2021年中国加油站竞争格局及龙头企业分析——中石油和中石化对比「图」

一、加油站现状

1、数量

就目前国内加油站数量情况而言,根据商务部公布数据显示,2020年我国加油站数量达到11.2万座。随着我国汽车保有量持续增长,整体成品油需求持续增长,导致我国加油站数量持续增长。目前国家大力发展新能源汽车,整体产销大幅度增长,但目前国内汽车销量仍主要以燃油车为主,2021年电动车渗透率(销量)不到15%,短期内加油站仍将是主要汽车动力需求,长期来看,加油站需求或将逐步趋向饱和。

2014-2020年中国加油站数量及增长率2014-2020年中国加油站数量及增长率

资料来源:商务部《2020年国内石油流通行业发展报告》,华经产业研究院整理

2、格局

就当前加油站整体格局而言,行业整体呈现双寡头局面,中石化和中石油占据市场一半以上份额,其他国企及民营企业整体占比份额较小。根据数据,2020年中石化及中石油所自有、租赁、合资的加油站占比分别为29.1%、21.4%,是国内加油站行业的龙头企业,中海油占比1.4%,壳牌等外资企业占比1.4%,其他民营加油站占比44.4%。

2020年中国加油站主要企业市场格局占比情况

2020年中国加油站主要企业市场格局占比情况

资料来源:公开资料整理

二、整体经营及历程对比

1、发展历程

中石化和中石油自1998年重组后,分别成立中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司,并分别设立中国石油股份和子公司中国化工股份有限公司。中国石油2000年4月于美国和香港上市,率先进军国际市场,同年十月中国石化实现海外上市,并在2001年2月(中国石化)和2007年(中国石油)分别于A股上市。

中国石油和中国石化上市发展历程

中国石油和中国石化上市发展历程

资料来源:华经产业研究院整理

2、经营现状

就经营现状对比而言,中石化和中石油企业整体营收在2016-2019年表现为快速增长趋势,2020年疫情背景下,加之原油价格高涨,原材料成本大幅度上涨,导致企业毛利率大幅度下降,两家企业营收都存在较大幅度的下降,2021年以来,整体成品油价格持续调涨,虽然原材料成本仍高居不下,但油价的调涨仍带动企业营收回暖,且毛利率达到近些年新高,整体营收金额高于中石化整体营收金额。

2015-2021年中石油和中石化营收及毛利率对比

2015-2021年中石油和中石化营收及毛利率对比

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

3、零售结构

就成品油零售结构占比情况而言,中石化主要以零售市场(加油站)为主,而中石油整体零售份额占比较低。随着油价持续上涨影响,中石化和中石油成品油零售份额持续下降,根据数据,中石油和中石化2021零售市场份额分别为35.3%和51.8%,皆整体表现为持续下降,预计随着市场发展,零售占比或将持续下降。

2015-2021年中石油和中石化零售市场份额走势

2015-2021年中石油和中石化零售市场份额走势

注:按销量

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

三、加油站现状对比

1、加油站数量

就加油站数量对比而言,根据数据,2021年我国中石油和中石化加油站数量分别为22800座和30725座,目前中石化总体加油站数据仍大于中石油,而中石油实际加油站增量大于中石化,2021年分别为181座和12座,中石油加油站快速扩张的主要得益于非资产加油站数量的快速增长,而中石化增量皆为自营加油站,且自营率持续提高。

2015-2021年中石油和中石化加油站数量对比

2015-2021年中石油和中石化加油站数量对比

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2、自营率

就中石油和中石化加油站自营率而言,中石化注重一体化和营销网络布局,整体自营率自2015年以来保持在99.9%以上,截止2021年自营率达到100%,30725座加油站皆为自营。反观中国石油其自营率(资产型加油站)占比自2015年开始持续下降,截止2021年仅为90.94%,非资产型加油站不由企业管理,其油品虽然多数由中石油提供,油品却不由中石油保证,整体自营率的说明中石油开始逐步放开经营权限,民营油企受益。

2015-2021年中石油和中石化加油站自营率对比

2015-2021年中石油和中石化加油站自营率对比

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国加油站行业市场深度分析及投资前景展望报告》;

3、加油量及单站年均加油量

就加油量及单站年均对比情况而言,2015年时中石油和中石化整体单站年均差距较大,仅为45吨/站左右,随着企业持续发展,中石油加油站数量快速扩张,单站年均加油与中国石化持续拉大,截止2021年已达680吨/站。就加油量变动情况而言,2020-2021年受全球原油价格高涨影响,国内成品油价格持续调涨,整体需求受价格高涨影响下降,根据数据,2021年中国石化加油量小幅度回升,而中石油加油量仍在下降,。

2015-2021年中石油和中石化加油站加油量及单均年均

2015-2021年中石油和中石化加油站加油量及单均年均

注:中石油单站年均=日均数据*365天,加油量=单站年均*加油站数量

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

4、非油品业务

就加油站整体非油业务经营现状对比而言,根据数据显示,中国石油加油站便利店数量自2017年开始持续增长,截止2021年达20178座。中石化营销部门(包括零售和分销等)中非油业务收入持续增长,2021年达到354亿元,毛利率整体超过10%且表现为持续增长,表明整体非油业务经营良好。

2017-2021年中国石油加油站便利店数量及增长率

2017-2021年中国石油加油站便利店数量及增长率

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2019-2021年中国石化营销部非油业务收入及利润

2019-2021年中国石化营销部非油业务收入及利润

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

四、细分产品销量及价格对比

1、细分产品

就细分产品销量情况而言,中石化整体成品油销量略大于中国石油,主要以汽油为主,销量远大于中国石油,柴油销量却略低于中石油。根据数据显示,2021年中石油和中石化汽油销量分别为6598.1万吨和9087.3万吨,柴油销量分别为8172.8万吨和7856.6万吨,煤油销量分别为1559.8万吨和2129.6万吨。

2021年中石油和中石化细分产品销量对比2021年中石油和中石化细分产品销量对比

注:包括零售、分销等总销量

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2、价格

就价格情况而言,以汽油为例,中石油汽油价格低于中石化汽油均价,2021年分别为7730元/吨和7018元/吨。2021年中石化柴油和煤油平均实现价格分别为5890元/吨和3772元/吨,中石油柴油和煤油平均实现价格分别为5395元/吨和3661元/吨。实际而言,零售价格会高出分销价格较大,加油站实际价格高于平均实现价格较高。

2015-2021年中国石油和中石化汽油平均实现价格对比

2015-2021年中国石油和中石化汽油平均实现价格对比

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

五、存在问题及分析

我国加油站行业整体发展时间较早,是我国重点能源产业之一,多年来主要为国产企业主导,目前行业仍存在管理水平低下、格局分散和实际加油合格率低等部分问题亟待解决,管理水平低是国产企业的通病,加之中石化和中石油整体企业规模庞大,细分板块和营收相对复杂,整体提高管理水平或是提高效率的关键,根据“诚信万里行”调查显示,我国标准加油精准度应在千分之三以内,而目前国内主要加油站达标率仅为79.6%,提高员工素质或者精细化加油或是如何提高精准度的关键。

加油站主要存在问题一览加油站主要存在问题一览

资料来源:公开资料整理

2020年“诚信加油万里行”加油站分计量误差值占比2020年“诚信加油万里行”加油站分计量误差值占比

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国加油站行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国加油站行业市场运行现状及投资规划建议报告》。

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责任编辑:罗绮萍_HN368
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