环卫行业是指为有效治理城市垃圾等等城市生活废弃物，为人民创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的垃圾、粪便的收集、运输、处理、处置、综合利用和社会管理等活动的总称。
从建国至今，我国环卫服务产业经历了三个发展阶段，分别为政府行政专营阶段、市场化试点阶段和大规模开放市场阶段。
资料来源：华经产业研究院整理
二、环卫行业的供需情况
1、需求端
从需求端来看，环卫需求是伴随着经济发展共同提升的。根据《城市环境卫生质量标准》，环卫行业所涵盖的作业包括生活垃圾清扫、收集、运输和建设垃圾中转站、公共场所环境卫生、道路清扫保洁、公厕运营等。
道路清扫保洁指对到道路进行冲洗、刷洗和清扫等工作，是城市市容管理的重要环节。有效的道路清扫保洁模式不但能使城市干净卫生，还能有效提高空气质量，降低PM2.5和空气API指数。“国家卫生城市”、“国家环保模范城市”、“生态城市”以及“智慧城市”等将道路清扫保洁作为关键考核项目。2016年，我国道路总长度达到38.2万公里，其中，道路清扫面积达到了79.5亿平方米。
资料来源：住建部，华经产业研究院整理
公厕运营。公厕的运营建设是环卫行业的重要组成部分，近年来，公厕作为城市文明的镜子逐渐为人们所关注，城市管理部门逐步将老旧的公厕设施升级改造，引入高效的运营管理企业，为环卫行业的发展带来利好。
资料来源：住建部，华经产业研究院整理
环卫建设作为城乡文明建设和乡村振兴战略的重要工作引起高度重视，国家主席习近平也多次对环卫厕所革命做出重要指示，推动着环卫建设和服务向规模化、高效化方向发展。
2、供给端
而从服务提供端来看，历史上环卫行业呈现投资大效果差的局面。目前，我国80%的环卫工人属于非在编、临时的工作人员，并且年龄都偏大，主要集中在50-65岁，其中50-59岁的占比49.7%。这表明我国环卫行业服务提供者的服务结构并不合理，导致我国环卫事业问题频现。
此外，目前全国大部分环卫市场运营仍掌握在事业单位性质的环卫部门手中，由于运营团队投融资能力和技术研发能力较为欠缺，环卫管理水平、人员素质和作业水平较低，未来伴随人工成本的上升和地方财政压力增加，传统环卫模式亟需改变。
资料来源：住建部，华经产业研究院整理
资料来源：住建部，华经产业研究院整理
从环卫行业设备提供来看，2016年，我国市容环卫专用车辆设备总数达到19.4万台，同比2015年的14.1万台增长37.6%。现阶段，我国环卫设备大行业市场呈现分散格局。以环卫车辆生产企业为例，2016年全国环卫车辆生产企业有270余家，市场参与者众多，但企业规模普遍较小，其中年产量超过6000辆/套的企业只有3家(不含垃圾中转站装备)。
资料来源：住建部，华经产业研究院整理
三、环卫行业的竞争格局
虽然环卫市场总体空间巨大，然而市场的集中度却很低，以企业性质为划分依据，市场参与者分为大型国企、环卫设备优势企业、固废优势企业和地域性环卫企业四类。虽然涌现了北环、北控、启迪桑德、龙马等一批全国性环卫企业，但是市场占有率都没有达到10%，马太效应之下，环卫行业有望迎来真正的领军集团。
国内市场的环卫企业类型
环卫企业主要类型 | 企业特点 | 代表企业 |
大型国有企业 | 资源丰富，依托国有背景攻城略地 | 北环、北控 |
环卫设备起家的环卫公司 | 成本方面具有天然优势，向下整合产业链的动力强，资本充足，承接大项目能力突出 | 龙马环卫、中联重科、徐工环境 |
固废处理起家的环卫公司 | 拥有强大向上整合产业链的动力，具备的后端垃圾处置的资质更强，实力雄厚，且与地方政府的合作关系深厚，在项目取得上有很大的优势 | 启迪桑德、中国天楹 |
地域性环卫企业 | 在一定地域之内有着根深蒂固的影响力，并且各具特色，同样存在突围能力 | 侨银环保、玉禾田、昌邑康洁、重庆新安洁等 |
资料来源：公开资料整理
从领军企业市占率情况看，没有一家达到10%，CR4不到20%，行业处于竞争分散状态，我们认为这主要是由行业自身所处发展时期导致。在行业发展初期到成熟期这一阶段，大量中小企业纷纷涌入行业，依托于地方资源优势获取订单并获得生存空间，同时使得行业呈现离散状态。但是环卫服务行业基于运行效果和外延需求，未来发展方向将是管理精细化、运行智能化以及数据信息化，未来的竞争将成为技术、品牌、资金等全方位要素的比拼，在此进程中将会有大量中小企业逐步被淘汰，龙头企业的市占率必将持续上升。
四、环卫行业的运行情况分析
环卫服务市场化推进初期项目特点比较基本化，以路面清扫、垃圾收转以及公厕运营三大块业务为主，项目内容较少外延且效率提升手段单一。而随着环卫服务市场不断成熟以及科技手段的极大丰富，各地项目创新不断，呈百花齐放态势。龙马环卫依托装备生产优势，首创装备资源池模式，通过项目装备租赁模式降低运营成本，提高收益水平。启迪桑德则充分利用固废龙头优势，从前端垃圾分类到后端资源回收、垃圾焚烧构筑全产业链运营模式，同时引入物流、广告等增值服务产业群，尽享大数据红利。北京环卫、北控以及玉禾田则充分挖掘环卫内涵，将园林绿化、物业保洁等业务纳入服务，全力提升项目把控力。
