2021年中国耐火材料行业生产现状及发展趋势分析,行业集中度进一步提升「图」

一、耐火材料分类

耐火材料是在高温环境下物理、化学性质稳定的无机非金属材料,广泛应用于钢铁、建材、有色金属、石化、机械、电力、环保乃至国防等领域,是高温工业的重要基础材料,也是各种高温工业热工窑炉和装备不可或缺的重要支撑材料。

耐火材料制品品种繁多,按化学矿物组成、化学特性、形状和尺寸、耐火度、用途、制造工艺、体积密度、功能性等不同分类方案,耐火材料分类各不相同,耐火材料主要分类方法及分类情况如下:

耐火材料分类

耐火材料分类

资料来源:公开资料整理

二、中国耐火材料行业发展政策背景

2013年工信部发布《促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》,力争到15年,形成2~3家具有国际竞争力的企业,前10家企业产业集中度提高到25%;力争到20年CR10产业集中度提高到45%。同时明确要大力推进联合重组(横向、纵向),并强化节能降耗、严格环保管理等方式逐步抬高行业进入门槛,淘汰落后产能。此后,工信部、发改委、生态环境部及部分地方政府陆续出台相关配套文件推进耐材行业供给侧结构改革。

耐火材料行业主要政策梳理

耐火材料行业主要政策梳理

资料来源:公开资料整理

三、耐火材料行业产业链

耐火原料制造行业主要包括矾土、菱镁矿等无机非金属矿物原料(用作耐火材料的主原料)开采、冶炼与加工行业,硅溶胶等相关化工原料(用作结合剂、添加剂等)制造行业,以及氧化铁、氧化镁等金属氧化物(用作添加剂)制造行业;耐火材料工业装备制造行业主要包括压机、电炉、隧道窑、配套信息控制系统等工艺装备制造业;耐火材料生产线建设工程服务行业主要包括耐火材料生产线设计、施工等工程服务行业。耐火材料下游行业为高温工业,主要包括钢铁工业、建材工业、有色金属工业、化学工业、环保、军工等领域。

耐火材料行业产业链示意图

耐火材料行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国耐火材料行业市场全景评估及发展战略规划报告

四、中国耐火材料行业市场现状分析

1、产量

近年来我国耐火制品产量总体保持稳定,据统计,2017年我国耐火材料制品产量为2292.54万吨,为近年来最低值,2018年以后受钢铁等下游产业发展的带动,耐火材料产业产量逐步提升,截至2021年产量为2402.67万吨,同比下降3.04%。

2015-2021年我国耐火材料产量及增速

2015-2021年我国耐火材料产量及增速

资料来源:中国耐火材料行业协会,华经产业研究院整理

其中致密定形耐火制品1320.51万吨,同比降低3.68%;保温隔热耐火制品60.98万吨,同比降低1.98%;不定形耐火制品1021.18万吨,同比降低2.26%。

2020-2021年我国耐火制品产量及增速

2020-2021年我国耐火制品产量及增速

资料来源:中国耐火材料行业协会,华经产业研究院整理

从我国主要耐火材料生产地来看,其中北京市的生产数据主要来源于北京利尔,瑞泰科技、金隅通达和联合荣大等几家企业。江苏省产量因统计面扩大,致使增幅偏高。由于统计样本的偏差,同比变化数据出现较大的波动和变化,但总体上数据保持较好的一致性。

2020-2021年我国主要耐火材料生产地产量及增速

2020-2021年我国主要耐火材料生产地产量及增速

资料来源:中国耐火材料行业协会,华经产业研究院整理

2、出口情况

出口方面,2021年我国主要耐火原料出口量均大幅增长,主要归因于国外钢铁行业的恢复性增长,其中镁质原料和刚玉质原料增长幅度明显高于往年,电熔镁砂的出口量增长了64.1%。

2021年我国主要耐火原料出口情况

2021年我国主要耐火原料出口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2021年我国耐火制品出口量同样大幅增长,特别是碱性耐火制品和铝硅质制品出口量同比分别增长24.04%和31.93%。

