2022年上半年中国宽带行业发展现状分析,千兆光网发展进入快车道「图」

一、窄带、宽带、光纤宽带技术标准对比

从一般的角度理解,它是能够满足人们感观所能感受到的各种媒体在网络上传输所需要的带宽,因此它也是一个动态的、发展的概念。窄带、宽带、光纤宽带技术标准对比如下:

窄带、宽带、光纤宽带技术标准对比

窄带、宽带、光纤宽带技术标准对比

资料来源:公开资料整理

二、中国促进宽带建设的主要政策

国家不断颁布促进宽带建设的政策法律法规,有效支持了光通信行业的发展。从2013年起,我国政府先后公布了“宽带中国”、“提速降费”、“通信业十三五发展规划”等政策,加大对通信基础设施建设的扶持力度,驱动运营商加大光网络投资。

我国促进宽带建设的政策法律法规

我国促进宽带建设的政策法律法规

资料来源:公开资料整理

三、家庭宽带产业链全景图

随着我国千兆宽带加速建设,一方面,运营商直接招标OLT、ONU设备,相关厂商有望受益,另一方面,上游产业链如10G PON光模块及光芯片有望同步受益。而家庭网络环境向千兆升级,机顶盒、路由器等家庭网络设备迎来升级,如智能化、支持超高清的机顶盒产品等。

家庭宽带产业链

家庭宽带产业链

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国宽带行业市场调研及未来发展趋势预测报告

四、中国宽带行业发展现状分析

1、端口数量

截至2022年6月底,我国光纤接入(FTTH/O)端口总计达9.85亿个,在所有宽带接入端口中占比95.2%,较2021年提升0.9个百分点。全国光纤接入能力普遍超过百兆,并进一步向千兆以上速率升级。

2016-2022年H1我国光纤端口数量及增速

2016-2022年H1我国光纤端口数量及增速

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

GPON相较EPON带宽更大、传输性能更强,但EPON成本更低,两者各有优势,是2013年左右运营商主要集采对象。据统计,截至2022年上半年已建成的10G PON端口数量为1103万个,2022年上半年10G PON端口数量占全部互联网接入端口数量的比例为1.07%,增长空间广阔。

2022年1-6月互联网总端口和10GPON端口数

2022年1-6月互联网总端口和10GPON端口数

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

2、光缆里程

截至2022年6月底,我国光缆总里程数达到5791万公里,同比2021年增长5.52%,我国光传送网关键技术研究部署与国际先进水平基本同步,骨干传输向超高速大容量演进,已全面建成覆盖全国的单波100Gbps骨干网络。

2016-2022年H1我国光缆总里程情况

2016-2022年H1我国光缆总里程情况

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

3、千兆以上速率用户规模

2021年上半年我国千兆及以上速率固定宽带用户已达1423.5万户,提前完成到2021年底千兆光纤用户破千万的发展目标。据统计,截至2022年上半年我国千兆以上速率用户规模达到6.1亿户,占比10.9%。

2020-2022年我国千兆以上速率用户规模及占比

2020-2022年我国千兆以上速率用户规模及占比

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

4、固定宽带下载速率

根据宽带发展联盟最新数据,截至2021年末,我国固定宽带平均可用下载速率达到62.55Mbps,同比提升22.2%。

2015-2021年我国固定宽带网络平均可用下载速率

2015-2021年我国固定宽带网络平均可用下载速率

资料来源:宽带发展联盟,华经产业研究院整理

5、固定宽带月户均支出

据统计,2021年,受千兆光纤、智慧家庭等新兴业务带动,我国固定宽带月户均支出为38.3元,同比增长5.5%;截至2022年上半年我国固定宽带月户均支出为36.1元,同比下降5.7%。

2016-2022年H1我国固定宽带月户均支出情况

2016-2022年H1我国固定宽带月户均支出情况

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

6、农村宽带接入现状

截至2022年上半年,全国农村宽带用户总数达1.66亿户,同比2021年末净增790万户,2022上半年农村宽带接入用户数增速相比城镇宽带用户数低出0.8个百分点。

2016-2022年H1我国农村宽带接入情况

2016-2022年H1我国农村宽带接入情况

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

7、IPv6、IPv4地址数量

截至2021年12月,我国IPv4地址数量为39249万个,IPv6地址数量为63052块/32,IPv6活跃用户数达6.08亿,并且在CNNIC监测范围内的全球知名度较高的23个公共递归服务中,有13个提供IPv6公共递归服务;我国域名总数为3593万个,其中,“.CN”域名数量为2041万个,占我国域名总数的56.8%。

2017-2021年我国IPv4、IPv6地址数量统计

2017-2021年我国IPv4、IPv6地址数量统计

资料来源:CNNIC,华经产业研究院整理

五、中国宽带设备行业竞争现状分析

无源光网络(PON)涵盖三种端口,包括安装于中心控制站的光线路终端(OLT)、安装在用户端的光网络单元(ONU)、以及位于OLT与ONU之间的光配线网(ODN)。近年来,中国移动和中国电信不断提高对10G PON、XGPON、XGSPON设备的集采数量。在中国移动2022年至2023年PON设备新建部分集中采购项目中,首度全部为10G PON产品,合计3269台OLT设备;在中国电信PON设备(2021年)集中采购项目中,同样首度全部为10G PON产品集采,合计116.16万个OLT端口。

中国电信PON设备集采招标历史

中国电信PON设备集采招标历史

资料来源:公开资料整理

国内宽带连接市场方面,2021年创维数字实现全面突破,高份额中标《中国移动2022年至2023年智能家庭网关产品集中采购(第一批次)》项目所有标包。此外,广电市场方面,公司EPON、GPON、CableModem、家庭智能网关等中标福建广电、歌华有线、广东省网、广东弘智科技等项目,市占率于国内广电市场处于领先地位。

部分运营商国内PON设备集采招标信息

部分运营商国内PON设备集采招标信息

资料来源:公开资料整理

六、中国宽带行业发展趋势

我国加速进入局端万兆时代,未来,我国千兆到房间(FTTR)将基本全面覆盖城市地区和有条件乡镇,高带宽应用加快融入生产生活,形成典型行业千兆应用示范。

从产业政策上看,工信部印发了《“双千兆”网络协同发展行动计划》,进一步引导未来三年千兆光网升级。2021年4月,住建部联合工信部等部门印发了《关于加快数字家庭提高居住品质的指导意见》,鼓励开展光纤到房间、光纤到桌面建设,着力提升住宅户内网络质量。广西、湖南、吉林、江西、四川、海南等省份均已发布千兆光网政策指导文件,大力推动超高速全光网络发展。

从网络部署上看,千兆光网发展重点在于推动全光传送网与全光接入网的融合,促进光传送节点进一步向网络边缘延伸,与光接入网无缝衔接,构筑端到端千兆光网。未来,在推动家庭、办公园区、工业制造全光接入网络建设升级的同时,将继续推动超高速、超大容量光传送系统部署,引导200Gbps及以上超高速光传送系统向城域网下沉,实现用户就近接入,保障业务快速开通和高质量业务体验。

华经产业研究院对中国宽带行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国宽带行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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