2021年全球及中国葡萄酒供需现状及竞争格局分析,国内市场状态较为低迷「图」

一、葡萄酒按含糖量分类

葡萄酒的品种很多,因葡萄的栽培、葡萄酒生产工艺条件的不同,产品风格各不相同。按照我国最新的葡萄酒标准GB15037-2006规定,葡萄酒是以鲜葡萄或葡萄汁为原料,经全部或部分发酵酿制而成的,酒精度不低于7.0%的酒精饮品。我国葡萄酒按含糖量主要分为以下四种:

葡萄酒按含糖量分类

葡萄酒按含糖量分类

资料来源:公开资料整理

二、全球葡萄酒市场现状分析

1、产量

作为世界上最早的饮料酒之一,葡萄酒的发展与西方文明紧密相关。根据酿造历史和生产工艺,葡萄酒生产国被划分为传统酿造工艺为代表的“旧世界”,包括法国、意大利、西班牙、德国等,以及以现代酿造技术为代表的“新世界”,包括美国、澳大利亚、新西兰、智利、阿根廷和南非等。

据统计2021年,全球葡萄酒产量260亿升,较2020年下降了近1%,至此已连续3年略低于10年平均水平。受霜冻影响,欧盟的葡萄酒产量153.7亿升,较2020年下降8%。这主要是由于2021年4月份霜冻导致法国葡萄酒产量大幅下降。意大利(50.2亿升,增2%)、法国(37.6亿升,降19%)、西班牙(35.3亿升,降14%)三个国家占全球葡萄酒产量的47%。

2021年全球主要国家或地区葡萄酒产量情况

2021年全球主要国家或地区葡萄酒产量情况

资料来源:国际葡萄与葡萄酒组织,华经产业研究院整理

2、消费情况

2021年全球葡萄酒消费236亿升,较2020年增长了0.7%。美国仍然是全球最大葡萄酒消费国,2021年的消费量33.1亿升(占比14%)。2021年,欧盟的葡萄酒消费量114亿升,占全球葡萄酒消费的48%,较2020年增长了3%。其中,法国25.2亿升,意大利24.2亿升,德国19.8亿升,西班牙10.5亿升。此外,罗马尼亚(4亿升)、荷兰(3.8亿升)、奥地利(2.4亿升)、捷克(2.3亿升)的葡萄酒消费量都出现上升;葡萄牙(4.6亿升)、比利时(2.5亿升)、希腊(2.2亿升)、瑞典(2.1亿升)等国家则出现下降。

2021年全球葡萄酒主要消费国或地区(单位:%)

2021年全球葡萄酒主要消费国或地区(单位:%)

资料来源:国际葡萄与葡萄酒组织,华经产业研究院整理

3、全球进出口现状

2021年,全球葡萄酒出口额达到创纪录的344亿欧元,较2020年增长15.5%。按金额计算,法国以111亿欧元确立了其作为全球最大葡萄酒出口国的地位。法国、意大利、西班牙的出口额分别为111亿欧元、71亿欧元、29亿欧元。几乎所有主要国家的出口额都出现显著增长,除澳大利亚下降了4.35亿欧元。增幅较大的国家有法国(增长23亿欧元)、意大利(增长7.86亿欧元)、西班牙(增长2.49亿欧元)。

2021年全球主要国家或地区葡萄酒出口额情况

2021年全球主要国家或地区葡萄酒出口额情况

资料来源:国际葡萄与葡萄酒组织,华经产业研究院整理

从进口来看,德国、美国、英国是全球三大葡萄酒进口国,进口量共42亿升,占全球总量的38%;进口额131亿欧元,占全球总额的38%从数量来看,德国是最大的葡萄酒进口国,进口量14.5亿升,进口额增长6%达28亿欧元。美国排名第二,进口量增长13%达13.9亿升,进口额增长21%达62亿欧元。英国排名第三,进口量下降6.7%至13.6亿升,进口额增长7%至41亿欧元。

