2021年中国玻璃基板产业现状分析,大尺寸和轻薄化是未来主要发展趋势「图」

一、玻璃基板产业概述

1、应用结构

玻璃基板是一块表面极其平整的薄玻璃片,是液晶显示面板重要的原材料之一,目前国产化占比不到20%。液晶面板关键配套材料包括玻璃基板、光学薄膜、液晶材料、偏光片等材料,其中玻璃基板和偏光片等国产替代空间广阔。面板可分为LCD面板、OLED和mini LED三种,LCD面板要求玻璃基板必须是无碱玻璃;而OLED面板为了实现更高的分辨率、更高的明亮度、更长的使用寿命等特点,其对于玻璃基板的要求更高。

玻璃基板在面板应用示意图

玻璃基板在面板应用示意图

资料来源:公开资料整理

2、生产工艺对比

玻璃基板生产工艺可以分成浮法(Float Technology)、溢流熔融法(Overflow Fusion Technology)和流孔下引法(Slot Down Draw)。目前全球只有旭硝子这一家企业AGC使用浮法制造TFT-LCD玻璃基板,当前行业主流生产工艺是溢流熔融法。

玻璃基板生产工艺对比情况玻璃基板生产工艺对比情况

资料来源:公开资料整理

二、面板产业政策背景

政策支持背景下,国内显示面板企业迅速布局抢占国际市场,我国已成为全球最主要的面板供应商国家第一,生产线世代水平以及产量的双双提升,可见国内面板行业从业者们的决心和行动能力。相对整体面板国产化推进速度较快,国内面板原材料整体国产化水平仍较低,其中玻璃背板国产化率不到20%,政策推动背景下预计产业将受益加速国产替代。

近年来部分显示技术及显示材料相关支持政策

近年来部分显示技术及显示材料相关支持政策

资料来源:公开资料整理

三、玻璃基板产业现状分析

1、市场规模

就我国玻璃基板市场规模而言,高壁垒下叠加需求持续增长,玻璃基板市场规模保持高速增长,数据显示2020年我国玻璃基板市场规模达252亿元左右,同比2019年增长24.1%。目前行业主要被日韩企业占据主要市场份额,国产替代空间广阔,加之下游需求端国产化率已较高,预计产业规模将持续高速增长。

2015-2020年中国玻璃基板市场规模及增长率

2015-2020年中国玻璃基板市场规模及增长率

资料来源:公开资料整理

2、专利情况

玻璃基板行业属于技术和资本密集型行业,制造工艺复杂,研发投入较大。2015年以来,我国玻璃专利申请先升后降,而授权则表现为持续增长趋势,主要原因是国内市场国产化呼声增长,加之技术和市场份额占比提升,国际龙头开始增长授权试图维持其市场份额。

2015-2021年中国玻璃基板专利申请量及授权量

2015-2021年中国玻璃基板专利申请量及授权量

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国玻璃基板行业市场供需现状及投资战略研究报告

四、玻璃基板竞争格局

1、竞争格局

目前全球大部分市场被Corning、AGC、NEG等国外厂商掌握,2019年CR3的市场占有率超过了85%,国内厂商主要包括彩虹,东旭,目前市场占有率较低。在高世代线玻璃基板领域,国际厂商占据了主导地位,相比之下国产厂商差距更大。在8.5代玻璃基板市场中,2019年,康宁以29%的市场份额位列全球第一;CR4的市场占有率超过95%。

全球玻璃基板市场份额结构占比情况

全球玻璃基板市场份额结构占比情况

资料来源:公开资料整理

2、主要企业分析

东旭光电液晶玻璃基板全面覆盖了G5、G6和G8.5代TFT-LCD液晶玻璃基板产品,光电显示材料业务表现良好,郑州、石家庄、芜湖、福州等液晶玻璃基板生产基地及绵阳盖板项目运营平稳, 生产的G5、G6、G8.5代液晶玻璃基板产品能够为不同尺寸需求的下游面板客户包括京东方、龙腾光电等国内知名高端制造企业提供高品质玻璃基板产品。

2017-2021年中国东旭光电显示材料及毛利率

2017-2021年中国东旭光电显示材料及毛利率

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

五、玻璃基板产业链整体简析

1、上游端

液晶基板玻璃的主要原料包括:石英粉,碳酸锶,碳酸钡,硼酸,硼酐,氧化铝,碳酸钙,硝酸钡,氧化镁,氧化锡,氧化锌等玻璃的形成物,玻璃的调整物和中间体成份,构成了玻璃的主体,决定了该种玻璃的物理和化学性质。整体来看,我国玻璃基本上游整体供给稳定,议价能力较弱。截至2020年我国石英砂产量为8765万吨,同比增长2.83%,江苏东海是高档石英原料的主产区,其石英管、石英砂原料产量占全国的80%以上。

2015-2020年中国石英砂产量及增长率

2015-2020年中国石英砂产量及增长率

资料来源:公开资料整理

2、下游端

玻璃基板下游主要面板产商,整体议价能力一般,利润低于玻璃基板。根据IDC数据,从出货面积的角度看,2021年京东方以25.8%的市场份额位居全球大尺寸LCD面板出货面积的全球第一位,TCL华星、LG、群创光电、友达光电、惠科分别以15.9%、12.2%、11.1%、9.8%、9.1%的市场份额位居二至六位。目前国内面板国产占比较高,而作为面板原材料的玻璃基板国产替代空间仍较为广阔。

2021年全球大尺寸面板市场份额占比情况

2021年全球大尺寸面板市场份额占比情况

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

显示器是PC主机必备组成,就全球PC出货量情况而言,随着疫情带动线上办公和学习需求上升,整体PC出货量回暖,2019年开始止住颓势出现三连升,截止2021年全球PC出货量达3.488亿台,同比2020止住14.8%,达近十年最高值。2022年年初开始,主要显示器企业销量基本表现为下降趋势,预计2022年俄乌冲突加之整体显示器面板需求或将小幅度下降。

2017-2021年全球PC出货量及增长率

2017-2021年全球PC出货量及增长率

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

六、玻璃基板发展趋势

大尺寸和轻薄化是未来的主要发展趋势。根据玻璃基板尺寸大小可将液晶显示面板产线划分为不同的世代,面板世代增加,玻璃基板的尺寸越大,对应的单面板所需产能面积越大,技术水平要求越高。终端产品大尺寸化趋势延续,面板生产线也向高世代线发展,玻璃基板面积持续提高,大尺寸化趋势显著。另外终端产品对于面板的轻薄化要求日益提高,在影响面板厚度的因素中,玻璃基板的厚度至关重要,一般厚度在0.1mm到0.7mm之间,而8.5代线玻璃基板产品厚度已经进入0.5mm及以下的水平,轻薄化成为玻璃基板的确定趋势。

华经产业研究院对中国玻璃基板行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国玻璃基板市场发展前景预测及投资战略咨询报告》。

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2022-05-19 15:19:40
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