2020年中国轴承套圈行业市场现状分析,国内市场格局十分分散「图」

一、轴承套圈行业产业链

轴承是当代机械设备中一种不可或缺的零部件,其主要功能是支撑机械旋转体,降低机械旋转体运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。轴承广泛应用于汽车、铁路车辆及各类工业机械和家用电器等国民经济的重要领域,是一种节约能源、提高效率的伟大发明。轴承的基本结构通常由内圈、外圈、滚动体、保持架、密封件和油脂组成,内圈和外圈统称为轴承套圈,是具有滚道的环形零件。

轴承套圈行业的主要上游为轴承钢(包括钢管、锻件)生产企业,下游行业主要为包括世界八大轴承企业在内的成品轴承生产企业。

轴承套圈行业产业链示意图

轴承套圈行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、全球轴承套圈行业市场现状分析

2015-2019年全球滚动轴承市场规模逐年增长,2019年全球滚动轴承市场规模中枢为3125亿元,2020年受新冠疫情影响,全球滚动轴承市场规模中枢下降至2862亿元,同比下降8.4%。

2015-2020年全球滚动轴承市场规模及增速

2015-2020年全球滚动轴承市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

由于轴承套圈价值量占成品轴承成本的35%,轴承厂的平均毛利率约为20%,计算得出2019年全球滚动轴承套圈市场规模为875亿元,2020年全球滚动轴承套圈市场规模为801亿元,若不考虑疫情影响,全球滚动轴承套圈市场规模2015-2019年复合增长率为5.5%。

2015-2020年全球滚动轴承套圈市场规模及增速

2015-2020年全球滚动轴承套圈市场规模及增速

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国轴承管行业市场全景评估及发展战略规划报告

三、中国轴承套圈行业竞争格局分析

轴承的种类和型号繁多,一般一个套圈生产只供应一种、一个型号或几种、几个型号的产品,因此轴承厂参与者众多。全球8大轴承厂之前的供应链相对封闭,每家供应链上套圈生产商对下游轴承厂实行独供,无形中增加了套圈生产商数量。近年来,随着生产工艺及产品设计能力逐步提高,国内轴承套圈优势企业逐步进入八大国际轴承企业套圈采购体系,除金沃股份外,国内优势企业还有五洲新春、海宁上通优必胜轴承有限公司、浙江辛子精工机械有限公司等轴承套圈生产企业。

国内主要轴承套圈生产企业情况概览

国内主要轴承套圈生产企业情况概览

资料来源:公开资料整理

轴承行业专业化分工的格局形成了国际轴承套圈市场,生产轴承套圈的企业主要来自欧美以及东亚的中日韩。据统计,2020年全球八大轴承厂套圈采购规模总计709亿元,由于国内轴承总体水平与国际先进轴承企业存在差距,能够专业化生产中高档轴承套圈,进入八大国际轴承企业套圈采购体系的企业相对较少。

2020年全球八大轴承厂套圈采购规模情况

2020年全球八大轴承厂套圈采购规模情况

资料来源:公开资料整理

国内轴承生产企业套圈采购来看,2020年人本集团、万向钱潮和洛阳轴承等国内轴承厂套圈采购规模均超10亿元。常州光洋、苏轴股份等上市轴承企业近年来产品质量稳定上升,营收规模逐年增长。

2020年中国前十大轴承厂套圈采购规模情况

2020年中国前十大轴承厂套圈采购规模情况

资料来源:公开资料整理

四、轴承生产套圈生产工艺分析

轴承套圈制造的基本过程包含钢材采购、锻造加工、车削加工、热处理、精磨加工以及装配等六个步骤,其中热处理和精磨是提升轴承套圈产品性能的核心工艺。

热处理能够使材料内部组织发生转变,从而显著提高钢材的耐磨性与强韧性等机械性能,进而提高轴承的使用寿命。将车削加工后的轴承套圈进行热处理,需要根据产品尺寸规格,热处理要求,淬火等级等选择不同形式的热处理设备、淬火方法及淬火介质,实现从珠光体到马氏体或贝氏体的转变,最终实现符合要求的热处理轴承。

精磨加工也是轴承套圈加工的关键步骤,其目的是使套圈的尺寸和形状精度完全达到设计要求,从而为轴承装配提供合格的套圈。精磨就是根据客户需求,将热处理后的轴承套圈产品,进行内圈端面磨削,外圈端面与外径精磨,及内圈沟道、内圈内径,外圈沟道精磨或超精加工,根据各工序过程作业指导书、工艺卡等作业标准,磨削加工至客户所需产品。

轴承套圈制造的六个基本步骤

轴承套圈制造的六个基本步骤

资料来源:公开资料整理

五、中国轴承套圈行业未来发展趋势

随着中国经济发展,下游汽车、铁路、建筑工程等领域需求增加,八大轴承公司纷纷在华建厂并相应加大套圈采购力度,高端市场需求强劲,对于进入八大轴承公司供应链体系的轴承套圈生产企业来说,市场发展前景广阔。

此外,轴承材料对产品质量的影响较为关键,由磨前技术所决定的材料金属流线分布、热处理组织及残余应力分布对轴承产品的影响同样至关重要,轴承套圈的质量直接决定了轴承的寿命和可靠性。由于国内大多数轴承企业长期以来对磨前技术的重视不够,使国内磨前技术的发展相对滞后。在轴承设计与结构、制造工艺与设备、磨装技术越来越趋于同质化的今天,轴承生产企业间的竞争越来越激烈,同时随着对磨前产品与技术认识的不断提高,使磨前产品(轴承套圈)与技术逐步成为轴承套圈企业间激烈竞争的一个重要领域,为轴承套圈企业的发展提供了新的机遇。

华经产业研究院对中国轴承套圈行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国滑动轴承市场规模预测及投资战略咨询报告》。

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责任编辑:华怡_HN343
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