2021年全球前三大葡萄酒进口地区情况

2021年全球前三大葡萄酒进口地区情况

资料来源:国际葡萄与葡萄酒组织,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国葡萄酒行业市场发展现状及投资前景展望报告

三、中国葡萄酒市场现状分析

1、葡萄产量

近40年来中国葡萄产量持续快速增长,成为世界第一产量大国。据统计,2021年我国葡萄总产量为1443.9万吨,同比增长0.87%,近五年来葡萄产量整体呈增长趋势。

2010-2021年我国葡萄产量及增速

2010-2021年我国葡萄产量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、葡萄酒产量

目前,我国国内葡萄酒行业处在发展的瓶颈期,近年来葡萄酒的产量呈缓慢下滑趋势,形势不容乐观。据统计,2021年,全国规模以上葡萄酒生产企业完成酿酒总产量26.80万千升,同比下降29.08%;截至2022年上半年我国葡萄酒产量为9.7万千升,同比下降28.68%。

2015-2022年H1我国葡萄酒产量及增速

2015-2022年H1我国葡萄酒产量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

葡萄酒品类在我国饮料酒行业的所占比重本来就处于较低的水平,再加上国产葡萄酒产量出现较大程度的持续下滑,其表现更加差强人意,据统计,截至2021年我国饮料酒产量为4599万千升,其中葡萄酒产量占比为1.24%,与其他饮料酒子品类相比,其处于较为明显的弱势竞争地位。

2012-2021年我国饮料酒产量及葡萄酒占比

2012-2021年我国饮料酒产量及葡萄酒占比

资料来源:公开资料整理

3、葡萄酒行业经营现状

从我国葡萄酒经营现状来看,2021年,全国规模以上葡萄酒生产企业累计完成销售收入90.27亿元,与上年同期相比下降9.79%;累计实现利润总额3.27亿元,与上年同期相比增长7.64%;亏损企业累计亏损额2.87亿元,比上年同期下降28.98%。在经历了连续多年的产能、销售、利润下降之后,国产葡萄酒产业终于在利润上实现了微增,有了企稳向上的可能

2017-2021年我国葡萄酒销售额及利润情况

2017-2021年我国葡萄酒销售额及利润情况

资料来源:中国酒业协会,华经产业研究院整理

4、葡萄酒电商销售情况

从我国葡萄酒电商销售额来看,据统计,2021年Q2-2022年Q1我国葡萄酒电商销售额分别为19.5亿元、21.1亿元、24.3亿元与20.7亿元,2022年Q1葡萄酒电商销售额有回落,与2021年Q2,Q3基本持平,从葡萄酒各品类销售来看,其中2022年Q1干型葡萄酒销售占比70.1%,甜型葡萄酒销售占比10.1%,其它葡萄酒销售占比19.8%。

2021-2022年我国葡萄酒电商销售额情况

2021-2022年我国葡萄酒电商销售额情况

资料来源:公开资料整理

5、进口情况

国内葡萄酒企业的发展推动了国产葡萄酒市场份额有所提升,但进口葡萄酒仍占据近一半的葡萄酒市场。据统计,截至2022年上半年我国葡萄酒进口量为18.37万千升,同比下降13.22%,其中葡萄汽酒进口量为0.43万千升,同比下降29.13%,瓶装酒进口量为11.34万千升,同比下降19.25%,2L-10L葡萄酒进口量为0.19万千升,同比下降21.54%,散装酒进口为6.41万千升,同比增长2.15%。

2015-2022年H1我国葡萄酒进口量情况(万千升)

2015-2022年H1我国葡萄酒进口量情况(万千升)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进口额方面,据统计,截至2022年上半年我国葡萄酒进口额为7.31亿美元,同比下降10.68%,其中葡萄汽酒进口额为0.43亿美元,同比下降16.27%,瓶装酒进口额为6.17亿美元,同比下降12.87%,2L-10L葡萄酒进口额为0.05亿美元,同比下降8.54%,散装酒进口额为0.65亿美元,同比增长23.83%。