2021年我国主要耐火制品出口情况

2021年我国主要耐火制品出口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

3、下游市场

钢铁工业是支撑我国经济高速发展的脊梁,改革开放40年来,我国已成为全球钢铁大国钢铁行业是耐火材料行业主要应用领域之一,用量占比70%左右,钢铁产业的发展对耐火材料的需求具有重要的影响。2010-2020年我国粗钢产量总体上升,2020年产量创新高,达到10.65亿吨,2021年产量下降至10.33亿吨。

2010-2021年我国粗钢产量及增速

2010-2021年我国粗钢产量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

我国建材行业耐火材料消耗总量占耐火材料消耗总量的10%左右。建材行业用耐火材料主要分为水泥窑用耐火材料和玻璃窑用耐火材料。近几年,水泥、玻璃产业大力推进结构调整和转型升级,转型升级的步伐开始加快。据统计,2011-2021年我国水泥产量在20-25亿吨左右波动,2021年产量为23.63亿吨,同比下降0.59%。

2010-2021年我国水泥产量及增速

2010-2021年我国水泥产量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

五、中国耐火材料行业竞争格局分析

据中国耐火材料行业协会数据显示,2021年我国销售收入超过10亿元的耐火材料企业17家,其中超过30亿元的5家,收入在30-20亿水平级的企业2家,20-10亿水平级的企业10家。排名前10家企业销售收入317.72亿元,比上年同期增加56.79亿元,同比增长21.77%。

2021年我国耐火材料重点企业营业收入情况

2021年我国耐火材料重点企业营业收入情况

资料来源:中国耐火材料行业协会,华经产业研究院整理

在销售收入超10亿的企业的上报数据中,部分企业的产量和销售收入包含了一部分原料产量及其销售收入,这也是国内部分耐火材料企业多年来业务特点,下图数据完全按照企业上报数据进行排名。为了更好地提供耐火制品企业的年度产量和销售收入变化,将上报企业的原料生产进行了同口径的分割,再将其中制品的产量及其销售收入进行比较,对比如下:

2021年我国重点耐火制品企业主营业务比较

2021年我国重点耐火制品企业主营业务比较

资料来源:中国耐火材料行业协会,华经产业研究院整理

出口方面,2021年我国耐火材料出口再创历史新高。贸易额排名前14家企业出口贸易总额50.73亿元,占重点生产企业出口贸易额总额的83.01%,排在第一位的是濮阳濮耐,出口贸易额9.99亿元,出口龙头地位不断加强。

2021年我国重点耐火制品企业出口贸易额

2021年我国重点耐火制品企业出口贸易额

资料来源:中国耐火材料行业协会,华经产业研究院整理

六、耐火材料行业科技创新方向

1、产业集中度进一步提高

近几年,国家陆续出台关于加强环保、安全监督的相关政策,设定多种门槛淘汰落后产能,多家小型落后耐材企业关闭,为优势耐材企业集中市场资源提供了条件。预计未来我国耐火材料行业将进一步通过产业升级、并购重组等方式不断提升行业集中度,优化行业竞争环境。

2、优质高效、高性能的耐火材料发展迅速

随着耐火材料技术的持续进步,产品品种将不断更新,产品质量也将稳定提高。同时,随着下游行业低效落后产能的进一步退出,耐火材料低端市场需求会急剧减少,低档耐火材料的市场空间将不断萎缩。

高温窑炉是高温工业生产中的主要损耗设备,其高温炉衬损耗巨大,尤其在冶金、建材、陶瓷、玻璃、化工及机电企业中的热加工过程中,工业窑炉的炉衬的损耗可占总损耗的90%。在当今能源紧缺的社会中,优质高效、高性能的新型耐火材料的开发与有效应用显得极为重要,具有较好的发展前景和应用意义。

3、紧跟用户行业走出去,扩大海外市场

国家倡议的“一带一路”等政策为国内的工业行业走出国门,拓展国际市场创造了条件,也为我国耐材企业的发展提供了重大市场机遇;《中国制造2025》等也给耐火材料产业自身工艺、装备的提升指明了方向。钢铁、有色、建材、石化行业已经开始大力拓展海外市场,进军非洲、中东、东南亚等地,也为我国耐火材料行业企业开拓海外市场开辟了新的途径。耐火材料企业将紧跟下游行业的发展步伐,扩大海外市场营销。

华经产业研究院对中国耐火材料行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国耐火材料行业市场深度分析及投资前景展望报告》。

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