环卫市场化速度呈现高速发展趋势，2015-2017年，签约项目数量从2876个上升至7937个；签约项目合同总金额从489亿元上升至1701亿元，单个项目合同金额从1700万上升至2100万。自2013年政府推出购买公共服务政策以来，新签项目的首年服务总金额持续高增速。2017年度，共有4632家企业中标环卫项目，新签项目的首年服务总金额约为314亿元，平均每个项目的首年服务金额为0.0396亿元。
资料来源：公开资料整理
2018年1-12月份，全国陆续有3000多个历史环卫项目合同到期，大部分项目将重启招标。这些到期项目包括：2013年中标的5年期项目52个，2014年到期的4年期项目20个，2015年中标的3年期项目1101个，2016年中标的2年期项目898个，2018年新增环卫服务年化订单有望超过500亿。在市场化渗透率依然偏低情况下，环卫行业未来三四年有望继续保持高增速。
环卫行业发展的影响因素：
1、有利因素
2013年国务院发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》，明确要求在公共服务领域加大政府购买服务力度；2015年PPP全面推行，环卫领域的PPP优质项目陆续入库，在行业发展环境净化的背景下有望稳健前行。
2017年，环卫行业的重要利好政策出台。国务院办公厅3月18日发布了《关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》，提出到2020年底基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，在46个城市先行试点生活垃圾强制分类。3个月后，住建部便下发《关于开展第一批农村生活垃圾分类和资源化利用示范工作的通知》，公布了100个农村生活垃圾分类试点区县。这两个文件，将环卫市场化进一步推上了高潮。
由于环卫服务收益较稳定（按月度付款），金额较大（单个区县年度支出约为1亿元），可以类标准化运营，有效提高企业实力和管理水平。目前来看，除传统环卫企业包括北京环卫、玉禾田以及侨银环保等外，环卫服务产业链上游的环卫装备企业以及产业链下游的固废处理企业顺应趋势纷纷进入，为整个行业的发展不断地带来活力。
目前我国环卫行业市场化率相比美国等发达国家的60%水平仍有较大差距，而从供需关系来看，城乡环卫需求不断提升，而环卫主管部门有意愿转换角色，从运营管理者变为项目监管者，因此引入民营资本进入环卫领域，不仅能够平滑地方政府财政支出减轻政府负担，还能够显著改善城市环境和民生，从而进一步推进市场化的进程。
2、不利因素
据不完全统计，目前我国从事环卫服务的企业多达8000余家，绝大多数企业的规模都很小，年服务费收入超过1000万元的企业占比不到1%，很多企业就是添置几台作业车辆、廉价雇佣一支保洁队伍就开始去参与政府购买服务了。这与人们长期以来对环卫服务的专业化认识不足有关，以为环卫服务就是扫扫地、运输垃圾、挖个坑把垃圾埋了那么简单。基于这种认识，搞装备制造的、搞垃圾焚烧发电的、搞水处理的、还有玩资本的，都纷纷进入环卫行业，看重的是近年来市场持续增量，主要目的是“跑马圈地”。更多的是一些小企业，把环卫服务简单化为道路清扫和垃圾清运，至于“无害化、减量化、资源化”的基本要求根本达不到，不仅如此，渗沥液污染、非正规填埋导致的水土污染和后续安全都是重要隐患。
此外，从工作人员来看，环卫工作环境相对较差、薪资水平低以及观念上的原因，愿意投入环卫一线工作的工人越来越少，各地均出现招工困难的现象。
五、我国环卫行业未来前景及趋势分析
目前国内环卫市场化比例远低于国外发达国家，我国环卫服务正逐步推进市场化进程，市场空间有望进一步扩大。未来，我国环卫行业将往智慧化方向发展：
智慧环卫是结合互联网、物联网、云计算等技术，实时掌握环卫信息，实现车辆和人员高效管理以及垃圾的智慧分选。设备智能化是产业智慧化的基础条件，智慧环卫意味着设备必须有智能化的功能，既能上网，也能实现网络化管理和智能控制。将设备分两类：在运行中的，需要进行智能化升级改造，按重要性大小不同分批进行；将要生产的，需要研发具有智能化功能的设备和相应的生产线，同时开展智能化设备生产和运营的线上管理。
总体看来，我国环卫产业的未来是光明的，伴随网络等科技的发展，智慧环卫全过程生命周期管控将成为现实，全国环卫统一管理和环卫产业统一物联网平台管控指日可待。以数据流为抓手，以网络平台为工具，以全产业链管控为手段，将资源充分利用、循环利用，实现生产增效、多方共赢、持续发展。届时环境问题的及时解决和环境质量的不断改善，以及循环经济和可持续发展均可得以实现
本文采编：CY237