2015-2022年H1我国葡萄酒进口额情况(亿美元)

2015-2022年H1我国葡萄酒进口额情况(亿美元)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国葡萄酒进口来源地进口量来看,据统计,2021年进口智利葡萄酒12.72万千升(29.98%),位居第一;排第二的是法国,进口量为11.5万千升(27.11%);其次是西班牙,进口量为6.43万千升(15.17%)。

2021年我国葡萄酒进口来源地进口量分布(单位:%)

2021年我国葡萄酒进口来源地进口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国葡萄酒进口来源地进口额来看,据统计,2021年我国进口法国葡萄酒7.52亿美元(44.52%),位居第一;排第二的是智利,进口额为3.32亿美元(19.64%);其次是意大利,进口额为1.65亿美元(9.78%)。

2021年我国葡萄酒进口来源地进口额分布(单位:%)

2021年我国葡萄酒进口来源地进口额分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

四、中国葡萄酒行业竞争格局分析

葡萄酒的生产厂商,主要包括张裕、长城、王朝、威龙、中葡、通化、莫高、尼雅、香格里拉等。其中,张裕目前已是我国乃至亚洲最大的葡萄酒生产经营企业,是我国葡萄酒行业的绝对领军龙头。

国内葡萄酒行业主要参与者

国内葡萄酒行业主要参与者

资料来源:公开资料整理

按收入口径计算,据统计,2021年张裕葡萄酒业务收入为28.34亿元,占我国葡萄酒31.39%市场份额,2021年ST通葡葡萄酒业务收入为0.46亿元,市占率为0.51%,其他企业市场份额占比68.1%。

2021年我国葡萄酒行业市占率(单位:%)

2021年我国葡萄酒行业市占率(单位:%)

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

五、中国葡萄酒行业发展存在的问题

我国的葡萄酒消费者本就小众,对本土企业的葡萄酒品牌认知度更是不高,实际购买力严重不足,本土生产的葡萄酒大都没有鲜明的特征和知名度,在市场上的竞争力不强、产业增速逐年下滑、行业发展不平衡等是目前我国本土葡萄酒行业面临的主要问题:

中国葡萄酒行业发展存在的问题

中国葡萄酒行业发展存在的问题

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

六、中国葡萄酒行业发展趋势分析

1、经济指标将小幅增长

近10年来,随着我国葡萄酒产业提品质、塑品牌和建文化成果的显现,再加上中酒协与所有葡萄酒产业从业者一起打造“中国葡萄酒IP”的努力,以及国货风潮的普及,中国葡萄酒在2022年将有小幅增长。

2、中高端葡萄酒仍是产业热点

随着我国全面步入小康社会,人们的生活水平不断提高,消费市场持续升级,为具有一定品牌溢价能力的中高端葡萄酒带来较大发展空间。经过近几年的努力,中国葡萄酒的品质与风味已经赢得广大消费者认可,这也为中国葡萄酒搏击中高端葡萄酒市场奠定了基础。综合看来,中高端葡萄酒将是2022年乃至中国葡萄酒产业更长时间的发展热点。

3、品类普及化成未来努力方向

在面临其他酒种挤压以及非传统葡萄酒饮用区的中国,葡萄酒产业应提倡新饮酒文化运动,即在保证安全的前提下,着重于持续提升产品品质,提倡并持续进行推广和普及“轻饮用、慢享受、随意葡萄酒”的新概念,致力于消费者购买和饮用方面极简化和便利化,让葡萄酒品类逐渐在消费者中普及,做大葡萄酒品类的盘子,这是中国葡萄酒产业未来最应该努力的方向。

华经产业研究院对中国葡萄酒行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国葡萄酒行业发展监测及投资方向研究报告》。

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责任编辑:胡舒立_HN343
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