,染料、印染行业占下游成本比重较小(染料约占印染成本的10-20%,印染约占印染布成本的10%),染料定价与纺织服装盈利相关性不大;同时由于环保限制,印染行业已成为产业链瓶颈,导致其具备对下游较强的定价权。印染产量主要与纺织服装产量相关,与纺织服装盈利波动的关系不大;染料作为印染上游,定价和产量受纺织服装盈利影响极为有限,而主要受染料行业自身运行情况的影响。因此染料价格上涨对下游影响不大。

印染行业产业链简图

印染行业产业链简图

资料来源:公开资料整理

2、下游端

印染产业下游主要是服装产业,而服装行业是我国传统支柱产业之一,在国民经济中处于重要地位。2020年初受到新冠疫情的影响,我国大部分服装厂处于停工状态,再加上消费的萎缩,服装产量处于下滑趋势。根据数据显示,2020年中国规模以上服装企业服装产量达到223.7亿件,相对于2019年下降了8.6%。

2015-2020年中国规上服装企业服装产量及增长率

2015-2020年中国规上服装企业服装产量及增长率

资料来源:中国服装协会,华经产业研究院整理

二、印染行业现状分析

1、印染布产量

就印染布产量而言,根据国家统计局数据显示,2012年至2020年期间,我国规模以上印染企业印染布的产量较为波动。截止至2020年,我国规模以上印染企业印染布的产量为525.03亿米,同比下降了2.34%。最新数据显示,2021年1-9月产量为442.86万吨,目前国内印染仍面临全球疫情反复、能源短缺、原材料价格上涨等多种因素影响,行业全年增长状况面临考验。

2014-2021年中国规模以上印染企业印染布产量

2014-2021年中国规模以上印染企业印染布产量

资料来源:国家统计局,华经产业研究院处理

根据国家统计局数据,2021年1-9月,印染行业规模以上企业印染布产量442.86亿米,同比增长21.11%,两年平均增长5.34%,两年平均增速高于2019年同期增速(4.4%),表明行业生产已经恢复且超过疫情前水平。随着上年同期基数的抬升,印染布产量增速呈现“前高后低”的走势。

2021年1-9月中国规模以上印染七月印染布产量

2021年1-9月中国规模以上印染七月印染布产量

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、运行状况

就印染产业企业运营状况而言,根据国家统计局数据统计,2020年规模以上印染企业三费比例6.97%,同比提高0.25个百分点;成本利用率和销售利润率相较2019年有所下降,其中成本利用率从6.06%下降至5.35%,销售利润率从5.59%下降至4.98%。2021年前三季度运营效益整体改善,但是企业经营压力仍较大。2021年1-9月营收和利润总额分比为2089.04亿元和88.26亿元。

2017-2021年9月中国规上印染企业营业状况

2017-2021年9月中国规上印染企业营业状况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

根据国家统计局数据,1-9月,印染行业规模以上企业三费比例6.80%,同比2020年降低0.23个百分点,其中,棉印染企业为6.63%,化纤印染企业为8.11%,与2019年同期相比,印染行业规模以上企业三费比例提高0.14个百分点,2021年前三季度,随着印染行业产能逐步释放,行业主要运行质量指标稳中向好,企业运营效率持续提升,但部分指标较疫情前仍有明显差距,行业稳步恢复基础仍需进一步巩固。

2017-2021年9月中国印染行业运行效益指标统计图

2017-2021年9月中国印染行业运行效益指标统计图

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国印染市场竞争态势及行业投资前景预测报告》;

三、出口状况

根据中国海关HS8位码统计数据,2021年1-9月,印染八大类产品出口数量206.62亿米,同比增长28.48%,两年平均增长2.05%;出口金额204.44亿美元,同比增长32.31%,两年平均增长0.74%;出口平均单价0.99美元/米,同比增长2.98%,两年平均增长-1.48%。2021年前三季度,印染行业主要产品出口呈现“量价齐升”态势,出口规模已超2019年同期水平,但出口平均单价较疫情前尚有一定差距,反映当前行业出口市场仍面临较大的竞争压力。

2021年前三季度印染八大产品出口状况2021年前三季度印染八大产品出口状况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

四、印染产业发展趋势

1、安全环保至关重要

在水污染方面,纺织印染业废水排放量占全国工业废水统计排放量的7.5%左右,居全国工业行业前列位。其中,印染废水是纺织工业的主要污染源,占纺织印染业废水的80%。印染废水水量较大,每印染加工1吨纺织品耗水100~200吨,其中80~90%成为废水。造成废水主要来自染整工段,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、纤维杂质和无机盐等,其特点在于有机污染物含量高、碱性大、水质变化大及色度高等,污染处理的难度较大。染料作为废水排出,进入江湖、大海和地面水中。废水中的染料能吸收光线,降低水体透明度,影响水生生物和微生物生长,不利于水体自净,所以印染企业运作时的安全环保至关重要。

印染各步骤产生废水情况

印染各步骤产生废水情况

资料来源:公开资料整理

2、科技创新是转型关键

未来印染行业要想实现高质量发展,雷借力于科技创新,加快技术改造和攻坚制约节能减排、绿色制造高附加值印染的瓶颈技术,特别是对新型低污染染化料助剂无水染色、无盐染色、数码印花、智能印染、等印染工艺技术和装备的开发和创新。

华经产业研究院对中国印染行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国印染行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

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