2021年中国综合能源服务行业市场现状分析,服务内容不断深化「图」

一、综合能源服务行业概况

综合能源服务就是要改变以往对电、气、冷、热等能源进行单独规划、设计及运行的模式,利用信息技术、智能技术、管理提升等手段,协调优化各类能源在运行中的分配、转换、储存及消耗。其核心价值在于提高能源利用效率,并实现节能减排。综合能源服务的含义与主要客户如下:

综合能源服务的含义及重要客户

综合能源服务的含义及重要客户

资料来源:公开资料整理

二、综合能源服务产业链

综合能源服务产业链条长、市场主体众多,需要充分融入互联网思维理念打造新业态,构建综合能源服务业态的核心是围绕用户节能降本增值的高品质能源服务需求,通过“综合能源服务+互联网”嫁接互联网技术,重塑价值链和产业链,打造跨界融合、线上线下结合,集能量、信息、金融等要素于一体的新业务组织形态。各类主体通过互联网平台实现线上信息交换和供需匹配对接,通过混合所有制、产业联盟等方法实现线下资源整合和业务落地开展,共同打造“共建、共享、共赢”的综合能源服务生态。综合能源服务产业生态如下:

综合能源服务产业链

综合能源服务产业链

资料来源:《中国综合能源服务发展趋势与关键问题》,华经产业研究院整理

三、中国综合能源服务相关政策

“十三五”期间,中央政府相继出台多能互补集成、清洁供暖等政策文件,浙江、海南等省政府也相继发布能源强度和总量双控、能源综合改革方案等地方性指导意见,整体上看,近年来国家、地方省市政府高度关注综合能源发展,支持政策呈现出鼓励多能互补一体化发展思路、关注产业规划等特点。

综合能源服务相关政策

综合能源服务相关政策

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国综合能源服务行业发展前景及投资战略咨询报告

四、中国综合能源服务行业市场现状分析

1、综合能源服务市场现状

节能减排是实现“碳中和”政策目标的必然要求。在“碳中和”政策的背景下,我国政府出台了能源消耗总量和强度的“能耗双控”政策,这使得节能服务的价值得到凸显。节能服务行业的发展推动了对综合能源服务的需求。据统计,我国节能服务总产值位居世界第一,2021年总产值达到6743亿元。

2017-2021年我国节能服务业总产值及增速

2017-2021年我国节能服务业总产值及增速

资料来源:公开资料整理

合同能源管理服务作为综合能源服务的主要业务模式,近年来得到国家政策的支持,总投资稳步增长。据统计,2021年我国合同能源管理服务业总投资额为1336亿元,同比增长9.63%。

2017-2021年我国合同能源管理服务业总投资额

2017-2021年我国合同能源管理服务业总投资额

资料来源:公开资料整理

我国综合能源服务在各地区发展不平衡,营收规模、业务结构差异较大。华东、华北区域综合能源服务业务规模较大,累计营收分别为106.22亿元、79.27亿元;华中、西南、东北、西北区域综合能源服务业务营收分别为42.34亿元、17.88亿元、27.96亿元、28.30亿元。从业务结构来看,华北与华东地区占比较高,约占总营收61%。

2018-2020年我国综合能源服务营收占比(单位:%)

2018-2020年我国综合能源服务营收占比(单位:%)

资料来源:《双碳下综合能源服务体系的技术发展趋势与展望》,华经产业研究院整理

2、火力发电综合服务市场

考虑到整个电力能源系统的安全性及可靠性,在中长期内难以改变我国目前的电力能源结构,燃煤发电仍然是中国电力能源的主要来源。据统计,我国火力发电厂运维与检修市场规模从2017年的223亿元增长至2021年的281亿元。在“双碳”的大背景下,未来几年火力发电设施的数量将受到限制,因此,市场的增长主要是由存量机组贡献。

2017-2021年我国火力发电厂运维与检修市场规模

2017-2021年我国火力发电厂运维与检修市场规模

资料来源:公开资料整理

据统计,2021年我国火力发电升级改造服务市场规模达193亿元,与2017年的128亿元相比,2017-2021年CAGR达到10.9%,2017-2021年期间,升级改造的重点聚焦于提高设施的性能和部分环保改造。

