2021年中国轴承行业市场供需现状分析,五大产业集群各具特色「图」

一、不同国家轴承精度等级分类对照

轴承指支持旋转轴或其他运动体的机械基础件,用于承受轴与其他轴内零部件运作过程中产生的载荷以及降低机械旋转体的摩擦系数的零部件,可对机械设备的运行性能与质量等方面产生较大影响。

轴承的精度包括尺寸精度和旋转精度,轴承的公差等级主要根据轴对支撑的旋转精度要求来确定的。0级表示在旋转精度大于10μm的一般轴承系中,应用十分广泛。6、5级表示旋转精度在5-10μm或转速较高的精密轴承系中。4、2级表示在旋转精度小于5μm或转速很高的超精密仪器中。

不同国家轴承精度等级分类对照

不同国家轴承精度等级分类对照

资料来源:公开资料整理

二、中国轴承制造业发展政策背景

近些年来,国家陆续出台各项产业政策,引导行业发展方向。国家产业政策扶持为轴承行业的发展提供了良好的环境,产业政策的引导作用将推动行业内企业的技术进步,促进企业提高自主创新能力,加快产业结构优化升级。

2020-2021年我国轴承制造业政策背景

2020-2021年我国轴承制造业政策背景

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国轴承行业市场运行现状及未来发展预测报告

三、中国轴承行业市场现状分析

1、市场规模

2021年是我国“十四五”开局之年,国家宏观经济形势总体稳定,工业企业生产经营持续恢复,轴承工业整体生产经营保持了一个较好的发展水平。自2006年以来我国轴承市场规模逐步扩大,据统计,2021年中国轴承市场规模为2278亿元,同比增长8%。无论是从市场规模还是销售收入来看,我国都已经是世界第三大轴承生产大国。

2006-2021年我国轴承行业市场规模及增速

2006-2021年我国轴承行业市场规模及增速

资料来源:中国轴承工业协会,华经产业研究院整理

2、产量

产量方面,2019年由子受到下游汽车、机床等行业需求下降的影响,我国轴承产量出现下降,产量降至196亿套,同比下降8.8%,2020年回升至198亿套,截至2021年我国轴承产量233亿套,同比增长32.7%。

2009-2021年我国轴承行业产量及增速

2009-2021年我国轴承行业产量及增速

资料来源:中国轴承工业协会,华经产业研究院整理

3、进出口

2010-2020年我国轴承呈稳定上市趋势,出口量维持在40-60多亿套之间,出口额总体上市;截至2021年我国轴承出口量78.04亿套,同比增长32.7%,出口额为69.47亿美元,同比增长43.69%,创历史新高。

2010-2021年我国轴承产品出口情况

2010-2021年我国轴承产品出口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

我国轴承进口规模也比较大,主要是对国际高端轴承的需求。据统计,2021年我国轴承进口用汇54.7亿美元,比2020年同期增长25.3%,进口轴承29.64亿套,比2020年同期增长17.7%。

2010-2021年我国轴承产品进口情况

2010-2021年我国轴承产品进口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

我国进出口的轴承产品平均每套价格悬殊,出口单价基本为进H单价的一半,2016年以来差距虽然有所减小,但2020年基本又回到2∶1水平,这也在一定程度上说明我国出口的轴承产品附加值较低,我国轴承产品亟须攀升全球价值中局端,提高产品出口竞争力。

2010-2021年我国轴承产品进出口均价对比

2010-2021年我国轴承产品进出口均价对比

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

四、中国轴承行业竞争格局分析

我国轴承行业集中度低,CR10仅为28.0%。2021年中国规模以上轴承企业营收合计2278亿元,行业规模较大,但参与者众多、同质化现象严重,行业集中度低,CR6仅为24.1%。2021年中国轴承企业仅有人本和万向产值超过100亿,产值分别为200亿和130亿元左右,体量分别与铁姆肯和不二越相近,前十大轴承企业平均产值约60亿,整体体量较小。2021年前十大产值合计增速在17%,增长较快。

2021年我国轴承产业产值格局(单位:%)

2021年我国轴承产业产值格局(单位:%)

资料来源:公开资料整理

从区域竞争来看,我国轴承行业已经形成了产业集群,包括辽宁瓦房地区、河南洛阳地区、浙东地区、山东聊城地区和长三角地区,每个地区产业集群都各有特色:

我国五大轴承产业集团

我国五大轴承产业集团

资料来源:公开资料整理

根据中国轴承工业协会数据显示,2021年全国轴承营业务收入排前三的分别是人本集团有限公司、万向钱潮股份有限公司与浙江天马轴承集团有限公司。

2021年全国轴承营业务收入前20名企业名单

2021年全国轴承营业务收入前20名企业名单

资料来源:中国轴承工业协会,华经产业研究院整理

五、汽车行业对轴承行业的影响分析

根据机械工业的趋势预判,以及轴承配套行业的发展趋势,特别是轴承配套的汽车行业,新能源汽车的快速发展,将对汽车轴承产生较大影响。2020年汽车是轴承最大的下游应用,应用占比37.4%。

2020年我国轴承行业下游应用分布(单位:%)

2020年我国轴承行业下游应用分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

中汽协“十四五”规划预计2025年汽车产量将达3000万辆,新能源汽车将达到600万辆,从目前看甚至有可能达到1000万辆。未来增量均为新能源汽车,燃油汽车正在逐渐下降,燃油汽车轴承数量也将逐年下降,导致汽车轴承营收也将呈下降态势。

在国家实现“双碳”目标、构建双循环新发展格局的背景下,电动化也将成为工程机械和农业机械绿色发展的重要方向之一。有专家预计,到2025年工程机械电动化率将达到25%。汽车工业、工程机械和农业机械是轴承配套的主要市场,随着电动化率的快速发展,驱动和传动系统的改变,轴承用量会相应减少,将对轴承行业产生重大影响。但随着我国逐步实现“双碳”目标,向高质量发展的转变,风力发电机、工业机器人、城市轨道交通、工业智能化、城市智慧化等将会带动一些轴承新市场的发展

2016-2025年中国汽车与新能源汽车产量

2016-2025年中国汽车与新能源汽车产量

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国轴承行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国轴承市场竞争态势及行业投资前景预测报告》。

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责任编辑:罗绮萍_HN343
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