2017-2021年我国火力发电厂升级改造市场规模

2017-2021年我国火力发电厂升级改造市场规模

资料来源:公开资料整理

3、现代煤化工综合服务

现代煤化工行业的前景乐观,环境政策宽严相济明确了未来的技术升级需求,该等因素为现代煤化工综合服务市场提供稳定的需求方支出,加上长期合同模式在行业内的广泛应用,这些原因使得中国现代煤化工厂综合服务的市场规模正在稳步增长。据统计,我国现代煤化工厂综合服务市场规模从2017年的107亿元增长至2021年的175亿元,2017-2021年CAGR为13.1%。

2017-2021年我国现代煤化工厂综合服务市场规模

2017-2021年我国现代煤化工厂综合服务市场规模

资料来源:公开资料整理

4、光伏电站综合服务

随着我国光伏电站新装机容量的大幅增加,据统计,2021年我国光伏电站EPC服务市场规模达到2157亿元,同比增长18.0%。

2017-2021年我国光伏电站EPC服务市场规模

2017-2021年我国光伏电站EPC服务市场规模

资料来源:公开资料整理

2021年我国光伏电站运维和检修市场规模达到145亿元,同比增长18.85%,预计2021-2025年将维持17.35%的复合增长率并于2025年达到275亿元规模。

2017-2025年我国光伏电站运维和检修市场规模

2017-2025年我国光伏电站运维和检修市场规模

资料来源:公开资料整理

五、国内综合能源服务行业竞争格局

近年来,在国家政策支持下,国内各大企业纷纷开展综合能源服务工作,主要包括国家电网、五大电力集团及各地能源企业。

国内综合能源服务市场主要参与者

国内综合能源服务市场主要参与者

资料来源:《综合能源服务发展现状与路径研究》,华经产业研究院整理

六、综合能源服务路径

为实现碳达峰、碳中和目标,贯彻落实能源企业向“化石能源清洁化、清洁能源规模化、能源布局集约化”转型升级,促使燃煤电站由单一的“电力供应基础设施”向“融入城市的生态能源综合体”快速转型。燃煤电站充分发挥自身优势,在利用厂内现有能源/资源的基础上,积极探索综合能源服务路径,为城市提供“电、热、冷、汽、水、氢、压缩空气”等“动脉”供能服务,为地方政府和企业提供消纳生活工业污泥、废水的“静脉”服务,致力成为城市综合能源供应中心以及城市“三废”综合处置中心,为电厂增效创收的同时,提高电厂与当地城市的依存程度。根据国内外综合能源服务案例,具体梳理出4大类、15项综合能源服务路径:

综合能源服务路径

综合能源服务路径

资料来源:《综合能源服务发展现状与路径研究》,华经产业研究院整理

七、中国综合能源服务行业发展趋势

1、综合能源服务需求增加

随着能源市场和消费革命的不断推进,能源系统建设及运维服务、能源销售服务、能效服务、信息服务、市场交易及金融服务都将成为能源综合服务的重要内容,发展前景非常广阔。能源综合服务目前在我国仍处于起步阶段,随着经济形势变化、服务对象范围扩大,综合能源服务的需求将越来越广泛,市场潜力也将随之逐渐释放出来。

2、综合能源服务内容不断深化

综合能源服务的内容主要包括能源销售服务、能源规划建设及运维服务、能效服务、信息服务和市场交易及金融服务等多种形式。开展综合能源服务符合我国对能源安全、环保、可持续以及高效利用等方面的要求,有利于推动我国能源互联网建设,推进能源革命进程。而随着综合能源服务业务的不断推进,其对应的业务内容也将不断深化,最终为用户带来更全面更具针对性的能源服务。

3、供销合作社

供销合作社模式的售电公司是将发电与售电相结合,合作社社员拥有发电资源,通过供销合作的方式将电力直接销售给其他社员,同时售电公司获得的售电收入中的一部分将继续投入建设发电厂,以此达成发售双方共赢的局面。采取供销合作社模式的售电公司最大优势在于可以获得优质的发电资源,特别针对那些分布式可再生能源发电站。

4、互联网售电服务

为了降低交易成本,提升竞争力,成熟的电力市场都有比价网站,为用户提供选择套餐及售电商更换等服务。采用这种模式的前提是要有很多家售电公司,并且每家公司售电价格有所不同。随着我国电力市场改革的不断推进,售电公司的数量也在大量增加。电力比价网站服务模式便有了可行性。面对庞大的互联网客户群,可以将电力、天然气、热(冷)、水等综合能源服务都进行比价,便于用户选择最适合自己的综合能源服务提供商。

华经产业研究院对中国综合能源服务行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国综合能源服务市场调查研究及行业投资潜力预测报告》。

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责任编辑:谭雅玲_HN343
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